IPO初値予想：アジアクエスト（4261）【12/17更新】
- 2021/12/17
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アジアクエスト（4261）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アジアクエストのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | アジアクエスト（4261） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋 i-MARK ANNEX 6 |
| 従業員数 | 299人 |
| 事業概要 | 企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供 |
【企業サイト】
https://www.asia-quest.jp/
事業メモ
IoT/AIソリューションでは、人やモノの位置・環境情報をセンサーで取得し、あらゆる施設状況をデータで可視化するセンサーデバイスとクラウドシステムを素早く実装するIoTプラットフォーム「beaconnect plus」を提供。また、Webシステム/モバイルアプリ開発からAWS、Google Cloud等のククラウド/インフラ基盤構築・運用なども行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 717 | 929 | 1,069 | 1,564 | 1,801 |
| 経常利益 | 3 | △6 | △38 | 19 | 101 |
| 当期利益 | 2 | △15 | △52 | △4 | 63 |
| 純資産額 | 56 | 40 | 158 | 136 | 196 |
※19.12から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 桃井 純（社長） | 41.73% | 180日間 |
| JHDアセットマネジメント（株） | 31.60% | 180日間 |
| スターティアホールディングス（株） | 20.54% | 180日間 |
| 西野 伸一郎 | 1.90% | |
| 岩崎 友樹 | 1.11% | |
| 西日本電信電話（株） | 0.92% | 180日間 |
| 屋野 祐 | 0.32% | |
| 外谷 悠一郎 | 0.32% | 継続保有 |
| 小畠 芳紀 | 0.32% | |
| 伊藤 晶子 | 0.32% |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 230,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 207,000株 |
| 公開株数合計 | 437,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月9日(木)～12月15日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月16日(木) |
| 購入申込期間 | 12月17日(金)～12月22日(水) |
| 上場日 | 12月27日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 88.70％ | 387,600株 |
| いちよし証券 | 4.35％ | 19,000株 |
| あかつき証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,800株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 3,800株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌企業のDX化が追い風
企業のDX化を支援する事業は人気化しやすく、「AI」「IoT」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。今期(21.12)は、ビジネスモデルの変革や新規ビジネスを創出するためにデジタル技術を活用するDX化の流れが強く、企業のIT投資は全体として底堅く推移していることもあり、売上は前期比22.7%増、当期利益は同180.2%増を見込む。
▌初値上昇に期待
市場への供給額は10億円の中小型案件で、ロックアップはかなり厳しめなので、需給面から初値上昇に期待。12月のIPOラッシュ最終盤の案件のため、投資家の資金余力が初値上昇のカギ。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 10.4 | 15.2 | 32.1 | 52.8 | 4.8 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 4,200円（12/17更新） （+1,770円 / +72.8%） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,370円 |
| 仮条件 | 2,370円 ~ 2,430円 |
| 公開価格 | 2,430円 |
| 初値 （公開価格比） | 5,600円 （+3,170円 / +130.5％） |
AIの予測値（参考）
5,700円（12/17更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクトC | +32.1% | 32.8 | 66.4% | 23.8% |
| コアコンセプト | +101.1% | 14.3 | 16.1% | 17.5% |
| デリバリーC | +54.9% | 14.8 | 31.3% | 67.3% |
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4414 フレクト | 2021/12/10 | +127.8 ％ |
| 9250 GRCS | 2021/11/18 | +50.0 ％ |
| 9249 エコシステム | 2021/10/8 | +3.8 ％ |
| 6522 アスタリスク | 2021/9/30 | +74.5 ％ |
| 4372 ユミルリンク | 2021/9/22 | +71.1 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/21 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,189 2,038 | + 7.4％ + 151円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,395 1,341 | + 4.0％ + 54円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 588 570 | + 3.2％ + 18円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,427 2,134 | - 33.1％ - 707円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,519 1,760 | - 13.7％ - 241円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,625 2,514 | + 4.4％ + 111円 | |
| アスア 246A（9/26） | 812 1,004 | - 19.1％ - 192円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,313 2,210 | - 40.6％ - 897円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,696 1,841 | + 46.4％ + 855円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,030 1,398 | - 26.3％ - 368円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,315 1,941 | - 32.3％ - 626円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 931 1,085 | - 14.2％ - 154円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,154 1,673 | - 31.0％ - 519円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 863 1,190 | - 27.5％ - 327円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,358 1,548 | - 12.3％ - 190円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 475 454 | + 4.6％ + 21円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,073 1,850 | - 42.0％ - 777円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,407 1,213 | + 16.0％ + 194円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,558 3,210 | - 20.3％ - 652円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 370 489 | - 24.3％ - 119円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,145 2,290 | - 6.3％ - 145円 |  |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,280 1,348 | - 5.0％ - 68円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 292 368 | - 20.7％ - 76円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 513 430 | + 19.3％ + 83円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 872 875 | - 0.3％ - 3円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 890 1,560 | - 42.9％ - 670円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,585 5,940 | - 39.6％ - 2,355円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 315 255 | + 23.5％ + 60円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 846 1,308 | - 35.3％ - 462円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,063 1,281 | - 17.0％ - 218円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 604 1,282 | - 52.9％ - 678円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,805 2,030 | - 11.1％ - 225円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,557 1,205 | + 29.2％ + 352円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 994 1,580 | - 37.1％ - 586円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,170 2,160 | - 45.8％ - 990円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 959 2,000 | - 52.1％ - 1,041円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,885 2,923 | - 35.5％ - 1,038円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 598 1,700 | - 64.8％ - 1,102円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 689 1,085 | - 36.5％ - 396円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,540 2,875 | - 46.4％ - 1,335円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 550 1,021 | - 46.1％ - 471円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 862 1,671 | - 48.4％ - 809円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,380 3,225 | + 4.8％ + 155円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,455 3,745 | - 7.7％ - 290円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 724 1,553 | - 53.4％ - 829円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,436 1,563 | - 8.1％ - 127円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,704 2,815 | - 3.9％ - 111円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 618 893 | - 30.8％ - 275円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,053 2,234 | - 52.9％ - 1,181円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,040 3,980 | - 73.9％ - 2,940円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,821 2,215 | + 27.4％ + 606円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,583 5,850 | - 55.8％ - 3,267円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,139 3,990 | - 71.5％ - 2,851円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,541 5,190 | - 51.0％ - 2,649円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,010 2,001 | - 49.5％ - 991円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,598 2,020 | - 20.9％ - 422円 | |
