IPO初値予想：デリバリーコンサルティング（9240）【7/20更新】
- 2021/7/20
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デリバリーコンサルティング（9240）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デリバリーコンサルティングのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | デリバリーコンサルティング（9240） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル5F |
| 従業員数 | 133人 |
| 事業概要 | テクノロジーコンサルティング |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.deliv.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
DX全般におけるデジタル化の構想やシステム開発支援、企業が保有するデータを元にAIやビッグデータを利用してのコンサルティング、現場の業務効率化のためのITツール「業務自動化ソリューションipaSロボ」や「ライティング（文章化）代行ロボ」、「AIスキャンロボ」などを利用した作業の効率化を支援を行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 617 | 775 | 777 | 1,149 | 1,509 |
| 経常利益 | 98 | 41 | △68 | 9 | 126 |
| 当期利益 | 26 | △6 | △55 | 9 | 115 |
| 純資産額 | 116 | 110 | 58 | 57 | 171 |
※連結決算なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 阪口 琢夫 | 48.41％ | 180日間 |
| （株）メディアシーク | 27.75％ | 90日間or1.5倍 |
| MFアセット（株） | 9.86％ | 180日間 |
| トランス・コスモス（株） | 6.86％ | 90日間or1.5倍 |
| 伊藤 享弘 | 1.14％ | 180日間 |
| 木村 卓司 | 1.14％ | 180日間 |
| 高橋 昌樹 | 1.14％ | 180日間 |
| 齋藤 敦 | 0.58％ | 180日間 |
| 土井 祐史 | 0.46％ | 180日間 |
| 水野 悠介 | 0.37％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 150,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,158,700株 |
| 公開株数合計 | 1,308,700株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 7月12日(月)～7月16日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 7月19日(月) |
| 購入申込期間 | 7月20日(火)～7月27日(火) |
| 上場日 | 7月29日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 91.34％ | 1,195,400株 |
| SBI証券 | 4.35％ | 56,900株 |
| みずほ証券 | 0.86％ | 11,300株 |
| 東洋証券 | 0.86％ | 11,300株 |
| いちよし証券 | 0.86％ | 11,300株 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 11,300株 |
| 極東証券 | 0.43％ | 5,600株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 5,600株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気テーマで成長力十分
コンサル関連のIPOは人気が集まりやすく、「AI」「DX」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期（20.7）は増収・増益で、今期（21.7）も企業のDXへの取組需要が強く、3Q累計を見る限り増収・増益は確実。
▌需給は良好も初値は苦戦も
市場への供給額は15億円程度の中小型案件で、株主にVCも入っておらず需給は良好。募集株数における売出割合が高めなのはマイナス材料。PBRで16倍もやや割高感があり、初値が予想外に低くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 31.3 | 67.3 | 44.7 | 16.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,600円（7/20更新） （＋650円 / ＋68.4％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,130円 |
| 仮条件 | 850円 ~ 950円 |
| 公開価格 | 950円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,472円 （+522円 / +54.9％） |
AIの予測値（参考）
1,785円（7/20更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| かっこ | 290.6% | 5.4 | 3.6% | 23.1% |
| ﾆｭｰﾗﾙﾎﾟｹｯﾄ | 466.7% | 8.8 | 417.3% | -22.3% |
| AI inside | 250.0% | 15.3 | 59.3% | -30.4% |
| TDSE | 98.4% | 17.9 | 24.5% | 11.6% |