IPO情報:HENNGE(4475)

会社データ

会社名 HENNGE(4475)
所在地 東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア
従業員数 153人
事業概要 クラウドサービスにおけるIP制限やデバイス証明書などのセキュリティサービス(HENNGE One)を提供する。
会社URL

Screenshot of hennge.com

https://hennge.com/jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 160.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
15.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
27.3%
((直近-前期)/前期))
ROE 13.3%
(純利益/純資産)
PER 130.0倍
(想定価格/1株利益)
PBR 25.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ブロードバンドセキュリティ 2018/9/26 +166.8% 6.4億円 14.0% 65.9% 19.0倍
SIG 2018/6/21 +133.3% 6.9億円 1.3% 26.7% 26.4倍
セグエグループ 2016/12/21 +223.5% 4.0億円 5.3% 9.2% 22.5倍
 
評価ポイント!!

・情報セキュリティやクラウド関連のIPOは人気が高く、初値高騰に期待。(情報セキュリティ関連のIPO実績

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面も良好

・売上は順調に伸びており、定額課金制(サブスクリプション型)のビジネスモデルを踏まえれば今後も安定的な売上増加が期待できる

・募集株数における売出割合が多いことが若干の懸念材料

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,800円~2,300円
初値売却の損益予想(騰落率) +126,000円 (+121.1%)
計算式:(2,300円 – 1,040円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,400円(想定:1,040円 仮条件:1,200円~1,400円)
初値(10/8) 2,001円 公募比+601円(騰落率:+42.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/9/20(金) ~ 2019/9/26(木)
当選発表日 2019/9/27(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/10/2(水)
上場日 2019/10/8(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:50,000株 売出:1,258,000株
オーバーアロットメントによる売出:196,200株
野村證券(主幹事) 1,282,300株 (割当率:85.25%)
クレディ・スイス証券 104,600株 (割当率:6.95%)
大和証券 52,300株 (割当率:3.48%)
いちよし証券 13,000株 (割当率:0.86%)
エース証券 13,000株 (割当率:0.86%)
岡三 13,000株 (割当率:0.86%)
丸三証券 13,000株 (割当率:0.86%)
SBI証券 6,500株 (割当率:0.43%)
マネックス証券 6,500株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

小椋 一宏 4,488,000株(27.61%)⇒ ロックアップ90日
宮本 和明 2,394,000株(14.73%)⇒ ロックアップ90日
永留 義己 2,230,000株(13.72%)⇒ ロックアップ90日
(株)ブイ・シー・エヌ 960,000株(5.91%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
太陽生命保険(株) 874,000株(5.38%)
HENNGE従業員持株会 844,000株(5.19%)⇒ ロックアップ180日
佐野 力 782,000株(4.81%)
(株)サンブリッジコーポレーション 758,000株(4.66%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
投資事業組合オリックス11号 496,000株(3.05%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
大和企業投資(株) 374,000株(2.30%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9
売上高 1,109 1,338 1,724 2,226 2,833
経常利益 26 △16 83 175 249
当期純利益 22 △16 67 192 74
純資産額 230 214 280 472 556
総資産額 869 1,015 1,240 1,781 2,284

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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