IPO初値予想：ＱＤレーザ（6613）
- 2020/12/28
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ＱＤレーザ（6613）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ＱＤレーザのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ＱＤレーザ（6613） |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 |
| 従業員数 | 50人 |
| 事業概要 | 半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.qdlaser.com/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
ＱＤレーザは、光通信・シリコンフォトニクス、バイオ系検査装置、精密加工、各種センサの開発に必要な半導体レーザ技術において、光通信用量子ドットレーザ（=Quantum Dot LASER）の量産化に世界で初めて成功。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 614 | 580 | 664 | 961 | 757 |
| 経常利益 | △358 | △808 | △1,075 | △996 | △1,226 |
| 当期利益 | △357 | △811 | △1,129 | △1,041 | △1,240 |
| 純資産額 | 486 | 1,175 | 246 | 2,131 | 1,730 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 東京センチュリー（株） | 13.02％ | 180日間 |
| MGI Global Fund L.P. | 12.45％ | 180日間 |
| グローバル・イノベーション・ファンド | 11.30％ | |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅡ | 8.75％ | 180日間 |
| アクサ生命保険（株） | 6.80％ | |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 6.59％ | 180日間 |
| 菅原 充 | 5.17％ | 180日間 |
| Beyond Next Ventures１号投資事業有限責任組合 | 2.67％ | 90日間or1.5倍 |
| 第一生命保険（株） | 2.67％ | 90日間or1.5倍 |
| リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合 | 2.66％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 9,451,800株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 6,141,500株 |
| 公開株数合計 | 15,593,300株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 1月21日(木)～1月27日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 1月28日(木) |
| 購入申込期間 | 1月29日(金)～2月3日(水) |
| 上場日 | 2月5日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 91.95％ | 8,900,100株 |
| SBI証券 | 7.37％ | 713,400株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 25,400株 |
| 水戸証券 | 0.26％ | 25,400株 |
| 極東証券 | 0.16％ | 15,200株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は弱く、成長性も低い
半導体レーザー技術を生かしたセンサなどの製造・販売事業に特段の新規性はない。また、直近では売上も減少するなど成長性にも陰りが見られ、収益性の観点でも現状、赤字が拡大しており将来見通しは厳しめ。
▌ご祝儀相場と低めの価格設定
2021年の最初の上場案件となり、前年からの強気の相場が続けばご祝儀相場的に買いが集まることも。また、想定価格もかなり低めで買いに安心感があり、財務データから見る評価以上に初値が上昇する可能性も十分にある。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 42.9 | -21.2 | -71.7 | – | 6.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 350円 （＋75円 / ＋27.3％） |
|---|---|
| 想定価格 | 275円 |
| 仮条件 | 300円 ~ 340円 |
| 公開価格 | 340円 |
| 初値 （公開価格比） | 797円 （+457円 / +134.4％） |
AIの予測値（参考）
397円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ＨＰＣシステムズ | -6.0% | 61.7 | 3.9% | 22.8% |
| ﾄﾚｯｸｽ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ | -10.4% | 40.4 | -6.1% | 3.0% |
| ダブル・スコープ | -8.0% | 81.6 | 35.5% | 9.5% |
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/29 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| ガーデン 274A（11/22） | 2,915 3,060 | - 4.7％ - 145円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,983 2,285 | + 30.5％ + 698円 |  |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,238 1,128 | + 9.8％ + 110円 |  |
| リガク 268A（10/25） | 1,109 1,205 | - 8.0％ - 96円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,660.0 1,630 | + 1.8％ + 30円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,117 761 | + 46.8％ + 356円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,690 1,530 | + 10.5％ + 160円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,454 2,038 | + 20.4％ + 416円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,350 1,341 | + 0.7％ + 9円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 793 570 | + 39.1％ + 223円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,286 2,134 | - 39.7％ - 848円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,429 1,760 | - 18.8％ - 331円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,425 2,514 | - 3.5％ - 89円 | |
| アスア 246A（9/26） | 839 1,004 | - 16.4％ - 165円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,525 2,210 | - 31.0％ - 685円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,320 1,841 | + 26.0％ + 479円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,050 1,398 | - 24.9％ - 348円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,400 1,941 | - 27.9％ - 541円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 806 1,085 | - 25.7％ - 279円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,421 1,673 | - 15.1％ - 252円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 999 1,190 | - 16.1％ - 191円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,534 1,548 | - 0.9％ - 14円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 445 454 | - 2.0％ - 9円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,192 1,850 | - 35.6％ - 658円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,842 1,213 | + 51.9％ + 629円 |  |
| カドス 211A（7/18） | 2,635 3,210 | - 17.9％ - 575円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,308 2,290 | + 0.8％ + 18円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,232 1,348 | - 8.6％ - 116円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 331 368 | - 10.1％ - 37円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 564 430 | + 31.2％ + 134円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 682 450 | + 51.6％ + 232円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 758 875 | - 13.4％ - 117円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 254 255 | - 0.4％ - 1円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 850 1,308 | - 35.0％ - 458円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 872 1,281 | - 31.9％ - 409円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,713 2,030 | - 15.6％ - 317円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,156 1,205 | + 78.9％ + 951円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 816 1,580 | - 48.4％ - 764円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,412 2,160 | - 34.6％ - 748円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 917 2,000 | - 54.2％ - 1,083円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,770 2,923 | - 39.4％ - 1,153円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 577 1,700 | - 66.1％ - 1,123円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 604 1,085 | - 44.3％ - 481円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,717 2,875 | - 40.3％ - 1,158円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 559 1,021 | - 45.2％ - 462円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 735 1,671 | - 56.0％ - 936円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,800 3,225 | - 13.2％ - 425円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,645 3,745 | - 2.7％ - 100円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 614 1,553 | - 60.5％ - 939円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,074 1,563 | - 31.3％ - 489円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,330 2,815 | - 17.2％ - 485円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 469 893 | - 47.5％ - 424円 | |
| イシン 143A（3/25） | 934 2,234 | - 58.2％ - 1,300円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,700 3,215 | - 16.0％ - 515円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,150 2,215 | + 42.2％ + 935円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,268 5,850 | - 61.2％ - 3,582円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,092 3,990 | - 72.6％ - 2,898円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,815 5,190 | - 65.0％ - 3,375円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 871 2,001 | - 56.5％ - 1,130円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,660 2,020 | - 17.8％ - 360円 | |
