IPO初値予想：monoAI technology（5240）【12/12更新】
- 2022/12/12
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monoAI technology（5240）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、monoAI technologyのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | monoAI technology（5240） |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目8番1号 |
| 従業員数 | 121人 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業概要 | メタバースプラットフォーム『XR CLOUD』の運営 |
【企業サイト】
https://monoai.co.jp/
事業メモ
リアルとバーチャルが融合するビジネス活用形バーチャル空間構築プラットフォーム「XR CLOUD」を運営する。独自の「大規模VR 空間共有技術」をベースに、商談展示会やパブリックビューイングなどのイベント会場やオフィス、学校など新たなパブリックコミュニケーションスペースとなるバーチャル空間を実現。仮想空間内で行われるイベント開催の累計動員数は186,956人。
沿革
代表取締役社長 本城 嘉太郎
自社サービスである、ビジネス活用形バーチャル空間構築プラットフォーム「XR CLOUD」を筆頭に、ゲーム開発で培った通信技術とAI技術で、あらゆる産業を革新していきます。
2013年1月
東京都新宿区新宿において、オンラインコミュニケーションの良さを広めるため、㈱モノビット(現 monoAI technology㈱)を設立し、オンラインゲーム受託開発事業及びミドルウェア事業を開始(資本金9,000千円)
2013年7月
オンラインゲーム開発ミドルウェア「モノビットエンジン」を開発、リリース
2016年3月
VR/AR開発に特化したXR事業を開始
2017年6月
高知県高知市帯屋町において、ゲーム受託制作を行う㈱AVOCADOを設立(100％子会社)
2017年9月
兵庫県神戸市中央区に本店を移転
2018年7月
兵庫県神戸市中央区において、オンラインゲーム開発ミドルウェア「モノビットエンジン」の開発、販売を行うモノビットエンジン㈱を設立(100％子会社)
2018年10月
ゲームAI開発を行うモリカトロン㈱を株式交換により100％子会社化持株会社体制に移行し、モノビット・モリカトロンホールディングス㈱に商号変更するとともに、事業会社としてオンラインゲーム受託開発事業及びミドルウェア事業を行う㈱モノビットを設立(100％子会社)
2018年12月
モリカトロン㈱において、AIを活用したソフトウエア品質保証事業を開始
2019年11月
monoAI technology㈱に商号変更
2020年1月
㈱モノビットを吸収合併するとともに、モリカトロン㈱のソフトウエア品質保証事業を譲受し、持株会社体制を廃止
2020年7月
仮想空間共有技術プラットフォーム「XR CLOUD」を開発、リリース
2021年2月
㈱AVOCADOを吸収合併
2021年2月
ソフトウエア品質保証事業を会社分割により分社し、東京都新宿区新宿において、100％子会社としてmonoAI QA technology㈱を設立
2021年2月
monoAI QA technology㈱が㈱ベリサーブに第三者割当増資を実施。当社の持株比率は33.3％となり持分法適用関連会社となるmonoAI QA technology㈱がAIQVE ONE㈱へ商号変更
2022年9月
本社を兵庫県神戸市中央区内で移転
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 770 | 753 | 218 | 1,127 | 1,291 |
| 経常益 | 24 | 10 | 3 | △480 | △175 |
| 最終益 | 1 | 7 | △22 | △581 | △182 |
| 純資産 | 50 | 62 | 315 | △459 | 310 |
| 総資産 | 367 | 483 | 818 | 367 | 977 |
※単位は百万円、20.12から連結決算
▌サービス別の売上内訳（2021.12)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 本城 嘉太郎(社長) | 38.62% | 180日 |
| ㈱ﾍﾞﾘｻｰﾌﾞ | 10.56% | 180日 |
| 銭 錕 | 6.93% | 90日/1.5倍 |
| GMCM VENTURES PTE. LTD. | 6.79% | 継続保有 |
| ㈱ｲｸﾞﾆｽ | 5.61% | 90日/1.5倍 |
| 脇本 博道 | 4.86% | 180日 |
| 中嶋 謙互 | 4.12% | 180日 |
| 森川 幸人 | 4.01% | 180日 |
| 成澤 理恵 | 4.01% | 180日 |
| 山下 真輝 | 3.58% | 180日 |
| 上記以外 | 10.91% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：9,720.4 千株（2022年11月15日現在）
| 57.2 ％ | – ％ | 34.0 ％ | 8.8 ％ |
| 5,559 千株 | – 千株 | 3,301.3 千株 | 860 千株 |
※新株予約権による潜在株式(997.1千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 11月15日(火) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 12月5日(月)～12月9日(金) |
| 当選発表日 | 12月12日(月) |
| 購入申込期間 | 12月13日(火)～12月16日(金) |
| 上場日 | 12月20日(火) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 1210 |
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
| 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 |
| 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 1,200,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 1,200,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 475,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 256,600 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 218,400 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 1,675,000 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 62.5 億円 | 7.6 億円 | 14.7 ％ | 82.4 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 50.9 ％ | – ％ | 27.9 ％ | 7.9 ％ | 13.3 ％ |
※新株予約権による潜在株式(997.1千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 91.33％ | 1,529,700株 |
| みずほ証券 | 2.17％ | 36,400株 |
| SBI証券 | 2.17％ | 36,400株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 合計 | 100% | 1,675,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| 岡三オンライン | 岡三 | 800株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 9,637本 |
|---|---|
| 抽選 | 1,060本 |
| 裁量 | 8,577本 |
10%
| 個人 | 291本 |
|---|---|
| 抽選 | 38本 |
| 裁量 | 253本 |
40%
| 個人 | 291本 |
|---|---|
| 抽選 | 146本 |
| 裁量 | 145本 |
10%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 15本 |
| 裁量 | 130本 |
8%
| 個人 | 116本 |
|---|---|
| 抽選 | 12本 |
| 裁量 | 104本 |
100%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 145本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 145本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 145本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 8本 |
|---|---|
| 抽選 | 8本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
メタバースプラットフォーム事業には新規性があり、メタバースの国内市場は年平均で68.3％と高い成長が見込まれるなど成長性も十分で、注目度は高い。前期(21.12)は仮想空間におけるイベントや展示会の開催実績を積み重ね、前期比で売上は14.6％増、最終損失は1.8億円まで縮小。今期(22.12)もオウンドメディア「メタバース相談室」の運営など新規顧客獲得に注力し、3Q累計で売上は堅調に推移し、最終も黒字を確保。
▌需給・価格評価
市場への供給額は10億円の中小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給から初値上昇に期待。想定価格が630円と低めの設定のため、買いが集まりやすい。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 10.6 億円 | 14.6 ％ | -58.7 ％ | – 倍 | 6.3 倍 |
