IPO初値予想:キオクシアホールディングス(6600)⇒上場中止

 キオクシアホールディングス(6600)の東証(市場未定)への新規上場が承認されました。ここでは、キオクシアホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 キオクシアホールディングス(6600)
所在地 東京都港区芝浦3-1-21 田町ステーションタワーS
従業員数 13,512人
事業概要 メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を行う。
会社URL

Screenshot of www.kioxia.com

https://www.kioxia.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 21,346.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
3,782.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-8.1%
((直近-前期)/前期))
ROE -23.8%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 2.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
HPCシステムズ 2019/9/26 -6.0% 61.7億円 3.9% 22.8% 41.6倍
 
評価ポイント!!

・2017年に東芝の半導体事業を担っていた東芝メモリが事業譲渡に伴い独立した企業で、世界初のNADN型フラッシュメモリの発明するなどメモリ分野ではトップレベルの技術を持つ企業で、企業としての注目度は高い

・募集株数はかなり多めの超大型案件で、需給面から初値は厳しめを予想

・売上にやや頭打ち感があり、直近では利益がマイナスとなっており、今後の業績に不透明感が強い

・有名企業の大型案件は、初値が底堅く値付けされるケースも多く、今回も知名度は抜群であるため初値がプラスでになる可能性も十分にあるが、現状、公募割れリスクのある案件

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想 3,800円~4,300円
【参考】AIによる初値予測 3,130円
初値売却の損益予想(騰落率) +34,000円 (+8.6%)
計算式:(4,300円 – 3,960円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
-円(想定:3,960円 仮条件:-円~-円)
初値(-/-) -円 公募比-円(騰落率:-%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/18(金) ~ 2020/9/25(金)
当選発表日 2020/9/28(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/10/1(木)
上場日 2020/10/6(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:21,562,500株 売出:66,068,900株
オーバーアロットメントによる売出:7,886,900株
三菱UFJモルガン・スタンレー(主幹事) -株 (割当率:-%)
野村證券 -株 (割当率:-%)
ゴールドマン・サックス証券 -株 (割当率:-%)
JPモルガン証券 -株 (割当率:-%)
SMBC日興証券 -株 (割当率:-%)
大和証券 -株 (割当率:-%)
みずほ証券 -株 (割当率:-%)
クレディ・スイス証券 -株 (割当率:-%)
松井証券 -株 (割当率:-%)
マネックス証券 -株 (割当率:-%)
楽天証券 -株 (割当率:-%)
SBI証券 -株 (割当率:-%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

㈱東芝 39.59% ⇒180日間
BCPE Pangea Cayman, L.P 25.25% ⇒180日間
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. 14.57% ⇒180日間
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. 9.13% ⇒180日間
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. 5.84% ⇒180日間
HOYA㈱ 3.05% ⇒180日間
ステイシー・スミス 0.49% ⇒180日間
ロレンツォ・フロレス 0.15% ⇒180日間
早坂 伸夫 0.06% ⇒180日間
渡辺 友治 0.06% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- -/- -/- 2019/3 2020/3
売上高 1,074,465 987,234
経常利益 45,885 △173,082
当期純利益 11,604 △168,686
純資産額 866,156 699,149
総資産額 2,820,219 2,718,355

 

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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