IPO初値予想:ノイルイミューン・バイオテック(4893)【6/19更新】

 ノイルイミューン・バイオテック(4893)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ノイルイミューン・バイオテックのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ノイルイミューン・バイオテック(4893)
所在地東京都港区芝大門二丁目12番10号
従業員数22人
業種医薬品
事業概要CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発

【企業サイト】

https://www.noile-immune.com/

事業メモ
 山口大学及び同大学の技術移転機関から独占的に導入したPRIME技術を応用し、固形がんに対するCAR-T細胞療法(がん細胞を見つけ・攻撃する遺伝子を体外で増やし投与する治療法)の開発を主たる事業とする。2023年2月現在、自社開発パイプライン5件、他社との共同パインプライん4件を進める。自社パイプラインの3件で第I相臨床試験を実施中。

沿革 

代表取締役社長 玉田 耕治

 当社はがん免疫療法の将来性を信じる仲間によって、2015年4月にアカデミア発ベンチャーとして誕生しました。長年にわたって取り組んできたがん免疫療法の研究成果を基盤に、今以上に優れた治療効果を発揮できる次世代のがん免疫療法を実用化して患者さんに届けることを目指しています。

2015年4月
東京都中央区において国立研究開発法人国立がん研究センター(以下、国立がん研究センター)及び国立大学法人山口大学(以下、山口大学)発のベンチャー企業として設立
2015年9月
山口大学とCAR-T細胞療法に関する共同研究契約を締結
2015年9月
国立がん研究センターとCAR-T細胞療法に関する共同研究契約を締結
2015年10月
山口大学より次世代型CAR-T細胞プラットフォーム技術に関する第三者へのサブライセンス権付き独占実施許諾を取得
2017年8月
武田薬品工業㈱(以下、武田薬品)と共同研究開発に関する提携
2018年12月
武田薬品とNIB102及びNIB103導出に関するライセンス契約を締結
2019年3月
東京都港区に本店移転
2019年8月
Adaptimmune Therapeutics plcと共同開発に関する契約を締結
2019年11月
Autolus Therapeutics plcとライセンス契約を締結
2020年7月
武田薬品がNIB102の第Ⅰ相臨床試験を開始
2021年12月
武田薬品がNIB103の第I相臨床試験を開始
2022年1月
自社パイプラインNIB101の第I相臨床試験を開始
2022年8月
中外製薬㈱(以下、中外製薬)とPRIME技術に関するライセンス契約を締結

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/122019/122020/122021/122022/12
売上高1,55852197101626
経常益1,19257△605△793△384
最終益87255△637△795△387
純資産2,1792,2352,5984,1854,301
総資産2,7832,3392,6744,2714,641
※単位は百万円、単体決算

▌サービスの売上内訳(2022.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
㈱鶴亀23.27%180日
武田薬品工業㈱19.14%180日
玉田 耕治(社長)9.88%180日
石﨑 秀信5.73%180日
Binex Co., Ltd.5.37%180日
和田 聡4.71%180日
瀬戸 恭子4.71%180日
佐古田 幸美3.21%180日
大和日台バイオベンチャーLPS3.18%180日
㈱アプリコット2.84%180日
上記以外17.96%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:42,421.9 千株(2023年5月25日現在)

?

12.219.162.85.8
5,180 千株8,119.8 千株26,648.1 千株2,474 千株
※新株予約権による潜在株式(2,842千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月25日(木)
抽選申込期間6月13日(火)~6月16日(金)
当選発表日6月19日(月)
購入申込期間6月20日(火)~6月23日(金)
上場日6月28日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
646566676869610
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。3,623,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。3,623,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。543,400 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。0 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。543,400 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。4,166,400 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
311.1 億円26.1 億円8.4100
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

11.217.657.95.47.9
※新株予約権による潜在株式(2,842千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)85.26%1,776,100株
SBI証券5.91%123,100株
野村證券3.14%65,400株
みずほ証券3.14%65,400株
東洋証券0.36%7,600株
岩井コスモ証券0.36%7,600株
あかつき証券0.36%7,600株
丸三証券0.36%7,600株
極東証券0.36%7,600株
マネックス証券0.36%7,600株
岡三証券0.36%7,600株
合計100%2,083,200株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
岡三オンライン岡三400株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人11,189本
抽選1,231
裁量9,958
40%
個人985本
抽選492
裁量493
9%
個人523本
抽選58
裁量465
10%
個人523本
抽選68
裁量455
10%
個人76本
抽選8
裁量68
100%
個人76本
抽選76
裁量
8%
個人61本
抽選6
裁量55
100%
個人4本
抽選4
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 5.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 バイオベンチャー関連のIPOは人気が集まりにくく、注目度は低い。前期(22.12)は中外製薬とのライセンス契約に伴う一時金(5.9億円)受領などもあり、事業収益は6.2億円、最終損失は3.9億円。今期(23.12)は新規のライセンス契約締結がなく、1Q累計は4.9億円の赤字。なお、創製NIB102及びNIB103については、武田薬品にて第I相臨床試験が進行中。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は30億円の中型案件で、株主にVCが複数入っているものの、ロックアップはかなり厳しめで、需給に大きな不安はない。3月上場予定時(後に中止)よりも規模を小さく(供給額60億円→30億円)しての再申請も、売上の振れ幅も大きく、公開価格割れの可能性も。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
30.0 億円519.8-9.06.0
医薬品5.43.53.9
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
780円(6/19予想)
+40円 / +5.4%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。720円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。700円 ~ 740円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。740円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
695円
-45円 / -6.1%

