IPO初値予想：monoAI technology（5240）【12/12更新】
- 2022/12/12
- IPO企業一覧
monoAI technology（5240）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、monoAI technologyのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | monoAI technology（5240） |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目8番1号 |
| 従業員数 | 121人 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業概要 | メタバースプラットフォーム『XR CLOUD』の運営 |
【企業サイト】
https://monoai.co.jp/
事業メモ
リアルとバーチャルが融合するビジネス活用形バーチャル空間構築プラットフォーム「XR CLOUD」を運営する。独自の「大規模VR 空間共有技術」をベースに、商談展示会やパブリックビューイングなどのイベント会場やオフィス、学校など新たなパブリックコミュニケーションスペースとなるバーチャル空間を実現。仮想空間内で行われるイベント開催の累計動員数は186,956人。
沿革
代表取締役社長 本城 嘉太郎
自社サービスである、ビジネス活用形バーチャル空間構築プラットフォーム「XR CLOUD」を筆頭に、ゲーム開発で培った通信技術とAI技術で、あらゆる産業を革新していきます。
2013年1月
東京都新宿区新宿において、オンラインコミュニケーションの良さを広めるため、㈱モノビット(現 monoAI technology㈱)を設立し、オンラインゲーム受託開発事業及びミドルウェア事業を開始(資本金9,000千円)
2013年7月
オンラインゲーム開発ミドルウェア「モノビットエンジン」を開発、リリース
2016年3月
VR/AR開発に特化したXR事業を開始
2017年6月
高知県高知市帯屋町において、ゲーム受託制作を行う㈱AVOCADOを設立(100％子会社)
2017年9月
兵庫県神戸市中央区に本店を移転
2018年7月
兵庫県神戸市中央区において、オンラインゲーム開発ミドルウェア「モノビットエンジン」の開発、販売を行うモノビットエンジン㈱を設立(100％子会社)
2018年10月
ゲームAI開発を行うモリカトロン㈱を株式交換により100％子会社化持株会社体制に移行し、モノビット・モリカトロンホールディングス㈱に商号変更するとともに、事業会社としてオンラインゲーム受託開発事業及びミドルウェア事業を行う㈱モノビットを設立(100％子会社)
2018年12月
モリカトロン㈱において、AIを活用したソフトウエア品質保証事業を開始
2019年11月
monoAI technology㈱に商号変更
2020年1月
㈱モノビットを吸収合併するとともに、モリカトロン㈱のソフトウエア品質保証事業を譲受し、持株会社体制を廃止
2020年7月
仮想空間共有技術プラットフォーム「XR CLOUD」を開発、リリース
2021年2月
㈱AVOCADOを吸収合併
2021年2月
ソフトウエア品質保証事業を会社分割により分社し、東京都新宿区新宿において、100％子会社としてmonoAI QA technology㈱を設立
2021年2月
monoAI QA technology㈱が㈱ベリサーブに第三者割当増資を実施。当社の持株比率は33.3％となり持分法適用関連会社となるmonoAI QA technology㈱がAIQVE ONE㈱へ商号変更
2022年9月
本社を兵庫県神戸市中央区内で移転
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 770 | 753 | 218 | 1,127 | 1,291 |
| 経常益 | 24 | 10 | 3 | △480 | △175 |
| 最終益 | 1 | 7 | △22 | △581 | △182 |
| 純資産 | 50 | 62 | 315 | △459 | 310 |
| 総資産 | 367 | 483 | 818 | 367 | 977 |
※単位は百万円、20.12から連結決算
▌サービス別の売上内訳（2021.12)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 本城 嘉太郎(社長) | 38.62% | 180日 |
| ㈱ﾍﾞﾘｻｰﾌﾞ | 10.56% | 180日 |
| 銭 錕 | 6.93% | 90日/1.5倍 |
| GMCM VENTURES PTE. LTD. | 6.79% | 継続保有 |
| ㈱ｲｸﾞﾆｽ | 5.61% | 90日/1.5倍 |
| 脇本 博道 | 4.86% | 180日 |
| 中嶋 謙互 | 4.12% | 180日 |
| 森川 幸人 | 4.01% | 180日 |
| 成澤 理恵 | 4.01% | 180日 |
| 山下 真輝 | 3.58% | 180日 |
| 上記以外 | 10.91% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：9,720.4 千株（2022年11月15日現在）
| 57.2 ％ | – ％ | 34.0 ％ | 8.8 ％ |
| 5,559 千株 | – 千株 | 3,301.3 千株 | 860 千株 |
※新株予約権による潜在株式(997.1千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 11月15日(火) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 12月5日(月)～12月9日(金) |
| 当選発表日 | 12月12日(月) |
| 購入申込期間 | 12月13日(火)～12月16日(金) |
| 上場日 | 12月20日(火) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 1210 |
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
| 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 |
| 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 1,200,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 1,200,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 475,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 256,600 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 218,400 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 1,675,000 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 62.5 億円 | 7.6 億円 | 14.7 ％ | 82.4 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 50.9 ％ | – ％ | 27.9 ％ | 7.9 ％ | 13.3 ％ |
※新株予約権による潜在株式(997.1千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 91.33％ | 1,529,700株 |
| みずほ証券 | 2.17％ | 36,400株 |
| SBI証券 | 2.17％ | 36,400株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 14,500株 |
| 合計 | 100% | 1,675,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| 岡三オンライン | 岡三 | 800株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 9,637本 |
|---|---|
| 抽選 | 1,060本 |
| 裁量 | 8,577本 |
10%
| 個人 | 291本 |
|---|---|
| 抽選 | 38本 |
| 裁量 | 253本 |
40%
| 個人 | 291本 |
|---|---|
| 抽選 | 146本 |
| 裁量 | 145本 |
10%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 15本 |
| 裁量 | 130本 |
8%
| 個人 | 116本 |
|---|---|
| 抽選 | 12本 |
| 裁量 | 104本 |
100%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 145本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 145本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 145本 |
|---|---|
| 抽選 | 145本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 8本 |
|---|---|
| 抽選 | 8本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
メタバースプラットフォーム事業には新規性があり、メタバースの国内市場は年平均で68.3％と高い成長が見込まれるなど成長性も十分で、注目度は高い。前期(21.12)は仮想空間におけるイベントや展示会の開催実績を積み重ね、前期比で売上は14.6％増、最終損失は1.8億円まで縮小。今期(22.12)もオウンドメディア「メタバース相談室」の運営など新規顧客獲得に注力し、3Q累計で売上は堅調に推移し、最終も黒字を確保。
▌需給・価格評価
市場への供給額は10億円の中小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給から初値上昇に期待。想定価格が630円と低めの設定のため、買いが集まりやすい。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 10.6 億円 | 14.6 ％ | -58.7 ％ | – 倍 | 6.3 倍 |
| 情報・通信 | 7.0 ％ | 11.1 ％ | 61.1 倍 | 4.5 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,600円（12/12予想） （+940円 / +142.4%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 630円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 630円 ～ 660円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 660円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 1,280円 （+620円 / +93.9％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ファインズ | +50.2% | 18.9 | 18.0% | 61.0% |
