IPO初値予想：ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング（4266）⇒上場中止
- 2022/1/4
- IPO企業一覧
ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング（4266）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング（4266） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田三丁目 13 番 16 号 |
| 従業員数 | 380人 |
| 事業概要 | クラウド・AI・RPA・デジタルマーケティングなどの最新技術を活用した、ITコンサルティング・システム開発によるDX推進支援 |
【企業サイト】
https://www.bigtreetc.com/
事業メモ
「Cloud」「AI(人工知能)」「Digital Marketing」「RPA」「人材プラットフォーム」のコアサービスを提供することで、各業界の会社のDXを強力に推し進める。特に、難易度の高い中規模案件にフォーカスし、競争力のあるDX推進企業に対して顧客体験開発や業務アプリケーション開発、クラウド活用を一気通貫のサービスで提供。
財務データ
業績の推移
| 益（百万円） | -/- | -/- | -/- | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | – | – | – | 6,007 | 6,456 |
| 営業利益 | – | – | – | 1,080 | 917 |
| 当期利益 | – | – | – | 751 | 633 |
| 純資産額 | – | – | – | 3,755 | 4,395 |
※19.12から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| インテグラル３号投資事業有限責任組合 | 58.55% | 180日間or1.5倍 |
| 大木 塁 | 11.23% | 180日間or1.5倍 |
| Innovation Alpha L.P. | 9.29% | 180日間or1.5倍 |
| 杉山 健（社長） | 4.01% | 180日間or1.5倍 |
| インテグラル（株） | 3.57% | 180日間or1.5倍 |
| 巻口 祐樹 | 0.74% | 継続保有 |
| 水本 健太郎 | 0.74% | 継続保有 |
| 村武 真后 | 0.51% | 継続保有 |
| 鵜飼 一夫 | 0.51% | 継続保有 |
| 安達 邦彦 | 0.51% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 60,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 4,213,400株 |
| 公開株数合計 | 4,273,400株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 1月20日(木)～1月26日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 1月27日(木) |
| 購入申込期間 | 1月28日(金)～2月2日(水) |
| 上場日 | 2月4日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 三菱UFJMS証券(主幹事) | -％ | -株 |
| 大和証券 | -％ | -株 |
| SMBC日興証券 | -％ | -株 |
| 野村證券 | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| マネックス証券 | -％ | -株 |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 |
| あかつき証券 | -％ | -株 |
| 楽天証券 | -％ | -株 |
| 岡三証券 | -％ | -株 |
| 松井証券 | -％ | -株 |
| いちよし証券 | -％ | -株 |
| 丸三証券 | -％ | -株 |
| 極東証券 | -％ | -株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は堅調に推移
DX関連のIPOは人気化しやすく、「クラウド」「AI」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。また、国内DX市場は年率24.7％での成長が見込まれており、成長性も十分。今期(21.12)は、特に小売・流通業及び官公庁の顧客からのクラウド関連の受注が堅調で、3Q累計で売上は前年同期比13.8％増、当期利益は同54.0％増で着地。
▌大型案件で初値は苦戦
市場への供給額は200億円超の大型案件で、株主にVCも入っており、初値の大幅上昇は難しい。募集株数の大部分が売出となり、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるのもマイナス。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 213.7 | 7.5 | 14.4 | 55.5 | 7.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 6,000円（1/13予想） （+1,000円 / +20.0%） |
|---|---|
| 想定価格 | 5,000円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） | -円 （-円 / -％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| アジアクエスト | +130.5% | 10.4 | 15.2% | 32.1% |
| フレクト | +127.8% | 12.8 | -11.2% | -80.2% |
| コアコンセプト | +101.1% | 14.3 | 16.1% | 17.5% |
▌業務効率のIPO実績
（DXなど自動化・効率化を目的とした製品開発や支援事業）
| 業務効率 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/13 現在）
業務効率の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4261 アジアクエス | 2021/12/27 | +130.5 ％ |
| 4414 フレクト | 2021/12/10 | +127.8 ％ |
| 4379 Photosynth | 2021/11/5 | -6.0 ％ |
| 4374 ロボペイ | 2021/9/28 | +100.3 ％ |
| 4372 ユミルリンク | 2021/9/22 | +71.1 ％ |
業務効率のIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/1/13 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 9522 リニューJ | 2021/12/22 | -7.6 ％ |
| 4419 Finatext | 2021/12/22 | -23.3 ％ |
| 2585 LDC | 2021/12/21 | -7.0 ％ |
| 6524 湖北工業 | 2021/12/21 | +32.5 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/22 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,895 3,060 | - 5.4％ - 165円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,210 2,285 | + 40.5％ + 925円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,404 1,128 | + 24.5％ + 276円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,139 1,205 | - 5.5％ - 66円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,737 1,630 | + 6.6％ + 107円 |  |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,163 761 | + 52.8％ + 402円 |  |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,667 1,530 | + 9.0％ + 137円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,545 2,038 | + 24.9％ + 507円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,360 1,341 | + 1.4％ + 19円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 759 570 | + 33.2％ + 189円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,302 2,134 | - 39.0％ - 832円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,408 1,760 | - 20.0％ - 352円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,588 2,514 | + 2.9％ + 74円 | |
