IPO初値予想:JDSC(4418)【12/13更新】

 JDSC(4418)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、JDSCのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名JDSC(4418)
所在地東京都文京区本郷二丁目38-16 JEI本郷ビル8階
従業員数55人
事業概要AIや機械学習などを活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業、およびITシステムの開発と運用事業

【企業サイト】

https://jdsc.ai

事業メモ
 主に需要予測やマーケティングの最適化、データ基盤構築ソリューション等の7つのサービスを展開。具体的には、ビッグデータ解析を組み合わせた需要予測・在庫最適化のほか、電力データを元にした物流最適化、学習管理ツールの開発、ライフラインのデータからフレイル(=衰弱状態。要介護の前段階)リスクの診断など。

財務データ 

業績の推移
(百万円)-/--/-2019/62020/62021/6
売上高1195161,089
経常利益△12△8228
当期利益△8△8628
純資産額2943853,052

※単体決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
加藤 聡志(社長)38.31%180日間
UTEC4号投資事業有限責任組合19.70%90日間
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託 未来創生2号ファンド)12.64%継続保有
金井 正義7.31%180日間
コタエル信託(株)(信託口)6.30%180日間
淵 高晴2.89%180日間
橋本 圭輔2.01%180日間
ダイキン工業(株)1.68%継続保有
中部電力(株)1.68%継続保有
中村 大介0.87%継続保有

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数400,000株
売出株数(OA含む)2,406,000株
公開株数合計2,806,000株

スケジュール 

抽選申込期間12月3日(金)~12月9日(木)
当選発表日12月10日(金)
購入申込期間12月13日(月)~12月16日(木)
上場日12月20日(月)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)81.74%2,293,700株
SBI証券11.30%317,200株
SMBC日興証券2.61%73,200株
みずほ証券1.13%31,700株
野村證券1.13%31,700株
三菱UFJMS証券0.87%24,400株
マネックス証券0.43%12,200株
いちよし証券0.26%7,300株
岩井コスモ証券0.26%7,300株
岡三証券0.26%7,300株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌事業の成長性は十分
 国内のAIソリューション市場は2019-2025年の間に0.9兆円から1.9兆円に拡大するとの予想もある中で、同分野のIPOは人気化しやすい傾向。前期(21.6)は、AIやDXへの急速な注目の高まりや企業のIT投資拡大が追い風となり、売上は前期比11.3%増、当期利益は黒字転換を達成。今期(22.6)も1Qを見る限り順調。

▌売出多めはマイナス
 市場への供給額は50億円程度の中型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは厳しめなので、買いに安心感。募集株数の多くが売出なのはマイナス材料

供給額成長率 %ROE %PERPBR
45.5111.00.9736.45.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,000円(12/13更新)
+1,320円 / +78.6%
想定価格1,620円
仮条件1620円 ~ 1,680円
公開価格1,680円
初値
(公開価格比)
1,681円
+1円 / +0.1%

AIの予測値(参考) 

3,250円(12/13更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
ブレインズテク+134.0%15.446.0%97.9%
Appier Group+26.9%264.324.2%-18.9%
かっこ+290.6%5.43.6%23.1%

▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)

中型勝率平均騰落率
88
(2016年以降)
85.2
(75件 / 88件)
+42.3
(Q2:+31.5 %)

(2021/12/11 現在)

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4413 ボードルア2021/11/30+37.5
4378 CINC2021/10/26+28.2
4377 ワンキャリア2021/10/7+19.6
9246 プロジェクトC2021/9/29+32.1
4889 レナサイエン2021/9/24+45.7

中型のIPO騰落率分布

 
 


