IPO初値予想：アイズ（5242）【12/14更新】

　アイズ（5242）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、アイズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名アイズ（5242）
所在地東京都渋谷区渋谷三丁目12番22号
従業員数54人
業種情報・通信業
事業概要広告業界に特化したプラットフォーム『メディアレーダー』、クチコミマーケティングのプラットフォーム『トラミー』などのサービスの提供

【企業サイト】

https://www.eyez.jp/

事業メモ
　「メディアレーダー」は広告・マーケティングに携わる人(会員)向けに広告・マーケティングに関する情報を発信する一方で、会員情報を見込み顧客として掲載社へ提供する。「トラミー」はSNSを利用する20～40代の一般女性を中心とした約12万人の会員を保有し、クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するサービス。

沿革　

代表取締役社長 福島 範幸

　創業時はクチコミを仕掛けるサービス「トラミー」から始めましたが、その後も「メディアレーダー」「ウィークル」「クラウドレーダー」「グローバルレーダー」「ママプレス」「トラマガ」「マーケブック」など、次々と新サービスを立ち上げています。

2007年2月
東京都渋谷区に㈱アイズを設立(資本金8,000千円)
2007年4月
クチコミマーケティングのプラットフォーム「レビューブログ(現トラミー)」サービスを開始
2007年12月
Google LLC「Google AdWords」の代理販売開始
2009年10月
ヤフー㈱「Yahoo!プロモーション広告」の正規代理店に認定
2011年10月
本社を東京都渋谷区内で移転
2013年8月
パークフィールド㈱より「メディアレーダー」を無償で事業譲受
2014年1月
メディアレーダー「リード獲得機能」を付加し、サービス提供を開始
2014年12月
本社を東京都渋谷区内で移転
2016年7月
アクティビティのプラットフォーム「ウィークル」サービス提供開始
2016年8月
クラウドサービスのプラットフォーム「クラウドレーダー」サービス提供開始
2017年8月
Twitter Japan㈱「Twitter広告」の認定代理店に認定
2020年5月
メディアレーダー「セミナー集客機能」の提供を開始
2020年10月
ブログに限らずSNS案件の販売を強化するため「レビューブログ」から「トラミー」へリニューアル 女性向け情報メディア「トラマガ」サービス提供開始
2021年3月
メディアレーダー主催の「オンラインセミナーイベント」を開始 メディアレーダー「リード入札機能」の提供を開始
2021年5月
本社を東京都渋谷区内で移転
2022年10月
メディアレーダー「一括ダウンロード機能」の提供を開始 メディアレーダー「動画掲載機能」の提供を開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/122018/122019/122020/122021/12
売上高280325360456605
経常益706410412176
最終益26△65437847
純資産△13△78△354391
総資産256287304409469
※単位は百万円、単体決算

▌サービス別の売上内訳（2021.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
合同会社ｼｴﾙ45.48%180日
福島 範幸(社長)24.74%180日
牧田 伸一14.78%180日
三谷 翔一9.51%180日
安部 浩生1.05%継続保有
君島 佑介0.91%継続保有
光清 拓也0.73%継続保有
谷津 雄大0.59%継続保有
今村 武史0.41%180日
小池 祐太0.27%継続保有
上記以外1.53% 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：879.5 千株（2022年11月17日現在）

?

80.1 ％– ％19.9 ％– ％
704.8 千株– 千株174.7 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(79.5千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日11月17日(木)
抽選申込期間12月6日(火)～12月12日(月)
当選発表日12月13日(火)
購入申込期間12月14日(水)～12月19日(月)
上場日12月21日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1127112811291130121122123
1241251261271281291210
1211121212131214121512161217
1218121912201221122212231224
1225122612271228122912301231

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。150,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。150,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。287,000 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。230,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。57,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。437,000 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
19.2 億円3 億円40 ％39.5 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

51.9 ％– ％11.1 ％– ％36.9 ％
※新株予約権による潜在株式(79.5千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)91.30％399,000株
みずほ証券4.35％19,000株
あかつき証券0.87％3,800株
東洋証券0.87％3,800株
松井証券0.87％3,800株
マネックス証券0.87％3,800株
岩井コスモ証券0.87％3,800株
合計100%437,000株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

37%
個人2,913本
抽選1,456本
裁量1,457本
10%
個人152本
抽選20本
裁量132本
100%
個人38本
抽選38本
裁量–本
100%
個人38本
抽選38本
裁量–本
10%
個人38本
抽選4本
裁量34本
100%
個人5本
抽選5本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　広告・プロモーション関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(21.12)はメディアレーダー主催の「セミナーイベント」の開催やトラミーの新規顧客獲得が順調で、前期比で売上は32.8％増も、広告宣伝費がかさみ最終益は39.9％減。今期(22.12)もメディアレーダー及びトラミーの需要は拡大傾向で、3Q累計で売上は前期を上回り、最終益も前期を大幅に上回る水準で推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給面から初値上昇に期待。時価総額が小さく、オファリングレシオ(OR)も高いため、値動きが大きくなりやすい。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。
8.8 億円32.7 ％51.6 ％40.5 倍5.3 倍
情報・通信7.0 ％11.1 ％61.1 倍4.5 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		3,800円（12/14予想）
（+1,600円 / +72.7%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。2,020円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,020円 ～ 2,200円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。2,200円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		5,160円
（+2,960円 / +134.5％）

▌AIの予測値（12/14更新）

5,370円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+72.7 ％+144.1 ％+120.1 ％+132.5 ％
(公開価格比)(公開価格比)マーケティ小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
TORICO+47.6%3.257.2%36.9%
まぐまぐ+319.8%5.414.2%19.0%
Amazia+33.0%4.3200.8%-14.9%
インティメート・+110.5%6.920.5%7.9%
サイバー・バズ+73.9%13.719.7%15.6%

▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）

マーケティ勝率平均騰落率
47 件
(2007年以降)
89.4 ％
（42件 / 47件）
+120.1 ％
（Q2：+110.5 ％）

（2022/12/14 現在）

マーケティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9561 グラッドキューブ2022/9/28+56.3 ％
9554 ＡＶｉＣ2022/6/30+24.1 ％
5031 モイ2022/4/27+91.9 ％
9258 CS-C2021/12/24+19.3 ％
9211 エフ・コード2021/12/24+197.0 ％

マーケティのIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）

小型勝率平均騰落率
160 件
（2016年以降）
95.0 ％
（152件 / 160件）
+132.5 ％
（Q2：+121.6 ％）

（2022/12/14 現在）

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9565 ウェルプレイドＲ2022/11/30+429.9 ％
5136 ｔｒｉｐｌａ2022/11/25+102.5 ％
5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ2022/10/28+130.6 ％
5131 リンカーズ2022/10/26+67.7 ％
9564 ＦＣＥ2022/10/27+32.1 ％

小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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