IPO初値予想：ブルーイノベーション（5597）【12/4更新】

　ブルーイノベーション（5597）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ブルーイノベーションのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ブルーイノベーション（5597）
所在地東京都文京区本郷五丁目33番10号
従業員数66人
業種情報・通信業
事業概要複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlue Earth PlatformR（BEP）をベースに、点検・教育・物流などのサービスを開発・提供

【企業サイト】

https://www.blue-i.co.jp/

事業メモ
　『ＢＥＰ』は、複数・異機種の自律移動ロボットやセンサーなどを協調・連携させ、経路計画から業務遂行、モニタリング、さらに他システム連携や取得データの解析まで、ドローンやロボット活用業務に必要な機能をワンストップで提供する独自のプラットフォームで、ひとつの指示で複数の業務を自動かつ遠隔で遂行させることができる。

沿革　

代表取締役社長 熊田貴之

　ブルーイノベーションは、日本におけるドローンの産業利用の「パイオニア」です。独自開発のデバイス統合プラットフォー「Blue Earth Platform(BEP：ベップ)」を活用し、社会課題の解決、そして日本の未来の構築に取り組んでいます。

1999年6月
有限会社アイコムネットとして会社を設立
2001年8月
防災環境事業(海岸コンサルティングサービス)を開始
2008年4月
「航空写真・映像事業部」(ドローンの空撮サービス)を開始
2010年3月
本社所在地を東京都江東区青海へ移転
2012年1月
本社所在地を東京都千代田区神田錦町へ移転
2013年4月
㈱に改組し、社名をブルーイノベーション㈱に変更
2014年7月
一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会(JUIDA ※)の設立に参画
2016年5月
ドローン専用飛行支援地図サービス「SORAPASS」サービスを開始
2016年9月
東京都板橋区に「Drone Lab ITABASHI」を開設
2017年3月
東京電力ホールディングス㈱、㈱テプコシステムズと共同で電力設備を自動点検する「ドローン飛行支援システム」を発表
2017年12月
本社所在地を東京都文京区本郷に移転
2018年1月
ドローン統合管理システム「ＢＥＰ(Blue Earth Platform)」を発表
2018年3月
Flyability SA(スイス)と業務提携し、狭小空間での飛行に最適な、球体ガードで覆われたドローン「ELIOS」による屋内点検分野での新たなソリューション・サービスをスタート
2019年9月
Flyability SAが製造する全ての製品に関する日本での販売に係るReseller契約(以下、国内独占販売契約)に基づき、球体ドローン ELIOS 2の提供を開始
2020年9月
JUIDAが新設する「プラント点検上級操縦技能証明証」に参画
2021年2月
工場・プラント施設点検向けドローンのリース契約を開始
2021年5月
送電線に沿ってドローンが自動飛行・撮影する「送電線点検用ドローン自動飛行システム」を開発
2021年6月
用途に必要なＢＥＰの機能、デバイスを選り出した「ＢＥＰパッケージ」を開発、提供開始
2022年1月
トッパン・フォームズ㈱(現、TOPPANエッジ㈱)と共に、ＡＧＶ自動巡回点検ソリューションの提供を開始
2022年2月
ＩＳＭＳ認証(ISO27001)を取得
2022年3月
ロボットオフィス清掃ソリューション「ＢＥＰクリーン」のトライアルサービスを提供開始
2022年4月
ＡＧＶ自動巡回点検ソリューション「ＢＥＰサーベイランス」のトライアルサービスを提供開始
2022年6月
Flyability SAとの国内独占販売契約に基づき、球体ドローン ELIOS 3の提供を開始
2022年11月
送電線ドローン点検ソリューション「ＢＥＰライン」の販売とソフトウェアの月額課金サービス及び委託点検サービス提供を開始
2022年11月
全自動ドローン運航・管理システムによる「津波避難広報ドローンシステム」の本格運用を宮城県仙台市で開始
2023年2月
ドローン飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」の提供を開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/122019/122020/122021/122022/12
売上高554637493726908
経常益△46△261△284△394△341
最終益△46△263△287△395△345
純資産631428876481366
総資産7545719991,040937
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳（2022.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
熊田 貴之(社長)44.69%180日
けいはんな学研都市ATRﾍﾞﾝﾁｬｰNVCCLPS18.84%90日/1.5倍
熊田 雅之5.38%180日
TBSｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ1号投資事業組合3.55%90日/1.5倍
㈱ﾚｽﾀｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ2.76%90日/1.5倍
大成㈱2.76%90日/1.5倍
㈱SBI新生銀行2.07%90日/1.5倍
日本郵政ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱1.53%90日/1.5倍
FUSO-SBI Innovation Fund1.38%90日/1.5倍
大成温調㈱1.38%90日/1.5倍
上記以外15.66%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：3,625 千株（2023年11月8日現在）

?

