IPO初値予想：ラストワンマイル（9252）【11/16更新】
- 2021/11/16
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ラストワンマイル（9252）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ラストワンマイルのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ラストワンマイル（9252） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目21-1 アウルタワー3F |
| 従業員数 | 237人 |
| 事業概要 | インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://lomgrp.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
「まるっとシリーズ」は、新生活に向けたライフラインの手続きの窓口をひとつにまとめ、顧客の各種手続きの手間を削減するサービス。具体的には、電気、ガスなどのインフラサービスや宅配水、インターネット回線などのサービスを一括で案内する。大手不動産会社や不動産管理会社、引越し会社等、3,600社以上と提携。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,280 | 5,447 | 3,130 | 8,777 | 7,220 |
| 経常利益 | 124 | 269 | 184 | 138 | 64 |
| 当期利益 | 2 | 391 | 23 | 40 | 19 |
| 純資産額 | △12 | 427 | 771 | 789 | 808 |
※2019.11期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 清水 望 | 49.39％ | 180日間 |
| （株）光通信 | 7.07％ | 180日間or1.5倍 |
| （株）プレミアムウォーターホールディングス | 6.61％ | 180日間or1.5倍 |
| 秋月 帥謙 | 5.91％ | 180日間 |
| 渡辺 誠 | 3.85％ | 180日間 |
| （株）スマイル | 3.78％ | 180日間 |
| （株）エアトリ | 3.22％ | 180日間or1.5倍 |
| SSSEO（株） | 2.29％ | 180日間or1.5倍 |
| （株）ベクトル | 2.21％ | 180日間or1.5倍 |
| 100キャピタル１号投資事業有限責任組合 | 2.21％ | 180日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 171,200株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 231,700株 |
| 公開株数合計 | 402,900株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 11月8日(月)～11月12日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 11月15日(月) |
| 購入申込期間 | 11月16日(火)～11月19日(金) |
| 上場日 | 11月24日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.97％ | 350,400株 |
| あかつき証券 | 3.47％ | 14,000株 |
| 岡三証券 | 3.47％ | 14,000株 |
| 松井証券 | 3.47％ | 14,000株 |
| 水戸証券 | 0.87％ | 3,500株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 3,500株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 3,500株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 3,500株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,500株 |
| 丸三証券 | 0.87％ | 3,500株 |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 3,500株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌地味な分野も業績は回復傾向
インフラサービスの代理取次事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.11）は、新規顧客は増加したものの新型コロナの影響もあり大幅な減収・減益。今期（21.11）は3Q累計を見る限り増収・増益見込みで、業績は回復傾向。
▌需給はまずまず
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主に一部VCが入っているもののロックアップは厳しめなので、需給面に大きな不安はない。初値が予想以上に低い場合には、セカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | -17.7 | 2.4 | 187.3 | 3.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,800円（11/16更新） （＋1,090円 / ＋63.7％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,330円 |
| 仮条件 | 1,570円 ~ 1,710円 |
| 公開価格 | 1,710円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,520円 （+810円 / +47.4％） |
AIの予測値（参考）
3,320円（11/16更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| リベロ | 38.6% | 9.2 | 12.5% | 24.2% |