| アスア 246A（9/26） | 868 1,004 | - 13.5％ - 136円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,620 2,210 | - 26.7％ - 590円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,280 1,841 | + 23.8％ + 439円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,032 1,398 | - 26.2％ - 366円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,530 1,941 | - 21.2％ - 411円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 817 1,085 | - 24.7％ - 268円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,441 1,673 | - 13.9％ - 232円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 961 1,190 | - 19.2％ - 229円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,450 1,548 | - 6.3％ - 98円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 431 454 | - 5.1％ - 23円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,137 1,850 | - 38.5％ - 713円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,682 1,213 | + 38.7％ + 469円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,648 3,210 | - 17.5％ - 562円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 325 489 | - 33.5％ - 164円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,314 2,290 | + 1.0％ + 24円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,216 1,348 | - 9.8％ - 132円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 563 430 | + 30.9％ + 133円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 740 450 | + 64.4％ + 290円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 791 875 | - 9.6％ - 84円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 748 1,560 | - 52.1％ - 812円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,505 5,940 | - 41.0％ - 2,435円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 249 255 | - 2.4％ - 6円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 845 1,308 | - 35.4％ - 463円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 928 1,281 | - 27.6％ - 353円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 549 1,282 | - 57.2％ - 733円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,763 2,030 | - 13.2％ - 267円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,945 1,205 | + 61.4％ + 740円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 841 1,580 | - 46.8％ - 739円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,419 2,160 | - 34.3％ - 741円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,789 2,923 | - 38.8％ - 1,134円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 569 1,700 | - 66.5％ - 1,131円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 589 1,085 | - 45.7％ - 496円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,648 2,875 | - 42.7％ - 1,227円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 548 1,021 | - 46.3％ - 473円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 704 1,671 | - 57.9％ - 967円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,877 3,225 | - 10.8％ - 348円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,480 3,745 | - 7.1％ - 265円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 639 1,553 | - 58.9％ - 914円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,121 1,563 | - 28.3％ - 442円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,524 2,815 | - 10.3％ - 291円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 501 893 | - 43.9％ - 392円 | |
| イシン 143A（3/25） | 974 2,234 | - 56.4％ - 1,260円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,354 3,215 | - 26.8％ - 861円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 655 3,980 | - 83.5％ - 3,325円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,952 2,215 | + 33.3％ + 737円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,408 5,850 | - 58.8％ - 3,442円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,093 3,990 | - 72.6％ - 2,897円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,920 5,190 | - 63.0％ - 3,270円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 890 2,001 | - 55.5％ - 1,111円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,646 2,020 | - 18.5％ - 374円 | |
