IPO初値予想：GENDA（9166）【7/19更新】

　GENDA[ジェンダ]（9166）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、GENDA[ジェンダ]のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名GENDA（9166）
所在地東京都港区東新橋一丁目9番1号東京汐留ビルディング
従業員数351人
業種サービス業
事業概要グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は『GiGO』ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営

【企業サイト】

https://genda.jp/

事業メモ
　主に『GiGO』ブランドのアミューズメント施設を全国で約250店舗の運営する。首都圏・関西圏等の駅前・繁華街にある都市型店舗や郊外の大型商業施設内にあるショッピングセンター型店舗、主要幹線道路沿いに位置するロードサイド型店舗の３つの形態で運営する。また、オンラインクレーンゲームとして『GiGO ONLINE CRANE』『LIFTる。』『オタクレ』も手掛ける。

沿革　

代表取締役社長 申 真衣

　私たちは2020年よりゲームセンターのDXに取り組んできましたが、これは一例にすぎず、エンターテイメントの広大な領域においても、GENDAはテクノロジーの力で新たな楽しさを質・量ともに増やすことができると信じています。

2018年5月
アミューズメントマシンレンタルを行うことを目的として、東京都千代田区九段南において㈱ミダスエンターテイメント(現・㈱GENDA)を設立
2018年6月
セールスプロモーション事業の取り込みを目的として、㈱エスピーエスエス(現・連結子会社)の全株式を取得
2018年11月
東京都千代田区平河町に本社を移転
2019年6月
中国におけるアミューズメントマシンレンタルを行うことを目的として、中華人民共和国広東省広州市に当該事業を行う伍彩匯業(広州)貿易有限公司(現・連結子会社)を設立(出資当時の出資比率59%)
2019年7月
子供向けアミューズメント施設運営を行うことを目的として、米国テキサス州ダラスに当該事業を行うKiddleton, Inc.(現・持分法適用関連会社)を設立
2019年8月
日本におけるオンラインクレーンゲーム『LIFTる。』のサービスを開始
2019年9月
Kiddleton, Inc.について、㈱ラウンドワンと共同出資(出資当時の出資比率50％)の合弁契約を締結
2020年9月
㈱ミダスエンターテイメントから㈱GENDAに社名変更
2020年12月
㈱セガ エンタテインメントの株式のうち85.1%を㈱セガグループ(現・㈱セガ)より取得し、㈱GENDA SEGA Entertainment(現・連結子会社)(現・㈱GENDA GiGO Entertainment)に社名変更
2021年3月
Kiddleton, Inc.がENTERRIUM LLCを設立(出資当時の出資比率100%)
2021年4月
東京都大田区大森本町に本社を移転
2021年4月
ENTERRIUM LLCがNAMCO USA INC.より米国イリノイ州の複合エンターテイメント施設『PAC-MAN ENTERTAINMENT』を事業譲受、新屋号『ENTERRIUM』としてサービス開始
2021年5月
純粋持株会社制へ移行するため、㈱GENDAが手掛ける事業の譲受先として㈱GENDA Games(現・連結子会社)を設立(出資当時の出資比率100%)
2021年8月
㈱GENDA Gamesが㈱GENDAよりオンラインクレーンゲーム運営及びアミューズメントマシンレンタルを吸収分割
2021年8月
㈱GENDAを純粋持株会社体制へ移行
2021年8月
キャラクターライセンス事業を行うことを目的として、㈱フクヤホールディングスと共同出資(出資当時の出資比率51％)により、㈱トーキョー キャラクター メーカーズ(現・連結子会社)を設立
2021年9月
台湾でのアミューズメント施設運営を行うことを目的として、㈱GENDA SEGA Entertainment(現・㈱GENDA GiGO Entertainment)が台灣聚思怡股?有限公司(現・連結子会社)を設立(出資当時の出資比率100%)
2021年10月
エンターテイメント分野における連携を深めることを目的として、㈱ダイナモアミューズメント(現・持分法適用関連会社)と資本提携(出資当時の出資比率20.8%)
2021年12月
台灣聚思怡股?有限公司がSEGA AMUSEMENTS TAIWAN LTD.より台湾におけるアミューズメント施設運営事業を譲受
2022年1月
㈱GENDA SEGA Entertainmentが㈱セガより自社株式14.9%を取得し、㈱GENDAの100%子会社となる。同時に社名を㈱GENDA GiGO Entertainmentに変更
2022年1月
アミューズメント施設運営の規模拡大を目的として、㈱GENDA GiGO Entertainmentが㈱宝島の株式を100%取得
2022年5月
㈱GENDA GiGO Entertainmentが㈱宝島を吸収合併
2022年6月
㈱GENDA、㈱ハシラス及び㈱ダイナモアミューズメントとの三社間資本提携(㈱ハシラスに対する出資当時の出資比率12.5%)
2022年8月
映画館事業を行うことを目的として、㈱GENDA GiGO Entertainmentが㈱ディノスシネマを設立(出資当時の出資比率100%)
2022年9月
東京都港区東新橋に本社を移転
2022年10月
アミューズメント施設運営の規模拡大を目的として、㈱GENDA GiGO Entertainmentが㈱スガイディノスよりゲームセンター事業及びボウリング事業を譲受
2022年10月
㈱ディノスシネマが㈱スガイディノスより映画館事業を譲受 ㈱GENDA GiGO Entertainmentが㈱ディノスシネマ株式のうち85.1%を佐々木総合管理㈱へ譲渡
2022年10月
アミューズメント施設運営の規模拡大を目的として、㈱GENDA GiGO Entertainmentが㈱エービスよりゲームセンター事業を吸収分割

