IPO初値予想：ノバック（5079）【3/25更新】
- 2022/3/25
- IPO企業一覧
ノバック（5079）の東証2部への新規上場が承認されました。ここでは、ノバックのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ノバック（5079） |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市北条一丁目92番地 |
| 従業員数 | 289人 |
| 事業概要 | 土木工事・建築工事事業 |
【企業サイト】
https://www.novac-cnst.co.jp/
事業メモ
土木工事事業では、国交省地方整備局や地方自治体、高速道路会社など官公庁発注工事を中心とした社会インフラストラクチャー建設工事(道路工事、河川工事、上下水道工事、土地造成工事)を展開。建築工事事業は、民間企業発注の共同住宅工事を主として、学校・福祉施設・庁舎、事務所・高速道路のサービスエリア工事などを手掛ける。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/4 | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27,071 | 29,667 | 30,561 | 27,614 | 30,552 |
| 経常利益 | 2,608 | 3,056 | 2,689 | 1,822 | 2,504 |
| 当期利益 | 1,684 | 2,047 | 1,815 | 1,220 | 1,713 |
| 純資産額 | 7,552 | 9,538 | 11,254 | 12,375 | 14,030 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ノバック従業員持株会 | 25.98% | 180日間 |
| 立花 充（社長） | 7.33% | 180日間 |
| 石田 久男 | 7.24% | 180日間 |
| 大谷 敏博 | 5.03% | 180日間 |
| 山本 博和 | 4.25% | 180日間 |
| 牧野 久 | 4.03% | 180日間 |
| 東山 正人 | 3.82% | 180日間 |
| 大谷 敏彦 | 3.05% | 180日間 |
| 大谷 博三 | 3.05% | 180日間 |
| 齋木純一郎 | 2.51% | 180日間 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 2月25日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月15日(火)～3月22日(火) |
| 当選発表日 | 3月23日(水) |
| 購入申込期間 | 3月24日(木)～3月29日(火) |
| 上場日 | 3月31日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 37 | 38 | 39 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 480,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 480,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 440,000 株 | |
| (買取引受) | 320,000 株 | |
| （ＯＡ） | 120,000 株 | |
| 公開株数 | 920,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 167.2 億円 | 15.6 億円 | 15.6 ％ | 60 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 21.0 ％ | – ％ | 62.4 ％ | – ％ | 15.6 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 東海東京証券(主幹事) | 91.30％ | 840,000株 |
| 野村證券 | 2.61％ | 24,000株 |
| SBI証券 | 1.30％ | 12,000株 |
| 楽天証券 | 1.30％ | 12,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 8,000株 |
| あかつき証券 | 0.87％ | 8,000株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 8,000株 |
| 丸三証券 | 0.87％ | 8,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌事業の安定度は高い
インフラ工事や住宅建築事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。官公庁発注工事を定期的に受注しており、事業の安定度は高い。前期(21.4)は期首時点の手持工事高が増加したことにより、売上は前期比で10.6％増、当期利益は同40.4％増。今期(22.4)も2Q累計で売上・利益いずれも順調に推移。
▌初値は苦戦しそう
市場への供給額は30億円の中型案件で、株主にVCが入っておらずロックアップは厳しめも、初値上昇は期待できない。前期配当は1株20円で配当利回りは0.6％と建設銘柄の中では低く、投資魅力は薄い。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 10.6 | 12.2 | 9.8 | 1.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,000円（3/25更新） （±0円 / ±0.0%） |
|---|---|
| 想定価格 | 3,260円 |
| 仮条件 | 3,000円 ～ 3,260円 |
| 公開価格 | 3,000円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,630円 （-370円 / -12.3％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| 日本国土開発 | +22.4% | 77.4 | 7.8% | 20.5% |
▌素材・資材関連のIPO実績
（化学・鉄鋼・金属、建設業など）
| 素材・資材 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/3/25 現在）
素材・資材関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5078 セレ | 2022/3/11 | -4.2 ％ |
| 4125 三和油化工業 | 2021/12/23 | +14.9 ％ |
| 2961 日本調理機 | 2021/11/9 | +1.5 ％ |
| 4250 フロンティア | 2021/11/1 | +3.0 ％ |
| 4937 Waqoo | 2021/6/29 | +23.0 ％ |
素材・資材のIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/3/25 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 ％ |
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 ％ |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
| 4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 ％ |
中型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
