豆蔵デジタルホールディングス（202A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

　豆蔵デジタルホールディングス（202A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、豆蔵デジタルホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名豆蔵デジタルホールディングス（202A）
所在地東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
従業員数808人
業種情報・通信業
事業概要企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AIコンサルティングサービス、AIロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス

【企業サイト】

https://www.mamezo-dhd.com/

事業メモ
　連結子会社にて、内製化やERP導入サービス等を提供する「クラウドコンサルティング」、AI導入支援等を行う「AIコンサルティング」、自動車・ロボット等の組込系システムのAI技術導入等の支援を行う「AIロボティクス・エンジニアリング」、自動車 ・航空宇宙・船舶分野に関連したAIソフトウェア・ハードウェアの開発支援等を行う「モビリティ・オートメーション」の４分野で事業を展開する。

沿革　

代表取締役社長 中原 徹也

　当社グループは、2021年4月1日付で「株式会社豆蔵デジタルホールディングス」として事業を開始し、今迄のITソリューション総合会社からデジタルシフト・サービスカンパニーへと軸足を移し、新たに始動いたします。

1999年11月
事務機器の販売及び事務処理の請負を目的として㈱理想生活設立
2000年1月
目的をソフトウェアの開発及び開発支援サービス等とし、商号を㈱豆蔵に変更し、東京都港区北青山二丁目７番29号明星北青山65ビルにて開業準備
2000年5月
本社を東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目15番５番地DSビルに移転
2000年5月
ITコンサルティング(情報システム企画・設計・技術サポート)事業、ソフトウェア開発事業を開始
2000年6月
教育サービス事業を開始
2001年1月
本社を東京都新宿区四谷四丁目３番地に移転
2004年10月
本社を東京都新宿区西新宿二丁目１番１号に移転
2004年11月
東京証券取引所マザーズに株式を上場
2006年3月
㈱オープンストリームの株式を取得し子会社化
2006年3月
株式交換により㈱オープンストリームの株式を追加取得し完全子会社化
2006年10月
㈱豆蔵ＯＳホールディングスへ商号変更、会社分割により㈱豆蔵を設立し、事業部門の全事業を承継
2012年1月
㈱ジークホールディングスの株式を追加取得し、同社及び同社子会社８社に対し持分法を適用
2012年7月
㈱豆蔵ホールディングスへ商号変更
2013年10月
東京証券取引所市場第一部に株式を上場
2015年3月
㈱ジークホールディングスの株式を追加取得し、同社及び同社子会社９社を子会社化
2016年7月
連結子会社である㈱ジークホールディングスを吸収合併
2020年6月
MBO実施に伴い㈱豆蔵ホールディングスの上場廃止
2020年11月
㈱豆蔵(現・連結子会社)、㈱コーワメックス(現・連結子会社)、㈱エヌティ・ソリューションズ(現・連結子会社)の株式取得を目的として当社を設立
2021年4月
㈱豆蔵、㈱コーワメックス、㈱エヌティ・ソリューションズの株式取得
2021年4月
JSEEホールディングス㈱へ商号変更
2023年9月
ジェイエムテクノロジー㈱と合併し、JSEEホールディングス㈱は解散

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/32020/32022/32023/32024/3
売上高3,3933,7778,1758,8599,586
経常益5264736741,5891,820
最終益3703391,1341,1031,167
純資産1,3341,3222,4033,3902,019
総資産1,9661,7163,4234,6143,310
※単位は百万円、20/3以前は㈱豆蔵単体で22.3から連結決算。
※24/3の純資産・総資産は3Q時点。

▌サービス別の売上内訳（2024.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
㈱豆蔵K2TOPﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ96.74%180日
中原 徹也(社長)1.12%継続保有
宮田 賢治0.11%継続保有
牟田 嘉寿0.10%継続保有
福富 三雄0.09%継続保有
平田 雅敏0.08%継続保有
日比生 和彦0.08%継続保有
金子 聖史0.07%継続保有
南雲 暢之0.07%継続保有
粟津 雅浩0.05%継続保有
上記以外1.49%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：16,538.5 千株（2024年5月23日現在）

?

