IPO初値予想：アイビス（9343）【3/15更新】

　アイビス（9343）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、アイビスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名アイビス（9343）
所在地愛知県名古屋市中村区名駅三丁目17番34号
従業員数221人
業種サービス業
事業概要モバイル事業（モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営）、ソリューション事業（IT技術者派遣サービス、アプリ開発およびサーバ構築・移行・運用保守などの受託開発サービス）

【企業サイト】

https://www.ibis.ne.jp/

事業メモ
　モバイルペイントアプリ「ibisPaint」は、スマホを初めて使う人から、プロを目指しているイラストレーターまで幅広く使われており、全世界で2.9億超えのダウンロード数に加え、MAU(月間ユーザー数)は4,000万人、モバイルペイントアプリカテゴリーでは世界No１を記録する。また、ibisPaintユーザが集う投稿サイト「ibispaint.com」は、月間PVが３億を超える巨大な投稿サイトに成長。

沿革　

代表取締役社長 神谷 栄治

　ibisPaintの企画・設計は2010年に私が自ら行いました。当時はスマートフォンの普及率が10%を切る時代でガラケーの時代でした。そのようなまだまだモバイルデバイス黎明期であったものの、ibisPaintの企画はストックしてあった私の「ネタ帳」から生まれたものです。

2000年5月
静岡県浜松市にて有限会社アイビス(資本金300万円)設立、創業
2001年4月
名古屋市中村区で㈱へ組織変更
2001年12月
特定労働者派遣事業(特23-020430)届出
2005年6月
フィーチャーフォン用フルブラウザアプリ『ibisBrowser』リリース
2005年9月
フィーチャーフォン用フルメーラアプリ『ibisMail』リリース
2006年2月
東京都中央区に東京本社を開設
2009年3月
高機能メールアプリ『ibisMail』iPhone版リリース
2011年4月
高機能メールアプリ『ibisMail』iPad版リリース
2011年6月
モバイルペイントアプリ『ibisPaint』iPad版リリース
2011年9月
モバイルペイントアプリ『ibisPaint』iPhone版リリース
2011年11月
タッチ時代の新チャットアプリ『ゆびちゃ』リリース
2012年4月
『ibisPaint』の広告配信(広告売上)を開始
2014年2月
モバイルペイントアプリ『ibisPaint』Android版リリース
2014年4月
大阪市東淀川区に大阪支社を開設
2016年12月
『ibisPaint』等のモバイル事業に係る一切の権利義務を㈱アイビスモバイルへ承継
2017年8月
モバイルペイントアプリ『ibisPaint』シリーズの累計ダウンロード数が1,000万を突破
2017年12月
東京都中央区に東京事業所を開設
2018年3月
労働者派遣事業(派23-302244)許可取得
2019年9月
㈱アイビスモバイルを吸収合併し、『ibisPaint』等の一切の権利義務を当社が承継
2019年10月
モバイルペイントアプリ『ibisPaint』シリーズの累計ダウンロード数が5,000万を突破
2020年10月
モバイルペイントアプリ『ibisPaint』シリーズの累計ダウンロード数が１億を突破
2021年12月
モバイルペイントアプリ『ibisPaint』シリーズの累計ダウンロード数が２億を突破
2022年4月
日本企業発のアプリとして、世界でのダウンロード数No.１を達成

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/92018/92019/92020/122021/12
売上高8749541,0051,6182,744
経常益18339△69107
最終益12227△4072
純資産131153196190263
総資産292331418854952
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2021.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
神谷 栄治(社長)66.74%180日
村上 和彦20.31%180日
渡辺 秀行11.24%180日
丸山 拓也0.29%180日
井亦 大典0.29%　
星倉 隆一0.19%　
堀部 拓也0.19%　
安井 英和0.19%継続保有
林田 雄大0.16%　
嶋本 博文0.16%　
上記以外0.24% 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：3,051.1 千株（2023年2月17日現在）

?

