IPO情報：ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス（4437）
- 2019/2/21
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス （4437） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区六番町7-4 六番町学園通ビル |
| 従業員数 | 282人 |
| 事業概要 | システム開発等のITソリューション等の提供、不動産のリノベーション・入居者のための不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://gooddays.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋152,000円 （＋66.7％） 計算式：(3,800円 – 2,280円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,280円（想定:2,280円 仮条件:2,000円～2,280円） |
| 初値予想 | 3,200円～3,800円 |
| 初値（3/26） | 5,200円 公募比：＋2,920円（騰落率：＋128.1％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：189,400株 売出：84,000株 オーバーアロットメントによる売出：32,800株 |
評価ポイント！！
・システム開発等のIT事業と住宅関連の2本柱で会社を構成していることは珍しいが、事業の目新しさはなく注目度はさほど高くない。
・募集株数はかなり少なめの小型案件で、需給面から一定の初値上昇は期待できる。
・売上と利益ともに伸びており、特に利益の多くを稼ぐIT事業ではさらなる成長が期待できるため、業績は今後も堅調に推移していくことが予想される。
・上位株主のロックアップが厳しめで、VCも多くないため、初値上昇に安心感がある。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/3/7（木） ～ 2019/3/13（水） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/14（木） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/3/19（火） |
| 上場日 | 2019/3/25（月） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| SMBC日興証券（主幹事） | 240,900株 （割当率：88.1％） |
|---|---|
| 野村證券 | 10,900株 （割当率：4.0％） |
| みずほ証券 | 5,400株 （割当率：2.0％） |
| SBI証券 | 5,400株 （割当率：2.0％） |
| 東海東京証券 | 2,700株 （割当率：1.0％） |
| エイチ・エス証券 | 2,700株 （割当率：1.0％） |
| 丸三証券 | 2,700株 （割当率：1.0％） |
| 岡三証券 | 2,700株 （割当率：1.0％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| CASABLANCA（株） | 810,903株（46.43％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 小倉 弘之 | 368,184株（21.08％）⇒ ロックアップ180日 |
| 小倉 博 | 299,355株（17.14％）⇒ ロックアップ180日 |
| 佐藤 孝幸 | 105,000株（6.01％） |
| 東急不動産ホールディングス（株） | 30,000株（1.72％）⇒ ロックアップ90日 |
| 三菱地所（株） | 28,500株（1.63％）⇒ 継続保有 |
| GDHグループ社員持株会 | 27,750株（1.59％）⇒ 継続保有 |
| 小田急電鉄（株） | 22,500株（1.29％）⇒ ロックアップ90日 |
| 池田泉州キャピタルニュービジネスファンド５号 投資事業有限責任組合 | 12,000株（0.69％）⇒ 継続保有 |
| 髙尾 秀四郎 | 7,500株（0.43％）⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | -/- | -/- | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 2,988 | 3,823 |
| 経常利益 | – | – | – | △27 | 147 |
| 当期純利益 | – | – | – | △28 | 100 |
| 純資産額 | – | – | – | 503 | 600 |
| 総資産額 | – | – | – | 1,272 | 1,602 |