1.6 ％– ％98.4 ％– ％
260.4 千株– 千株16,278.1 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(538.5千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月23日(木)
抽選申込期間6月11日(火)～6月17日(月)
当選発表日6月18日(火)
購入申込期間6月19日(水)～6月24日(月)
上場日6月27日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629
630717273747576

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。50,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。50,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。5,087,500 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。4,480,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。607,500 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。5,137,500 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
205.4 億円0.6 億円28.2 ％1.1 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

1.6 ％– ％71.1 ％– ％27.3 ％
※新株予約権による潜在株式(538.5千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)56.22％2,888,500株
三菱UFJMS証券28.67％1,472,800株
MSMUFG証券10.71％550,000株
大和証券0.92％47,500株
みずほ証券0.92％47,500株
野村證券0.92％47,500株
香川証券0.75％38,500株
SBI証券0.22％11,300株
松井証券0.22％11,300株
マネックス証券0.22％11,300株
合計100%5,126,200株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
auカブコム証券三菱44,200株
ＣＯＮＮＥＣＴ大和500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

10%
個人19,700本
抽選2,773本
裁量16,927本
9%
個人11,341本
抽選1,296本
裁量10,045本
18%
個人369本
抽選84本
裁量285本
11%
個人406本
抽選52本
裁量354本
9%
個人402本
抽選45本
裁量357本
45%
個人98本
抽選50本
裁量48本
90%
個人102本
抽選102本
裁量–本
90%
個人102本
抽選102本
裁量–本
100%
個人442本
抽選442本
裁量–本
100%
個人5本
抽選5本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　システム開発関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(24.3)はマイクロソフトのSaaS型ERPの導入支援や車載システムの設計・開発案件などが好調に推移し、前期比で売上は7.6％増、最終益は5％増の11.6億円で着地。今期(25.3)もERP市場の活況や自動車分野のCASE投資や産業ロボットのIT化による需要により、売上は10.1％増、最終益は17.8％増を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は65億円の中大型案件で、株主には安定株主しかいないものの再上場案件は敬遠されやすく、需給はやや不安。今期の最終益予想に基づくPERは15倍(EPS:85.2円予想)と業種平均67.6倍(情報通信・グロース)と比較して割安な水準。今期配当は1株59.58円予想(配当利回り4.7％)。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
65.8 億円8.2 ％57.8 ％17.7 倍10.1 倍
情報・通信8.4 ％9.6 ％67.6 倍3.9 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		1,600円（6/19予想）
（+270円 / +20.3%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,280円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,280円 ～ 1,330円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,330円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		1,348円
（+18円 / +1.4%）

▌AIの予測値（6/19更新）

2,173円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+20.3 ％+63.4 ％+126.5 ％+15.0 ％
(公開価格比)(公開価格比)シス開発中大型以上

豆蔵デジタルホールディングスの初値は公開価格を２％上回る、今後の株価展望は？

2024.06.27

豆蔵デジタルホールディングスの初値は公開価格を２％上回る、今後の株価展望は？

　ここでは、東証グロース市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けた豆蔵デジタルホールディングス<202A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、企業のデジタルシフトを実現し、…

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
情報戦略+155.3%14.37.2%15.2%
ドリーム・アーツ+13.0%24.224.9%14.9%
Ｆｕｓｉｃ+226.5%6.347.5%17.8%
ＦＩＸＥＲ+36.0%29.421.8%11.4%
ジャパニアス+97.1%12.68.6%14.1%

▌システム開発のIPO実績
（システムの受託開発や役務提供など）

シス開発勝率平均騰落率
109 件
(2007年以降)
90.8 ％
（99件 / 109件）
+126.5 ％
（Me：+107.4 ％）

（2024/5/24 現在）

システム開発の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
175A ウィルスマート2024/4/16-4.6 ％
155A 情報戦略2024/3/28+155.3 ％
5596 アウトルック2023/12/12-8.0 ％
4811 ドリーム・アーツ2023/10/27+13.0 ％
5590 ネットスターズ2023/9/26-8.0 ％

シス開発のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
139 件
（2016年以降）
51.8 ％
（72件 / 139件）
+15.0 ％
（Me：+1.1 ％）