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/10/21 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,189
2,038
+ 7.4
+ 151
日水コン
261A(10/16)
1,395
1,341
+ 4.0
+ 54
オルツ
260A(10/11)
588
570
+ 3.2
+ 18
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,427
2,134
- 33.1
- 707
シマダヤ
250A(10/1)
1,519
1,760
- 13.7
- 241
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,625
2,514
+ 4.4
+ 111
アスア
246A(9/26)
812
1,004
- 19.1
- 192
キッズスター
248A(9/26)
1,313
2,210
- 40.6
- 897
INGS
245A(9/26)
2,412
2,700
- 10.7
- 288
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,696
1,841
+ 46.4
+ 855
リプライオリ
242A(9/25)
1,030
1,398
- 26.3
- 368
ROXX
241A(9/25)
1,315
1,941
- 32.3
- 626
CrossE
231A(8/29)
931
1,085
- 14.2
- 154
オプロ
228A(8/21)
1,154
1,673
- 31.0
- 519
ファベル
220A(7/31)
863
1,190
- 27.5
- 327
ハートシード
219A(7/30)
1,358
1,548
- 12.3
- 190
リベラウェア
218A(7/29)
475
454
+ 4.6
+ 21
タイミー
215A(7/26)
1,073
1,850
- 42.0
- 777
フィットイージー
212A(7/23)
1,407
1,213
+ 16.0
+ 194
カドス
211A(7/18)
2,558
3,210
- 20.3
- 652
PRISMBio
206A(7/2)
370
489
- 24.3
- 119
ロゴスHD
205A(6/28)
2,145
2,290
- 6.3
- 145
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,280
1,348
- 5.0
- 68
MFS
196A(6/21)
292
368
- 20.7
- 76
タウンズ
197A(6/20)
513
430
+ 19.3
+ 83
ポストプライム
198A(6/20)
660
450
+ 46.7
+ 210
WOLVES
194A(6/20)
872
875
- 0.3
- 3
ライスカレー
195A(6/19)
890
1,560
- 42.9
- 670
インテグループ
192A(6/18)
3,585
5,940
- 39.6
- 2,355
Chordia
190A(6/14)
315
255
+ 23.5
+ 60
D&Mカンパニー
189A(6/11)
846
1,308
- 35.3
- 462
アストロスケール
186A(6/5)
1,063
1,281
- 17.0
- 218
学びエイド
184A(5/28)
604
1,282
- 52.9
- 678
コージンバイオ
177A(4/25)
1,805
2,030
- 11.1
- 225
レジル
176A(4/24)
1,557
1,205
+ 29.2
+ 352
ウィルスマート
175A(4/16)
994
1,580
- 37.1
- 586
ハンモック
173A(4/11)
1,170
2,160
- 45.8
- 990
イタミアート
168A(4/8)
959
2,000
- 52.1
- 1,041
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,885
2,923
- 35.5
- 1,038
Gモンスター
157A(3/29)
598
1,700
- 64.8
- 1,102
マテリアルG
156A(3/29)
689
1,085
- 36.5
- 396
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
550
1,021
- 46.1
- 471
シンカ
149A(3/27)
862
1,671
- 48.4
- 809
ダイブ
151A(3/27)
3,380
3,225
+ 4.8
+ 155
コロンビアW
146A(3/27)
3,455
3,745
- 7.7
- 290
エルイズビー
145A(3/26)
724
1,553
- 53.4
- 829
ソラコム
147A(3/26)
1,436
1,563
- 8.1
- 127
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,704
2,815
- 3.9
- 111
JSH
150A(3/26)
618
893
- 30.8
- 275
イシン
143A(3/25)
1,053
2,234
- 52.9
- 1,181
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
1,040
3,980
- 73.9
- 2,940
トライアル
141A(3/21)
2,821
2,215
+ 27.4
+ 606
光フードサービス
138A(2/28)
2,583
5,850
- 55.8
- 3,267
Cocolive
137A(2/28)
1,139
3,990
- 71.5
- 2,851
VRAIN
135A(2/22)
2,541
5,190
- 51.0
- 2,649
VIS
130A(2/8)
1,010
2,001
- 49.5
- 991
SOLIZE
5871(2/7)
1,598
2,020
- 20.9
- 422

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