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/12020/12021/12022/12023/1
売上高2710381461
経常益11△33940
最終益△52735
純資産271977112
総資産122741267310
※単位は億円、22.1から連結決算

▌セグメントの売上内訳（2023.1)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
吉村英毅･ﾐﾀﾞｽBLPS42.92%180日
片岡 尚16.85%180日
ﾐﾀﾞｽｷｬﾋﾟﾀﾙGﾌｧﾝﾄﾞ有限責任事業組合13.73%180日
申 真衣(社長)5.66%180日
合同会社ｼﾝﾏｲ2.96%180日
ﾏﾘﾝﾌｰﾄﾞ㈱2.29%180日
㈱ｸﾞﾛｰｳｨﾝｸﾞ2.29%180日
ｺﾀｴﾙ信託㈱1.35%180日
GPｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄLPS1.14%180日
Soltec Investments Pte. Ltd.1.14%180日
上記以外9.67%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：34,950.8 千株（2023年6月23日現在）

?

29.4 ％– ％10.7 ％59.9 ％
10,265.6 千株– 千株3,740.4 千株20,944.8 千株
※新株予約権による潜在株式(3,177.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日6月23日(金)
抽選申込期間7月11日(火)～7月18日(火)
当選発表日7月19日(水)
購入申込期間7月20日(木)～7月25日(火)
上場日7月28日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
72737475767778
79710711712713714715
716717718719720721722
723724725726727728729
7307318182838485

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。2,200,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。2,200,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。6,759,600 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。5,591,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。1,168,600 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。8,959,600 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
591.1 億円38.3 億円22.9 ％28.2 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

27.6 ％– ％8.9 ％42.5 ％21 ％
※新株予約権による潜在株式(3,177.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)57.40％5,142,800株
SMBC日興証券35.65％3,194,300株
みずほ証券3.04％272,600株
東海東京証券2.61％233,700株
岡三証券0.35％31,100株
丸三証券0.17％15,500株
岩井コスモ証券0.17％15,500株
水戸証券0.17％15,500株
極東証券0.17％15,500株
楽天証券0.09％7,700株
マネックス証券0.09％7,700株
松井証券0.09％7,700株
合計100%8,959,600株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
岡三オンライン岡三1,600株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

37%
個人37,542本
抽選18,771本
裁量18,771本
9%
個人27,152本
抽選2,987本
裁量24,165本
10%
個人2,181本
抽選284本
裁量1,897本
7%
個人1,519本
抽選152本
裁量1,367本
8%
個人249本
抽選25本
裁量224本
10%
個人155本
抽選16本
裁量139本
100%
個人77本
抽選77本
裁量–本
100%
個人77本
抽選77本
裁量–本
100%
個人77本
抽選77本
裁量–本
100%
個人5本
抽選5本
裁量–本
100%
個人16本
抽選16本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　アミューズメント施設の運営事業に特段の新規はなく、注目度は高くはない。前期(23.1)はコロナ以降の人流の回復やプライズゲームの力強い成長を追い風に、ゲームセンター事業やボウリング事業で積極的にＭ＆Ａを進め、前期比で売上は20.9％増、最終益は28.1％増の34.9億円で着地。今期(24.1)も新たに国内で13店舗、台湾で１店舗の出店予定で、売上は3.1％増、最終益は前期並みの35億円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は156億円の大型案件で、株主にＶＣが多く入っており、需給はやや不安。今期の最終益予想に基づくPERは16.4倍(EPS:106.3円予想)と業種平均50.4倍(サービス・グロース)と比較して割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
155.9 億円21.0 ％31.3 ％16.9 倍4.0 倍
サービス業4.8 ％10.6 ％50.4 倍4.4 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		2,000円（7/19予想）
（+230円 / +13.0%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,740円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,740円 ～ 1,770円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,770円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		1,637円
（-133円 / -7.5%）

▌AIの予測値（7/19更新）

1,613円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+13.0 ％-8.9 ％+48.9 ％+14.8 ％
(公開価格比)(公開価格比)サービス業中大型以上


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
共和コーポレーシ+57.9%10.76.0%15.0%

▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）

サービス業勝率平均騰落率
144 件
(2007年以降)
77.8 ％
（112件 / 144件）
+50.1 ％
（Q2：+29.6 ％）

（2023/7/19 現在）

サービス業（その他）の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9160 ノバレーゼ2023/6/30-1.7 ％
9348 ｉｓｐａｃｅ2023/4/12+293.7 ％
9345 ビズメイツ2023/3/30+63.4 ％
9342 スマサポ2022/12/29+181.3 ％
9340 アソインター2022/12/23+15.1 ％

サービス業のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
121 件
（2016年以降）
55.4 ％
（67件 / 121件）
+16.8 ％
（Q2：+2.7 ％）

（2023/7/19 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9162 ブリーチ2023/7/5+19.6 ％
9160 ノバレーゼ2023/6/30-1.7 ％
9158 シーユーシー2023/6/21+130.7 ％
7330 レオスキャピタル2023/4/25+33.1 ％
5838 楽天銀行2023/4/21+32.6 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年7月以降のIPO銘柄

（25/01/27 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
日本オーエー
5241（12/23）		882
600		+ 47.0％
+ 282円
ビースタイルＨＤ
302A（12/27）		1,792
3,325		- 46.1％
- 1,533円
ｖｉｓｕｍｏ
303A（12/26）		1,713
1,036		+ 65.3％
+ 677円
フォルシア
304A（12/26）		2,421
3,640		- 33.5％
- 1,219円
キオクシアＨＤ
285A（12/18）		1,717
1,440		+ 19.2％
+ 277円
ＧＶＡＴＥＣＨ
298A（12/26）		577
700		- 17.6％
- 123円
アルピコＨＤ
297A（12/25）		253
201		+ 25.9％
+ 52円
ＭＩＣ
300A（12/25）		947
960		- 1.4％
- 13円
ｄｅｌｙ
299A（12/19）		1,129
1,001		+ 12.8％
+ 128円
令和ＡＨ
296A（12/23）		475
521		- 8.8％
- 46円
Ｓｙｎｓ
290A（12/19）		515
736		- 30.0％
- 221円
リスキル
291A（12/17）		4,050
4,840		- 16.3％
- 790円
黒田グループ
287A（12/17）		1,008
885		+ 13.9％
+ 123円
ラクサス
288A（12/13）		260
426		- 39.0％
- 166円
ユカリア
286A（12/12）		943
975		- 3.3％
- 32円
インフォメティス
281A（12/9）		1,088
993		+ 9.6％
+ 95円
ＴＭＨ
280A（12/4）		1,219
2,128		- 42.7％
- 909円
グロービング
277A（11/29）		10,610
5,600		+ 89.5％
+ 5,010円
テラドローン
278A（11/29）		4,375
2,162		+ 102.4％
+ 2,213円
ククレブ
276A（11/28）		2,215
1,250		+ 77.2％
+ 965円
ガーデン
274A（11/22）		2,662
3,060		- 13.0％
- 398円
Ｓａｐｅｅｔ
269A（10/29）		3,750
2,285		+ 64.1％
+ 1,465円
エイチエムコム
265A（10/28）		1,096
1,128		- 2.8％
- 32円
リガク
268A（10/25）		893
1,205		- 25.9％
- 312円
東京メトロ
9023（10/23）		1,699.0
1,630		+ 4.2％
+ 69円
Ｓｃｈｏｏ
264A（10/22）		1,309
761		+ 72.0％
+ 548円
伸和ＨＤ
7118（10/21）		3,560
1,530		+ 132.7％
+ 2,030円
インターメス
262A（10/18）		2,360
2,038		+ 15.8％
+ 322円
日水コン
261A（10/16）		1,444
1,341		+ 7.7％
+ 103円
オルツ
260A（10/11）		567
570		- 0.5％
- 3円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,380
2,134		- 35.3％
- 754円
シマダヤ
250A（10/1）		1,430
1,760		- 18.8％
- 330円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		3,290
2,514		+ 30.9％
+ 776円
アスア
246A（9/26）		697
1,004		- 30.6％
- 307円
キッズスター
248A（9/26）		1,562
2,210		- 29.3％
- 648円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,124
2,700		- 21.3％
- 576円
グロースエクスパ
244A（9/26）		1,807
1,841		- 1.8％
- 34円
リプライオリ
242A（9/25）		946
1,398		- 32.3％
- 452円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,695
1,941		- 12.7％
- 246円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		750
1,085		- 30.9％
- 335円
オプロ
228A（8/21）		1,189
1,673		- 28.9％
- 484円
ファベル
220A（7/31）		1,007
1,190		- 15.4％
- 183円
ハートシード
219A（7/30）		2,299
1,548		+ 48.5％
+ 751円
リベラウェア
218A（7/29）		428
454		- 5.7％
- 26円
タイミー
215A（7/26）		1,450
1,850		- 21.6％
- 400円
フィットイージー
212A（7/23）		1,538
1,213		+ 26.8％
+ 325円
カドス
211A（7/18）		2,606
3,210		- 18.8％
- 604円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		272
489		- 44.4％
- 217円

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