（2024/5/24 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
176A レジル2024/4/24+0.4 ％
156A マテリアルＧ2024/3/29-8.1 ％
147A ソラコム2024/3/26+79.7 ％
141A トライアル2024/3/21+30.3 ％
5889 ＪＥＨ2023/11/16-6.5 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/10/21 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,189
2,038		+ 7.4％
+ 151円
日水コン
261A（10/16）		1,395
1,341		+ 4.0％
+ 54円
オルツ
260A（10/11）		588
570		+ 3.2％
+ 18円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,427
2,134		- 33.1％
- 707円
シマダヤ
250A（10/1）		1,519
1,760		- 13.7％
- 241円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,625
2,514		+ 4.4％
+ 111円
アスア
246A（9/26）		812
1,004		- 19.1％
- 192円
キッズスター
248A（9/26）		1,313
2,210		- 40.6％
- 897円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,412
2,700		- 10.7％
- 288円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,696
1,841		+ 46.4％
+ 855円
リプライオリ
242A（9/25）		1,030
1,398		- 26.3％
- 368円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,315
1,941		- 32.3％
- 626円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		931
1,085		- 14.2％
- 154円
オプロ
228A（8/21）		1,154
1,673		- 31.0％
- 519円
ファベル
220A（7/31）		863
1,190		- 27.5％
- 327円
ハートシード
219A（7/30）		1,358
1,548		- 12.3％
- 190円
リベラウェア
218A（7/29）		475
454		+ 4.6％
+ 21円
タイミー
215A（7/26）		1,073
1,850		- 42.0％
- 777円
フィットイージー
212A（7/23）		1,407
1,213		+ 16.0％
+ 194円
カドス
211A（7/18）		2,558
3,210		- 20.3％
- 652円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		370
489		- 24.3％
- 119円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,145
2,290		- 6.3％
- 145円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,280
1,348		- 5.0％
- 68円
ＭＦＳ
196A（6/21）		292
368		- 20.7％
- 76円
タウンズ
197A（6/20）		513
430		+ 19.3％
+ 83円
ポストプライム
198A（6/20）		660
450		+ 46.7％
+ 210円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		872
875		- 0.3％
- 3円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		3,585
5,940		- 39.6％
- 2,355円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		315
255		+ 23.5％
+ 60円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		846
1,308		- 35.3％
- 462円
アストロスケール
186A（6/5）		1,063
1,281		- 17.0％
- 218円
学びエイド
184A（5/28）		604
1,282		- 52.9％
- 678円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,805
2,030		- 11.1％
- 225円
レジル
176A（4/24）		1,557
1,205		+ 29.2％
+ 352円
ウィルスマート
175A（4/16）		994
1,580		- 37.1％
- 586円
ハンモック
173A（4/11）		1,170
2,160		- 45.8％
- 990円
イタミアート
168A（4/8）		959
2,000		- 52.1％
- 1,041円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,885
2,923		- 35.5％
- 1,038円
Ｇモンスター
157A（3/29）		598
1,700		- 64.8％
- 1,102円
マテリアルＧ
156A（3/29）		689
1,085		- 36.5％
- 396円
カウリス
153A（3/28）		1,540
2,875		- 46.4％
- 1,335円
情報戦略
155A（3/28）		550
1,021		- 46.1％
- 471円
シンカ
149A（3/27）		862
1,671		- 48.4％
- 809円
ダイブ
151A（3/27）		3,380
3,225		+ 4.8％
+ 155円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,455
3,745		- 7.7％
- 290円
エルイズビー
145A（3/26）		724
1,553		- 53.4％
- 829円
ソラコム
147A（3/26）		1,436
1,563		- 8.1％
- 127円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,704
2,815		- 3.9％
- 111円
ＪＳＨ
150A（3/26）		618
893		- 30.8％
- 275円
イシン
143A（3/25）		1,053
2,234		- 52.9％
- 1,181円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,850
3,215		- 42.5％
- 1,365円
ジンジブ
142A（3/22）		1,040
3,980		- 73.9％
- 2,940円
トライアル
141A（3/21）		2,821
2,215		+ 27.4％
+ 606円
光フードサービス
138A（2/28）		2,583
5,850		- 55.8％
- 3,267円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,139
3,990		- 71.5％
- 2,851円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,541
5,190		- 51.0％
- 2,649円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,010
2,001		- 49.5％
- 991円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,598
2,020		- 20.9％
- 422円

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