IPO初値予想：ウェルネス・コミュニケーションズ（9228）⇒上場中止
- 2022/5/20
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ウェルネス・コミュニケーションズ（9228）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ウェルネス・コミュニケーションズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ウェルネス・コミュニケーションズ（9228） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
| 従業員数 | 91人 |
| 事業概要 | 健康管理SaaSなどを用いたヘルスデータプラットフォームおよびソリューション事業 |
【企業サイト】
https://wellcoms.jp/
事業メモ
ネットワーク健診事業では、健康診断・人間ドック等の予約手配からデータ管理等各機能を提供するサービスサイト「i-Wellness」を運営するほか、健康診断結果・ストレスチェックデータ等の情報を一元管理する健康管理クラウド事業、労基署への報告書作成や産業医との面談スケジュール管理等ができる「HSS(ヘルスサポートシステム)]を提供する。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,548 | 4,746 | 5,557 | 7,591 | 8,302 |
| 経常益 | 51 | 210 | 324 | 465 | 542 |
| 最終益 | 31 | 143 | 228 | 300 | 371 |
| 純資産 | 1,385 | 1,503 | 1,587 | 1,387 | 1,608 |
| 総資産 | 2,143 | 2,220 | 2,517 | 2,797 | 2,969 |
※単位は百万円、単体決算
▌セグメント別の売上内訳（2021.3)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| SOMPOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ | 42.69% | 90日 |
| 伊藤忠商事㈱ | 41.01% | 90日 |
| ㈱ｼｸﾞﾏｸｼｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ | 4.65% | 90日 |
| ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞ ﾘｽｸ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 4.65% | 90日 |
| 松田 泰秀(社長) | 1.02% | 継続保有 |
| 佐々木 雅之 | 0.51% | 継続保有 |
| 有岡 昌輝 | 0.51% | 継続保有 |
| 中澤 大輔 | 0.51% | 継続保有 |
| 佐藤 友昭 | 0.51% | 継続保有 |
| 菅原 尚紀 | 0.17% | 継続保有 |
| 上記以外 | 3.77% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：5,858.2 千株（2022年5月20日現在）
| 1.0 ％ | 83.7 ％ | 15.3 ％ | – ％ |
| 60 千株 | 4,903.4 千株 | 894.8 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(410千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 5月20日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 6月8日(水)～6月13日(月) |
| 当選発表日 | 6月14日(火) |
| 購入申込期間 | 6月15日(水)～6月20日(月) |
| 上場日 | 6月23日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 530 | 531 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
| 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
| 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 | 72 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 550,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) | 550,000 株 |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 2,635,500 株 | |
| 内訳 | (買取引受) | 2,220,000 株 |
| （ＯＡ） | 415,500 株 | |
| 公開株数 | 3,185,500 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 124.2 億円 | 11.4 億円 | 46.2 ％ | 19.9 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 0.9 ％ | 41.9 ％ | 14.0 ％ | – ％ | 43.2 ％ |
※新株予約権による潜在株式(410千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券(主幹事) | -％ | -株 |
| みずほ証券 | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 |
| 松井証券 | -％ | -株 |
| 東海東京証券 | -％ | -株 |
| 合計 | 100% | -株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| LINE証券 | 野村 | -株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
8%
| 個人 | -本 |
|---|---|
| 抽選 | –本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | -本 |
|---|---|
| 抽選 | –本 |
| 裁量 | –本 |
40%
| 個人 | -本 |
|---|---|
| 抽選 | –本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | -本 |
|---|---|
| 抽選 | –本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | -本 |
|---|---|
| 抽選 | –本 |
| 裁量 | –本 |
7%
| 個人 | -本 |
|---|---|
| 抽選 | –本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | -本 |
|---|---|
| 抽選 | –本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌健康管理システム市場は拡大傾向
ヘルスデータプラットフォーム事業に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期(22.3)は、受診勧奨キャンペーンや健康管理クラウドの新規利用増加で、前期比で売上は11.9％増、当期利益は19.3％増で着地。今期(23.3)もテレワーク等働き方変化に伴う健康管理システムの市場拡大を追い風に、売上は7.8％増、当期利益は8.5％増を見込む。
▌需給は緩い
市場への供給額は50億円超の中大型案件で、株主は安定株主で占められているものの需給は緩く、初値の上昇はやや苦しめ。収益は安定しているので、初値が公開価格割れであれば、セカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 65.9 | 9.4 | 23.1 | 33.4 | 4.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 2,300円（5/20予想） （+230円 / +11.1%） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,070円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） | -円 （-円 / -％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| メンタルヘルスＴ | +39.7% | 9.0 | 53.4% | 137.6% |
| JMDC | +32.5% | 163.0 | 233.0% | 16.5% |
| Ｗｅｌｂｙ | +246.7% | 7.2 | 87.3% | -7.2% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/5/20 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9221 フルハシＥＰＯ | 2022/4/21 | +52.0 ％ |
| 9223 ASNOVA | 2022/4/21 | -8.0 ％ |
| 9218 メンタルヘルスＴ | 2022/3/28 | +39.7 ％ |
| 9216 ビーウィズ | 2022/3/2 | -5.7 ％ |
| 9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/5/20 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9216 ビーウィズ | 2022/3/2 | -5.7 ％ |
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 9522 リニューJ | 2021/12/22 | -7.6 ％ |
| 4419 Finatext | 2021/12/22 | -23.3 ％ |
| 2585 LDC | 2021/12/21 | -7.0 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/17 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| リスキル 291A（12/17） | 4,540 4,840 | - 6.2％ - 300円 |  |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 875 885 | - 1.1％ - 10円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 405 426 | - 4.9％ - 21円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 880 975 | - 9.7％ - 95円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,017 993 | + 2.4％ + 24円 |  |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,412 2,128 | - 33.6％ - 716円 |  |
