IPO初値予想：コンフィデンス（7374）【6/18更新】
- 2021/6/18
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コンフィデンス（7374）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、コンフィデンスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | コンフィデンス（7374） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿2-5-10 成信ビル8階 |
| 従業員数 | 733人 |
| 事業概要 | ゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業及びメディア事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://confidence-inc.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
ゲーム業界及びその周辺領域に特化し、ゲーム開発やデザイン、運用・サポート等ができるクリエイター人材（2021.3末で620名）を抱え、ゲーム会社向けに人材サービスを提供。また、子会社にてゲーム情報サイト「GAMEMO」や恋する女子のライフマガジン「Lovely」を運営。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 188 | 512 | 1,141 | 2,005 | 2,604 |
| 経常利益 | △15 | 104 | 79 | 132 | 332 |
| 当期利益 | △15 | 73 | 25 | 59 | △283 |
| 純資産額 | 8 | 141 | 166 | 586 | 294 |
※2019年3月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）アミューズキャピタルインベストメント | 34.81％ | 180日間 |
| （株）アミューズキャピタル | 17.67％ | 180日間 |
| 中山 隼雄 | 17.14％ | 180日間 |
| SBI Ventures Two（株） | 8.79％ | 90日間or1.5倍 |
| 木村 重晴 | 5.23％ | 180日間 |
| 澤岻 宣之 | 1.67％ | 180日間 |
| 吉川 拓朗 | 1.45％ | 180日間 |
| 中村 俊一 | 1.05％ | |
| 泉水 敬 | 1.05％ | |
| 鎌田 和彦 | 0.88％ | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 290,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 331,000株 |
| 公開株数合計 | 621,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月10日(木)～6月16日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月17日(木) |
| 購入申込期間 | 6月18日(金)～6月23日(水) |
| 上場日 | 6月28日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 84.35％ | 523,800株 |
| SBI証券 | 12.17％ | 75,600株 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 5,400株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 5,400株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 5,400株 |
| エース証券 | 0.87％ | 5,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は十分、成長性も十分
人材派遣関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期（21.3）は増収（37.1%）・増益（241.5%）。今期（22.3）も、ゲーム業界における人材紹介市場の拡大により、増収・増益予想で成長性は十分。
▌需給は良好
市場への供給額は10億円程度の小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っいるものの、ロックアップは厳しめなので大きな不安はない。募集株数における売出割合が高めなのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 29.9 | -96.3 | – | 10.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,600円（6/18更新） （＋1,840円 / ＋104.5％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,720円 |
| 仮条件 | 1,680円 ~ 1,760円 |
| 公開価格 | 1,760円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,911円 （+1,151円 / +65.4％） |
AIの予測値（参考）
2,976円（6/18更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| HCH | 65.3% | 36.8 | 9.9% | 33.0% |
| ﾕﾅｲﾄ&ｸﾞﾛｳ | 152.4% | 6.5 | 18.1% | 25.1% |
| CRGHD | 63.6% | 15.8 | 13.6% | 22.9% |
| HUMANAHD | 207.7% | 11.8 | 8.7% | 21.2% |