| 情報・通信 | 7.0 ％ | 11.1 ％ | 61.1 倍 | 4.5 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,600円（12/12予想） （+940円 / +142.4%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 630円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 630円 ～ 660円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 660円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 1,280円 （+620円 / +93.9％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ファインズ | +50.2% | 18.9 | 18.0% | 61.0% |
▌システムPFのIPO実績
（EC・決済などを行うプラットフォーム運営）
| シスPF | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/12 現在）
システムPFの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5136 ｔｒｉｐｌａ | 2022/11/25 | +102.5 ％ |
| 5134 ＰＯＰＥＲ | 2022/11/15 | +1.4 ％ |
| 5126 ポーターズ | 2022/9/29 | +108.6 ％ |
| 5125 ファインズ | 2022/9/28 | +50.2 ％ |
| 4256 サインド | 2021/12/22 | -8.0 ％ |
シスPFのIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/12 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5127 グッピーズ | 2022/9/30 | +30.3 ％ |
| 9561 グラッドキューブ | 2022/9/28 | +56.3 ％ |
| 5125 ファインズ | 2022/9/28 | +50.2 ％ |
| 9558 ジャパニアス | 2022/9/13 | +97.1 ％ |
| 9554 ＡＶｉＣ | 2022/6/30 | +24.1 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年7月以降のIPO銘柄
（25/01/27 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| 日本オーエー 5241（12/23） | 882 600 | + 47.0％ + 282円 |  |
| ビースタイルＨＤ 302A（12/27） | 1,792 3,325 | - 46.1％ - 1,533円 |  |
| ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26） | 1,713 1,036 | + 65.3％ + 677円 |  |
| フォルシア 304A（12/26） | 2,421 3,640 | - 33.5％ - 1,219円 | |
| キオクシアＨＤ 285A（12/18） | 1,717 1,440 | + 19.2％ + 277円 |  |
| ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26） | 577 700 | - 17.6％ - 123円 |  |
| アルピコＨＤ 297A（12/25） | 253 201 | + 25.9％ + 52円 | |
| ＭＩＣ 300A（12/25） | 947 960 | - 1.4％ - 13円 |  |
| ｄｅｌｙ 299A（12/19） | 1,129 1,001 | + 12.8％ + 128円 | |
| 令和ＡＨ 296A（12/23） | 475 521 | - 8.8％ - 46円 | |
| Ｓｙｎｓ 290A（12/19） | 515 736 | - 30.0％ - 221円 | |
| リスキル 291A（12/17） | 4,050 4,840 | - 16.3％ - 790円 | |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 1,008 885 | + 13.9％ + 123円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 260 426 | - 39.0％ - 166円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 943 975 | - 3.3％ - 32円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,088 993 | + 9.6％ + 95円 | |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,219 2,128 | - 42.7％ - 909円 | |
| グロービング 277A（11/29） | 10,610 5,600 | + 89.5％ + 5,010円 | |
| テラドローン 278A（11/29） | 4,375 2,162 | + 102.4％ + 2,213円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 2,215 1,250 | + 77.2％ + 965円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,662 3,060 | - 13.0％ - 398円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,750 2,285 | + 64.1％ + 1,465円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,096 1,128 | - 2.8％ - 32円 | |
| リガク 268A（10/25） | 893 1,205 | - 25.9％ - 312円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,699.0 1,630 | + 4.2％ + 69円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,309 761 | + 72.0％ + 548円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 3,560 1,530 | + 132.7％ + 2,030円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,360 2,038 | + 15.8％ + 322円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,444 1,341 | + 7.7％ + 103円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 567 570 | - 0.5％ - 3円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,380 2,134 | - 35.3％ - 754円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,430 1,760 | - 18.8％ - 330円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 3,290 2,514 | + 30.9％ + 776円 | |
| アスア 246A（9/26） | 697 1,004 | - 30.6％ - 307円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,562 2,210 | - 29.3％ - 648円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,124 2,700 | - 21.3％ - 576円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,807 1,841 | - 1.8％ - 34円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 946 1,398 | - 32.3％ - 452円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,695 1,941 | - 12.7％ - 246円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 750 1,085 | - 30.9％ - 335円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,189 1,673 | - 28.9％ - 484円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 1,007 1,190 | - 15.4％ - 183円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,299 1,548 | + 48.5％ + 751円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 428 454 | - 5.7％ - 26円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,450 1,850 | - 21.6％ - 400円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,538 1,213 | + 26.8％ + 325円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,606 3,210 | - 18.8％ - 604円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 272 489 | - 44.4％ - 217円 | |