▌システムPFのIPO実績
（EC・決済などを行うプラットフォーム運営）
| シスPF | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/12 現在）
システムPFの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5136 ｔｒｉｐｌａ | 2022/11/25 | +102.5 ％ |
| 5134 ＰＯＰＥＲ | 2022/11/15 | +1.4 ％ |
| 5126 ポーターズ | 2022/9/29 | +108.6 ％ |
| 5125 ファインズ | 2022/9/28 | +50.2 ％ |
| 4256 サインド | 2021/12/22 | -8.0 ％ |
シスPFのIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/12 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5127 グッピーズ | 2022/9/30 | +30.3 ％ |
| 9561 グラッドキューブ | 2022/9/28 | +56.3 ％ |
| 5125 ファインズ | 2022/9/28 | +50.2 ％ |
| 9558 ジャパニアス | 2022/9/13 | +97.1 ％ |
| 9554 ＡＶｉＣ | 2022/6/30 | +24.1 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/09/30 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,640 2,514 | + 5.0％ + 126円 |  |
| アスア 246A（9/26） | 940 1,004 | - 6.4％ - 64円 |  |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,950 2,210 | - 11.8％ - 260円 |  |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,830 2,700 | + 4.8％ + 130円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,983 1,841 | + 7.7％ + 142円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,184 1,398 | - 15.3％ - 214円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,764 1,941 | - 9.1％ - 177円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 966 1,085 | - 11.0％ - 119円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,295 1,673 | - 22.6％ - 378円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 889 1,190 | - 25.3％ - 301円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,585 1,548 | + 2.4％ + 37円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 680 454 | + 49.8％ + 226円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 1,314 1,850 | - 29.0％ - 536円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,463 1,213 | + 20.6％ + 250円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,610 3,210 | - 18.7％ - 600円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 410 489 | - 16.2％ - 79円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,777 2,290 | + 21.3％ + 487円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,293 1,348 | - 4.1％ - 55円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 268 368 | - 27.2％ - 100円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 609 430 | + 41.6％ + 179円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 785 450 | + 74.4％ + 335円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 980 875 | + 12.0％ + 105円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 921 1,560 | - 41.0％ - 639円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,855 5,940 | - 35.1％ - 2,085円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 319 255 | + 25.1％ + 64円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 839 1,308 | - 35.9％ - 469円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,080 1,281 | - 15.7％ - 201円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 704 1,282 | - 45.1％ - 578円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,840 2,030 | - 9.4％ - 190円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,487 1,205 | + 23.4％ + 282円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 1,015 1,580 | - 35.8％ - 565円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,171 2,160 | - 45.8％ - 989円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 1,144 2,000 | - 42.8％ - 856円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,913 2,923 | - 34.6％ - 1,010円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 641 1,700 | - 62.3％ - 1,059円 |  |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 801 1,085 | - 26.2％ - 284円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,690 2,875 | - 41.2％ - 1,185円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 510 1,021 | - 50.0％ - 511円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 973 1,671 | - 41.8％ - 698円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,693 3,225 | - 16.5％ - 532円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,585 3,745 | - 4.3％ - 160円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 752 1,553 | - 51.6％ - 801円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,317 1,563 | - 15.7％ - 246円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,485 2,815 | - 11.7％ - 330円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 634 893 | - 29.0％ - 259円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,130 2,234 | - 49.4％ - 1,104円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,732 3,215 | - 46.1％ - 1,483円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,062 3,980 | - 73.3％ - 2,918円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,475 2,215 | + 56.9％ + 1,260円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 3,600 5,850 | - 38.5％ - 2,250円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,173 3,990 | - 70.6％ - 2,817円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,630 5,190 | - 49.3％ - 2,560円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,002 2,001 | - 49.9％ - 999円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,834 2,020 | - 9.2％ - 186円 | |