| グロービング 277A（11/29） | 7,320 5,600 | + 30.7％ + 1,720円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 1,849 2,162 | - 14.5％ - 313円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,090 1,250 | - 12.8％ - 160円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,829 3,060 | - 7.5％ - 231円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,481 2,285 | + 8.6％ + 196円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,186 1,128 | + 5.1％ + 58円 | |
| リガク 268A（10/25） | 887 1,205 | - 26.4％ - 318円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,553.0 1,630 | - 4.7％ - 77円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,109 761 | + 45.7％ + 348円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 2,100 1,530 | + 37.3％ + 570円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,603 2,038 | + 27.7％ + 565円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,403 1,341 | + 4.6％ + 62円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 585 570 | + 2.6％ + 15円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,341 2,134 | - 37.2％ - 793円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,404 1,760 | - 20.2％ - 356円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,760 2,514 | + 9.8％ + 246円 | |
| アスア 246A（9/26） | 671 1,004 | - 33.2％ - 333円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,382 2,210 | - 37.5％ - 828円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,565 2,700 | - 5.0％ - 135円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,044 1,841 | + 11.0％ + 203円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 941 1,398 | - 32.7％ - 457円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,298 1,941 | - 33.1％ - 643円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 734 1,085 | - 32.4％ - 351円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,301 1,673 | - 22.2％ - 372円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 974 1,190 | - 18.2％ - 216円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,778 1,548 | + 79.5％ + 1,230円 |  |
| リベラウェア 218A（7/29） | 499 454 | + 9.9％ + 45円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,373 1,850 | - 25.8％ - 477円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 2,060 1,213 | + 69.8％ + 847円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,487 3,210 | - 22.5％ - 723円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 293 489 | - 40.1％ - 196円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,390 2,290 | + 4.4％ + 100円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,273 1,348 | - 5.6％ - 75円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 318 368 | - 13.6％ - 50円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 646 450 | + 43.6％ + 196円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 693 875 | - 20.8％ - 182円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 649 1,560 | - 58.4％ - 911円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,430 5,940 | - 42.3％ - 2,510円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 265 255 | + 3.9％ + 10円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 800 1,308 | - 38.8％ - 508円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 768 1,281 | - 40.0％ - 513円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 499 1,282 | - 61.1％ - 783円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,652 2,030 | - 18.6％ - 378円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,715 1,205 | + 42.3％ + 510円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 775 1,580 | - 50.9％ - 805円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,371 2,160 | - 36.5％ - 789円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 942 2,000 | - 52.9％ - 1,058円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,742 2,923 | - 40.4％ - 1,181円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 560 1,700 | - 67.1％ - 1,140円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 559 1,085 | - 48.5％ - 526円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,569 2,875 | - 45.4％ - 1,306円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 537 1,021 | - 47.4％ - 484円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 742 1,671 | - 55.6％ - 929円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,796 3,225 | - 13.3％ - 429円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,880 3,745 | + 3.6％ + 135円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 605 1,553 | - 61.0％ - 948円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 969 1,563 | - 38.0％ - 594円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,049 2,815 | - 27.2％ - 766円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 417 893 | - 53.3％ - 476円 | |
| イシン 143A（3/25） | 871 2,234 | - 61.0％ - 1,363円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,300 3,215 | - 28.5％ - 915円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 555 3,980 | - 86.1％ - 3,425円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,725 2,215 | + 23.0％ + 510円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,375 5,850 | - 59.4％ - 3,475円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 999 3,990 | - 75.0％ - 2,991円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,722 5,190 | - 66.8％ - 3,468円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 700 2,001 | - 65.0％ - 1,301円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,477 2,020 | - 26.9％ - 543円 | |