87.5 ％– ％12.2 ％0.3 ％
2,670.6 千株– 千株371.6 千株8.8 千株
※新株予約権による潜在株式(262.3千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日2月17日(金)
抽選申込期間3月7日(火)～3月13日(月)
当選発表日3月14日(火)
購入申込期間3月15日(水)～3月20日(月)
上場日3月23日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
22622722831323334
3536373839310311
312313314315316317318
319320321322323324325
32632732832933033141

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。700,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。700,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。277,500 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。150,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。127,500 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。977,500 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
22.7 億円4.6 億円24.4 ％82.4 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

71.2 ％– ％5.9 ％0.2 ％22.7 ％
※新株予約権による潜在株式(262.3千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
東海東京証券(主幹事)86.96％850,000株
みずほ証券4.35％42,500株
大和証券3.48％34,000株
三菱UFJMS証券1.74％17,000株
SBI証券1.74％17,000株
楽天証券0.87％8,500株
松井証券0.87％8,500株
合計100%977,500株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和400株
auカブコム証券三菱900株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

6%
個人4,930本
抽選493本
裁量4,437本
10%
個人340本
抽選44本
裁量296本
8%
個人238本
抽選26本
裁量212本
9%
個人136本
抽選15本
裁量121本
40%
個人136本
抽選68本
裁量68本
100%
個人85本
抽選85本
裁量–本
100%
個人85本
抽選85本
裁量–本
100%
個人4本
抽選4本
裁量–本
100%
個人9本
抽選9本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 10.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　プラットフォーム関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(21.12)は主力の「ibisPaint」にて無料素材の新規追加や動画投稿などにより、DL数は前期比82.5％増の2億件を突破、サブスク会員数は同44.3％増の3.6万人に達するなど拡大傾向にあり、前期比で売上は69.6％増、最終は黒字転換を達成。今期(22.12)も3Q累計でサブスク会員数が前期比2倍になるなど好調に推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は6億円の小型案件で、株主には安定株主しかおらずの、需給面から初値上昇に期待。想定価格が650円と低めの設定で、PERも31.4倍と割高感はなく、買いが集まりやすい。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(23.1末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(23.1末時点)。
6.4 億円69.6 ％27.4 ％31.4 倍3.4 倍
サービス業3.0 ％8.9 ％96.5 倍5.0 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		1,700円（3/15予想）
（+970円 / +132.9%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。650円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。670円 ～ 730円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。730円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		2,121円
（+1,391円 / +190.5％）

▌AIの予測値（3/15更新）

1,514円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+132.9 ％+107.4 ％+110.7 ％+132.8 ％
(公開価格比)(公開価格比)コンテンツ小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ｎｏｔｅ+53.2%4.423.7%-76.0%
まぐまぐ+319.8%5.414.2%19.0%

▌コンテンツPFのIPO実績
（コンテンツ配信のプラットフォーム運営事業）

コンテンツ勝率平均騰落率
10 件
(2007年以降)
100.0 ％
（10件 / 10件）
+110.7 ％
（Q2：+84.5 ％）

（2023/3/15 現在）

コンテンツPFの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5243 ｎｏｔｅ2022/12/21+53.2 ％
7138 TORICO2022/3/23+47.6 ％
4059 まぐまぐ2020/9/24+319.8 ％
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ2019/7/18+104.3 ％
4424 Amazia2018/12/20+33.0 ％

コンテンツのIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）

小型勝率平均騰落率
165 件
（2016年以降）
95.2 ％
（157件 / 165件）
+132.8 ％
（Q2：+122.2 ％）

（2023/3/15 現在）

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5248 テクノロジーズ2023/1/26+265.0 ％
5246 ELEMENTS2022/12/27+95.0 ％
5242 アイズ2022/12/21+134.5 ％
9337 トリドリ2022/12/19+82.2 ％
5138 Ｒｅｂａｓｅ2022/12/16+130.4 ％

小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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