52.1 ％– ％19.2 ％28.6 ％
1,890 千株– 千株697.6 千株1,037.4 千株
※新株予約権による潜在株式(345.6千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日11月8日(水)
抽選申込期間11月27日(月～12月1日(金)
当選発表日12月4日(月)
購入申込期間12月5日(火)～～12月14日(木)
上場日12月18日(月)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1119112011211122112311241125
11261127112811291130121122
123124125126127128129
1210121112121213121412151216
1217121812191220122112221223

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。550,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。550,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。307,200 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。196,200 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。111,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。857,200 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
49.8 億円7.2 億円19.5 ％73.7 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

45.3 ％– ％12 ％24.8 ％17.9 ％
※新株予約権による潜在株式(345.6千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)93.93％805,200株
三菱UFJMS証券2.17％18,600株
SBI証券1.74％14,900株
楽天証券0.86％7,400株
岡三証券0.43％3,700株
マネックス証券0.43％3,700株
松井証券0.43％3,700株
合計100%857,200株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和8,100株
auカブコム証券三菱1,000株
岡三オンライン岡三200株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

7%
個人4,831本
抽選531本
裁量4,300本
9%
個人149本
抽選16本
裁量133本
40%
個人119本
抽選60本
裁量59本
100%
個人74本
抽選74本
裁量–本
8%
個人30本
抽選3本
裁量27本
100%
個人37本
抽選37本
裁量–本
100%
個人37本
抽選37本
裁量–本
100%
個人81本
抽選81本
裁量–本
100%
個人10本
抽選10本
裁量–本
100%
個人2本
抽選2本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　システム・プラットフォーム関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度は高い。前期(22.12)は国交省の物流用ドローンポート実証実験に加え、大手メーカーとの倉庫内運搬の研究開発や仙台市津波対策ドローンポート案件により、前期比で売上は25.2％増、最終損失は△3.5億円(前期△3.9)で着地。今期(23.12)も点検用ドローンの販売及び点検運用サービスの拡大等で、売上は38.2％増、最終損失は△3億円の予想。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は11億円の中小型案件で、株主にＶＣが入っているもののロックアップは入っており、需給に大きな不安はない。ドローンやＡＧＶの普及によって業績拡大が期待できるため、初値が予想以上に低ければセカンダリーで買いのチャンスも。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
11.1 億円25.1 ％-94.3 ％– 倍4.6 倍
情報・通信6.1 ％10.7 ％104.0 倍4.0 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		2,400円（12/4予想）
（+816円 / +51.5%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,300円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,220円 ～ 1,320円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,584円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		2,023円
（+439円 / +27.7%）

▌AIの予測値（12/4更新）

2,954円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+51.5 ％+86.5 ％+168.4 ％+73.3 ％
(公開価格比)(公開価格比)シスPF中小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
アイキューブドシ+202.2%4.520.6%57.2%

▌システムPFのIPO実績
（EC・決済などを行うプラットフォーム運営）

シスPF勝率平均騰落率
42 件
(2007年以降)
95.2 ％
（40件 / 42件）
+171.7 ％
（Q2：+141.8 ％）

（2023/11/28 現在）

システムPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5258 ＴＭＮ2023/4/4+49.2 ％
5246 ELEMENTS2022/12/27+95.0 ％
5240 ｍｏｎｏＡＩ2022/12/20+93.9 ％
5136 ｔｒｉｐｌａ2022/11/25+102.5 ％
5134 ＰＯＰＥＲ2022/11/15+1.4 ％

シスPFのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
195 件
（2016年以降）
90.3 ％
（176件 / 195件）
+74.0 ％
（Q2：+58.5 ％）

（2023/11/28 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5888 ダイワサイクル2023/11/8+11.8 ％
9235 売れるネット広告2023/10/23-8.0 ％
5843 ニッポンイン2023/10/3+24.1 ％
3958 笹徳印刷2023/9/22+13.3 ％
2962 テクニスコ2023/7/26+63.2 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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