IPO初値予想：ｉ‐ｐｌｕｇ（4177）
- 2021/2/12
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ｉ‐ｐｌｕｇ（4177）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ｉ‐ｐｌｕｇのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ｉ‐ｐｌｕｇ（4177） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階 |
| 従業員数 | 166人 |
| 事業概要 | 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://i-plug.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
企業側からのオファーで企業と学生との接点を創出し、両者をマッチングさせるサービスを提供。ビッグデータ等を用いてマッチングの効率化を実現。サイトの登録学生数は2021年卒業予定者で14.5万人で就活生の約３人に１人が利用。2021年卒の学生の決定人数は第3四半期までで3,441名。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 155 | 306 | 691 | 1,349 | 1,598 |
| 経常利益 | △72 | △133 | 35 | 88 | 26 |
| 当期利益 | △73 | △133 | 48 | 73 | △40 |
| 純資産額 | △130 | △263 | 135 | 245 | 233 |
※2019年3月期からは連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 中野 智哉 | 62.90％ | 180日間 |
| 山田 正洋 | 10.62％ | 180日間 |
| ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル（株） | 8.17％ | 90日間or1.5倍 |
| 田中 伸明 | 5.72％ | 180日間 |
| 直木 英訓 | 2.81％ | 180日間 |
| おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル（株） | 1.70％ | 90日間or1.5倍 |
| りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル（株） | 1.02％ | 90日間or1.5倍 |
| （株）シタシオンストラテジックパートナーズ | 1.02％ | 180日間 |
| 阪田 貴郁 | 1.00％ | |
| 青木 崇 | 0.88％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 270,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 318,300株 |
| 公開株数合計 | 588,300株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月3日(水)～3月9日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月10日(水) |
| 購入申込期間 | 3月11日(木)～3月16日(火) |
| 上場日 | 3月18日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 91.33％ | 537,300株 |
| みずほ証券 | 4.33％ | 25,500株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 5,100株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 5,100株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は十分、収益も改善
採用時に企業からのオファーで学生をマッチングさせる事業には新規性があり、また、IPOでも人気化しやすい「ビッグデータ」というテーマ性もあるため、注目度は高い。売上は順調に伸びており、21.3期は黒字化見通しなのもプラス。
▌需給に大きな不安はない
市場への供給額は15億円未満と大きすぎない規模感で需給面に大きな問題はないものの、株主にVCが入っているのがやや不安。募集株数における売出が多いのもマイナス。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 18.5 | -17.2 | – | 11.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 5,000円 （＋2,530円 / ＋102.4％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,470円 |
| 仮条件 | 2,470円 ~ 2,620円 |
| 公開価格 | 2,620円 |
| 初値 （公開価格比） | 6,000円 （+3,380円 / +129.0％） |
AIの予測値（参考）
4,910円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| メドレー | -2.3% | 202.5 | 71.3% | -14.1% |
| ジェイック | 117.3% | 7.6 | 9.0% | 42.6% |
| ハウテレヴィジョン | 209.5% | 4.4 | 20.3% | 14.6% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
