IPO初値予想：JDSC（4418）【12/13更新】
- 2021/12/13
- IPO企業一覧
JDSC（4418）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、JDSCのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | JDSC（4418） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷二丁目38-16 JEI本郷ビル8階 |
| 従業員数 | 55人 |
| 事業概要 | AIや機械学習などを活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業、およびITシステムの開発と運用事業 |
【企業サイト】
https://jdsc.ai
事業メモ
主に需要予測やマーケティングの最適化、データ基盤構築ソリューション等の７つのサービスを展開。具体的には、ビッグデータ解析を組み合わせた需要予測・在庫最適化のほか、電力データを元にした物流最適化、学習管理ツールの開発、ライフラインのデータからフレイル(＝衰弱状態。要介護の前段階)リスクの診断など。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | -/- | -/- | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | 119 | 516 | 1,089 |
| 経常利益 | – | – | △12 | △82 | 28 |
| 当期利益 | – | – | △8 | △86 | 28 |
| 純資産額 | – | – | 294 | 385 | 3,052 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 加藤 聡志（社長） | 38.31% | 180日間 |
| UTEC４号投資事業有限責任組合 | 19.70% | 90日間 |
| （株）SMBC信託銀行（特定運用金外信託 未来創生２号ファンド） | 12.64% | 継続保有 |
| 金井 正義 | 7.31% | 180日間 |
| コタエル信託（株）（信託口） | 6.30% | 180日間 |
| 淵 高晴 | 2.89% | 180日間 |
| 橋本 圭輔 | 2.01% | 180日間 |
| ダイキン工業（株） | 1.68% | 継続保有 |
| 中部電力（株） | 1.68% | 継続保有 |
| 中村 大介 | 0.87% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 400,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 2,406,000株 |
| 公開株数合計 | 2,806,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月3日(金)～12月9日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月10日(金) |
| 購入申込期間 | 12月13日(月)～12月16日(木) |
| 上場日 | 12月20日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 81.74％ | 2,293,700株 |
| SBI証券 | 11.30％ | 317,200株 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 73,200株 |
| みずほ証券 | 1.13％ | 31,700株 |
| 野村證券 | 1.13％ | 31,700株 |
| 三菱UFJMS証券 | 0.87％ | 24,400株 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 12,200株 |
| いちよし証券 | 0.26％ | 7,300株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 7,300株 |
| 岡三証券 | 0.26％ | 7,300株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌事業の成長性は十分
国内のAIソリューション市場は2019－2025年の間に0.9兆円から1.9兆円に拡大するとの予想もある中で、同分野のIPOは人気化しやすい傾向。前期(21.6)は、AIやDXへの急速な注目の高まりや企業のIT投資拡大が追い風となり、売上は前期比11.3％増、当期利益は黒字転換を達成。今期(22.6)も1Qを見る限り順調。
▌売出多めはマイナス
市場への供給額は50億円程度の中型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは厳しめなので、買いに安心感。募集株数の多くが売出なのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 111.0 | 0.9 | 736.4 | 5.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,000円（12/13更新） （+1,320円 / +78.6%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,620円 |
| 仮条件 | 1620円 ~ 1,680円 |
| 公開価格 | 1,680円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,681円 （+1円 / +0.1％） |
AIの予測値（参考）
3,250円（12/13更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ブレインズテク | +134.0% | 15.4 | 46.0% | 97.9% |
| Appier Group | +26.9% | 264.3 | 24.2% | -18.9% |
| かっこ | +290.6% | 5.4 | 3.6% | 23.1% |
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4413 ボードルア | 2021/11/30 | +37.5 ％ |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 ％ |
| 4377 ワンキャリア | 2021/10/7 | +19.6 ％ |
| 9246 プロジェクトC | 2021/9/29 | +32.1 ％ |
| 4889 レナサイエン | 2021/9/24 | +45.7 ％ |
中型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/21 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,189 2,038 | + 7.4％ + 151円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,395 1,341 | + 4.0％ + 54円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 588 570 | + 3.2％ + 18円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,427 2,134 | - 33.1％ - 707円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,519 1,760 | - 13.7％ - 241円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,625 2,514 | + 4.4％ + 111円 | |
| アスア 246A（9/26） | 812 1,004 | - 19.1％ - 192円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,313 2,210 | - 40.6％ - 897円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,696 1,841 | + 46.4％ + 855円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,030 1,398 | - 26.3％ - 368円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,315 1,941 | - 32.3％ - 626円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 931 1,085 | - 14.2％ - 154円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,154 1,673 | - 31.0％ - 519円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 863 1,190 | - 27.5％ - 327円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,358 1,548 | - 12.3％ - 190円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 475 454 | + 4.6％ + 21円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,073 1,850 | - 42.0％ - 777円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,407 1,213 | + 16.0％ + 194円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,558 3,210 | - 20.3％ - 652円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 370 489 | - 24.3％ - 119円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,145 2,290 | - 6.3％ - 145円 |  |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,280 1,348 | - 5.0％ - 68円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 292 368 | - 20.7％ - 76円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 513 430 | + 19.3％ + 83円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 872 875 | - 0.3％ - 3円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 890 1,560 | - 42.9％ - 670円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,585 5,940 | - 39.6％ - 2,355円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 315 255 | + 23.5％ + 60円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 846 1,308 | - 35.3％ - 462円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,063 1,281 | - 17.0％ - 218円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 604 1,282 | - 52.9％ - 678円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,805 2,030 | - 11.1％ - 225円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,557 1,205 | + 29.2％ + 352円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 994 1,580 | - 37.1％ - 586円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,170 2,160 | - 45.8％ - 990円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 959 2,000 | - 52.1％ - 1,041円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,885 2,923 | - 35.5％ - 1,038円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 598 1,700 | - 64.8％ - 1,102円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 689 1,085 | - 36.5％ - 396円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,540 2,875 | - 46.4％ - 1,335円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 550 1,021 | - 46.1％ - 471円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 862 1,671 | - 48.4％ - 809円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,380 3,225 | + 4.8％ + 155円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,455 3,745 | - 7.7％ - 290円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 724 1,553 | - 53.4％ - 829円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,436 1,563 | - 8.1％ - 127円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,704 2,815 | - 3.9％ - 111円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 618 893 | - 30.8％ - 275円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,053 2,234 | - 52.9％ - 1,181円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,040 3,980 | - 73.9％ - 2,940円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,821 2,215 | + 27.4％ + 606円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,583 5,850 | - 55.8％ - 3,267円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,139 3,990 | - 71.5％ - 2,851円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,541 5,190 | - 51.0％ - 2,649円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,010 2,001 | - 49.5％ - 991円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,598 2,020 | - 20.9％ - 422円 | |
