IPO初値予想：INTLOOP（9556）【6/29更新】

　INTLOOP（9556）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、INTLOOPのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名INTLOOP（9556）
所在地東京都港区赤坂二丁目9番11号
従業員数288人
事業概要フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援など

【企業サイト】

https://www.intloop.com/

事業メモ
　顧客企業のニーズに応じて、フリーランス(コンサルタント/ITエンジニア)向けの案件紹介サイトに登録された人材を１名単位で支援することで、企業の人材不足の要求に迅速に応えるほか、自社社員とフリーランス人材を組み合わせることで、様々な経営課題に対してワンストップでサービスを提供する。

沿革　

代表取締役 林 博文

　当社は2005年に、新規のプロジェクト案件獲得を目指している「フリーランスのコンサルタント」と、プロフェッショナルな人材を求める「企業」とをマッチングする事業からスタートしています。

2005年2月
東京都品川区東大井に当社を設立、製造業向けコンサルティングサービスの提供を開始
2006年9月
東京都港区三田に本社を移転
2008年10月
金融業向けコンサルティングサービスの提供を開始
2014年7月
東京都港区赤坂に本社を移転
2014年11月
フリーランス人材（コンサルタント/ITエンジニア）向けのWebサービス「High Performer Consultant」並びに「High Performer Engineer」の提供を開始
2016年8月
コンサルタント人材のキャリア形成支援サービス「High Performer Career」を開始
2017年5月
沖縄オフィスを開設
2017年6月
福岡オフィス、大阪オフィスを開設
2018年2月
札幌オフィスを開設
2019年7月
SAPジャパン株式会社と業務協業を開始
2020年2月
六本木一丁目オフィスを開設
2020年4月
名古屋オフィスを開設
2020年6月
顧客の経営課題解決を支援するWebサービス「QEEE（キウイ）」の提供を開始
2020年8月
「High Performer Engineer」をリニューアルし、フリーランスITエンジニア向けサービス「TECHSTOCK」の提供を開始
2020年8月
三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社と業務提携し、物流改革とデジタルトランスフォーメーションを支援するサービスの提供を開始
2020年9月
フリーランス向け福利厚生サービス「fukurint」の提供を開始
2020年10月
AI人材不足に貢献するオンライン教育のWebサービス「BOOSTA」の提供を開始
2021年5月
東京都港区赤坂内で本社を移転
2021年6月
株式会社モンスター・ラボと資本業務提携を締結し、企業のDX推進に関するトータルソリューションの提供を開始
2021年10月
北九州オフィスを開設
2021年11月
グローバルセキュリティエキスパート株式会社と業務提携し、先端IT人材の輩出・流通にかかるサービスの提供を開始
2022年4月
フリーランスPMOの案件紹介サービス「High Performer PMO」の提供を開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/12018/12019/12020/72021/7
売上高1,9462,7093,7887,1579,249
経常益22226555419
最終益16173036342
純資産106123153266608
総資産6758731,2152,0663,000

※単位は百万円、単体決算

▌サービス別の売上内訳（2021.7)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
林 博文(社長)72.47%180日
KSM㈱24.26%180日
長谷川 宏志0.49%継続保有
内野 権0.36%継続保有
林 真理子0.24%180日
田口 正剛0.24%継続保有
住吉 恵理子0.15%継続保有
的池 将輝0.15%継続保有
加藤 哲弥0.15%継続保有
中磯 和敏0.15%継続保有
上記以外1.34% 

（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：4,121.4 千株（2022年6月6日現在）

?

72.9 ％– ％27.1 ％– ％
3,003 千株– 千株1,118.4 千株– 千株

※新株予約権による潜在株式(121.4千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日6月6日(月)
抽選申込期間6月22日(水)～6月28日(火)
当選発表日6月29日(水)
購入申込期間6月30日(木)～7月5日(火)
上場日7月8日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
612613614615616617618
619620621622623624625
6266276286296307172
73747576777879
710711712713714715716

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株600,000 株
内訳(新規発行)600,000 株
（自己株式）0 株
売出株751,200 株
内訳(買取引受)575,000 株
（ＯＡ）176,200 株
公開株数1,351,200 株

※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。

（IPO指標）

時価総額資金調達額ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ公募比率
160.1 億円20.9 億円25.5 ％51.1 ％

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

51.4 ％– ％23.7 ％– ％24.9 ％

※新株予約権による潜在株式(121.4千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
東海東京証券(主幹事)86.93％1,174,600株
香川証券2.61％35,300株
SBI証券2.61％35,300株
楽天証券2.61％35,300株
マネックス証券2.61％35,300株
三菱UFJMS証券0.87％11,800株
岩井コスモ証券0.87％11,800株
東洋証券0.44％5,900株
あかつき証券0.44％5,900株
合計100%1,351,200株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
auカブコム証券三菱600株

※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

6%
個人6,813本
抽選681本
裁量6,132本
40%
個人282本
抽選141本
裁量141本
100%
個人353本
抽選353本
裁量–本
100%
個人353本
抽選353本
裁量–本
9%
個人94本
抽選10本
裁量84本
10%
個人118本
抽選12本
裁量106本
100%
個人6本
抽選6本
裁量–本

※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。

star_half
RatingIPOの分析と評価
期待度評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌業績は拡大傾向
　人材・コンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度は高い。前期(21.7)は新規顧客の開拓が順調に進み、月間の稼働人数が467名(20.7)から726名(21.7)に大きく伸びたことで、前期比で売上は29.2％増、当期利益は関係会社の株式売却益などもあり9.5倍増。今期(22.7)も稼働人数は着実に増加しており、3Q累計時点で売上・利益ともに前期を上回る水準で推移。

▌需給は緩い
　市場への供給額は47億円の中型案件で、株主には安定株主しかいないものの、需給はやや緩い。想定価格が高めの設定のため、初値寄付き後に急落することも。

供給額 億成長率 %ROE %PER 倍PBR 倍
47.029.256.346.86.4

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		3,700円（6/29更新）
（+200円 / +5.7%）
想定価格3,480円
仮条件2,900円 ～ 3,500円
公開価格3,500円
初値
（公開価格比）		3,150円
（-350円 / -10.0％）

▌AIの予測値（6/29更新）

smart_toy5,170円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+5.7 ％+47.7 ％+86.5 ％+35.5 ％
(公開価格比)(公開価格比)人材中型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ランサーズ+15.3%75.932.0%-1.8%
ギークス+50.3%18.036.4%26.6%

▌人材派遣・採用のIPO実績
（人材派遣、新卒・中途採用事業など）

人材勝率平均騰落率
46 件
(2007年以降)
82.6 ％
（38件 / 46件）
+86.5 ％
（Q2：+64.5 ％）

（2022/6/29 現在）

人材派遣・採用の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9213 セイファート2022/2/4-8.0 ％
9253 スローガン2021/11/25+50.0 ％
4377 ワンキャリア2021/10/7+19.6 ％
9242 メディア総研2021/9/2+7.1 ％
7374 コンフィデ2021/6/28+65.4 ％

人材のIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
111 件
（2016年以降）
78.4 ％
（87件 / 111件）
+35.5 ％
（Q2：+20.9 ％）

（2022/6/29 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9553 マイクロアド2022/6/29-8.5 ％
5033 ヌーラボ2022/6/28-4.5 ％
9552 M&A総研2022/6/28+88.7 ％
7794 イーディーピー2022/6/27+64.0 ％
9227 マイクロ波化学2022/6/24-9.1 ％

中型のIPO騰落率分布


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