IPO初値予想：ファブリカコミュニケーションズ（4193）
- 2021/3/5
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ファブリカコミュニケーションズ（4193）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、ファブリカコミュニケーションズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ファブリカコミュニケーションズ（4193） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F |
| 従業員数 | 154人 |
| 事業概要 | 業務支援システム開発・販売、SMS 配信ソリューション、インターネットメディア、WEB マーケティング、自動車整備・レンタカー事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.fabrica-com.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
中古車販売業務支援クラウドサービス「symphony」は、商品在庫車の仕入れ販売管理から請求・見積書発行や問合せ管理など、中古車販売に必要なあらゆるツールをワンストップで提供。 車両情報の入力時間短縮や一度の車両登録で10サイト以上の中古車情報サイトにワンクリックで広告掲載が可能になるなど、自動車販売店の事務を効率化。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2015/10 | 2016/10 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,641 | 1,805 | 2,024 | 3,018 | 3,903 |
| 経常利益 | △14 | 22 | 42 | 155 | 341 |
| 当期利益 | △8 | △7 | 49 | 109 | 113 |
| 純資産額 | △267 | △275 | 85 | 219 | 352 |
※2019年3月期からは連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）カービュー | 30.34％ | 180日間 |
| （株）インディゴベース | 13.28％ | 180日間 |
| 谷口 政人 | 11.56％ | 180日間 |
| 奥岡 征彦 | 8.96％ | 180日間 |
| 近藤 智司 | 8.40％ | 180日間 |
| （株）ＳＫコーポレーション | 5.04％ | 180日間 |
| （株）新東通信 | 2.60％ | 180日間or1.5倍 |
| あいおいニッセイ同和損害保険（株） | 1.56％ | 180日間0r1.5倍 |
| （株）エフケイ | 1.56％ | 180日間or1.5倍 |
| シナノベンチャーレーシング合同会社 | 1.56％ | 180日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 100,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 488,200株 |
| 公開株数合計 | 588,200株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月23日(火)～3月29日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月30日(火) |
| 購入申込期間 | 3月31日(水)～4月5日(月) |
| 上場日 | 4月7日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 東海東京証券（主幹事） | 88.69％ | 521,700株 |
| SBI証券 | 2.60％ | 15,300株 |
| 野村證券 | 2.18％ | 12,800株 |
| 楽天証券 | 1.73％ | 10,200株 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| エース証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| マネックス証券 | 0.44％ | 2,600株 |
| 松井証券 | 0.44％ | 2,600株 |
| 水戸証券 | 0.44％ | 2,600株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌注目度は高く、成長性も十分
業務効率に関連したソフトウェアの開発やSMS配信サービスはIPOで人気化しやすく、「クラウド」というテーマ性もあるため、注目度は高い。ここ数年は売上は着実に伸びており、収益も改善。特に、近年のDX推進はSMS配信サービス事業に追い風（前年比+180％）。
▌値がさ株で高値警戒も
市場への供給額は30億円程度で、需給面に大きな不安はない。想定価格が高く、値がさ株になる可能性が高いため、高値警戒で需給が薄くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 29.3 | 32.1 | 105.8 | 14.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 10,000円 （＋4,500円 / ＋81.8％） |
|---|---|
| 想定価格 | 5,500円 |
| 仮条件 | 5,500円 ~ 6,000円 |
| 公開価格 | 6,000円 |
| 初値 （公開価格比） | 6,900円 （+900円 / +15.0％） |
AIの予測値（参考）
10,350円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| AI CROSS | 65.1% | 7.1 | 95.3% | 25.8% |
| リンク | 112.8% | 8.9 | 13.6% | 33.9% |
| ロジザード | 177.8% | 7.3 | 6.3% | 16.7% |