▌AIの予測値(6/19更新)

871円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+5.4+17.7+31.1+37.2
(公開価格比)(公開価格比)医薬品中型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
クリングルファー+48.0%6.3-57.2%-139.8%
ファンペップ+10.0%25.8-15.4%-25.2%
セルソース+164.0%12.3133.6%48.2%

▌医薬品関連のIPO実績
(バイオベンチャー企業など)

医薬品勝率平均騰落率
37
(2007年以降)
67.6
(25件 / 37件)
+33.8
(Q2:+15.5 %)

(2023/6/1 現在)

医薬品関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4892 サイフューズ2022/12/1+6.2
4891 ティムス2022/11/22+37.2
4890 坪田ラボ2022/6/23-1.1
4889 レナサイエン2021/9/24+45.7
4882 ペルセウス2021/6/22+15.5

医薬品のIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)

中型勝率平均騰落率
131
(2016年以降)
79.4
(104件 / 131件)
+33.9
(Q2:+20.9 %)

(2023/6/1 現在)

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5027 AnyMind2023/3/29±0.0
9346 ココルポート2023/3/31+31.3
5255 モンスターラボ2023/3/28+45.8
5254 Arent2023/3/28+25.1
7120 SHINKO2023/3/22+2.3

中型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/10/21 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,189
2,038
+ 7.4
+ 151
日水コン
261A(10/16)
1,395
1,341
+ 4.0
+ 54
オルツ
260A(10/11)
588
570
+ 3.2
+ 18
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,427
2,134
- 33.1
- 707
シマダヤ
250A(10/1)
1,519
1,760
- 13.7
- 241
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,625
2,514
+ 4.4
+ 111
アスア
246A(9/26)
812
1,004
- 19.1
- 192
キッズスター
248A(9/26)
1,313
2,210
- 40.6
- 897
INGS
245A(9/26)
2,412
2,700
- 10.7
- 288
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,696
1,841
+ 46.4
+ 855
リプライオリ
242A(9/25)
1,030
1,398
- 26.3
- 368
ROXX
241A(9/25)
1,315
1,941
- 32.3
- 626
CrossE
231A(8/29)
931
1,085
- 14.2
- 154
オプロ
228A(8/21)
1,154
1,673
- 31.0
- 519
ファベル
220A(7/31)
863
1,190
- 27.5
- 327
ハートシード
219A(7/30)
1,358
1,548
- 12.3
- 190
リベラウェア
218A(7/29)
475
454
+ 4.6
+ 21
タイミー
215A(7/26)
1,073
1,850
- 42.0
- 777
フィットイージー
212A(7/23)
1,407
1,213
+ 16.0
+ 194
カドス
211A(7/18)
2,558
3,210
- 20.3
- 652
PRISMBio
206A(7/2)
370
489
- 24.3
- 119
ロゴスHD
205A(6/28)
2,145
2,290
- 6.3
- 145
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,280
1,348
- 5.0
- 68
MFS
196A(6/21)
292
368
- 20.7
- 76
タウンズ
197A(6/20)
513
430
+ 19.3
+ 83
ポストプライム
198A(6/20)
660
450
+ 46.7
+ 210
WOLVES
194A(6/20)
872
875
- 0.3
- 3
ライスカレー
195A(6/19)
890
1,560
- 42.9
- 670
インテグループ
192A(6/18)
3,585
5,940
- 39.6
- 2,355
Chordia
190A(6/14)
315
255
+ 23.5
+ 60
D&Mカンパニー
189A(6/11)
846
1,308
- 35.3
- 462
アストロスケール
186A(6/5)
1,063
1,281
- 17.0
- 218
学びエイド
184A(5/28)
604
1,282
- 52.9
- 678
コージンバイオ
177A(4/25)
1,805
2,030
- 11.1
- 225
レジル
176A(4/24)
1,557
1,205
+ 29.2
+ 352
ウィルスマート
175A(4/16)
994
1,580
- 37.1
- 586
ハンモック
173A(4/11)
1,170
2,160
- 45.8
- 990
イタミアート
168A(4/8)
959
2,000
- 52.1
- 1,041
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,885
2,923
- 35.5
- 1,038
Gモンスター
157A(3/29)
598
1,700
- 64.8
- 1,102
マテリアルG
156A(3/29)
689
1,085
- 36.5
- 396
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
550
1,021
- 46.1
- 471
シンカ
149A(3/27)
862
1,671
- 48.4
- 809
ダイブ
151A(3/27)
3,380
3,225
+ 4.8
+ 155
コロンビアW
146A(3/27)
3,455
3,745
- 7.7
- 290
エルイズビー
145A(3/26)
724
1,553
- 53.4
- 829
ソラコム
147A(3/26)
1,436
1,563
- 8.1
- 127
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,704
2,815
- 3.9
- 111
JSH
150A(3/26)
618
893
- 30.8
- 275
イシン
143A(3/25)
1,053
2,234
- 52.9
- 1,181
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
1,040
3,980
- 73.9
- 2,940
トライアル
141A(3/21)
2,821
2,215
+ 27.4
+ 606
光フードサービス
138A(2/28)
2,583
5,850
- 55.8
- 3,267
Cocolive
137A(2/28)
1,139
3,990
- 71.5
- 2,851
VRAIN
135A(2/22)
2,541
5,190
- 51.0
- 2,649
VIS
130A(2/8)
1,010
2,001
- 49.5
- 991
SOLIZE
5871(2/7)
1,598
2,020
- 20.9
- 422

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