IPO初値予想：楽天銀行（5838）【4/14更新】

　楽天銀行（5838）の東証プライムへの新規上場が承認されました。ここでは、楽天銀行のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名楽天銀行（5838）
所在地東京都港区港南二丁目16番5号
従業員数1,015人
業種銀行業
事業概要インターネット銀行

【企業サイト】

https://www.rakuten-bank.co.jp/

事業メモ
　楽天グループのネット専業銀行として、買い物がポイントアップする「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」や楽天証券の口座連携サービス「マネーブリッジ」のほか、楽天損保や楽天カードなどとのグループ連携を強化し、連携力を活かした利便性の高いサービスを提供する。また、「楽天銀行アプリ」ではほぼ全ての取引を行うことが可能で、アプリ上で簡単に割り勘ができる機能など、新機能も相次いで追加。

沿革　

代表取締役社長 永井 啓之

　楽天銀行は、インターネットを活用し、最先端の金融商品やお客さまにとって使いやすく質の高いサービスの提供を目指しています。既に口座開設数は1,300万口座を超え、ネット銀行のトップを走っています。

2000年1月
東京都千代田区に銀行の設立を目的として、日本電子決済企画㈱を資本金４億円で設立
2000年6月
通商産業省による改正新事業創出促進法に基づく認定
2001年3月
銀行業の免許取得に係る予備審査を申請
2001年6月
銀行免許予備審査終了、商号を「イーバンク銀行㈱」へ変更
2001年7月
銀行業の免許(金監第3912号)を取得し開業
2005年2月
証券業務を行う金融機関として関東財務局に登録(関東財務局長(金)第609号)
2006年1月
全国銀行データ通信システムに直接接続
2007年6月
金融先物取引業者として関東財務局に登録(関東財務局長(金先)第176号)
2008年9月
楽天㈱(現 楽天グループ㈱)と資本・業務提携契約を締結し、同社に対する第三者割当増資を実施
2009年2月
楽天㈱がイーバンク銀行㈱の主要株主認可を取得し、親会社となる
2009年3月
個人向け与信業務について金融庁より承認を受ける
2009年4月
楽天クレジット㈱が運営するカードローン事業の一部を承継し、個人向けカードローン業務を開始
2009年5月
楽天モーゲージ㈱が当行の100％子会社となる
2009年7月
本店を東京都品川区に移転
2010年5月
楽天㈱による当行株式公開買付けの実施 商号を「楽天銀行㈱」へ変更
2010年7月
楽天証券㈱への金融商品仲介業務を開始
2010年10月
楽天㈱との株式交換により、同社の完全子会社となる
2010年12月
楽天モーゲージ㈱の事業を譲受け住宅ローン業務を開始
2013年1月
国内籍投資信託の販売事業を楽天証券㈱へ承継
2013年11月
「楽天銀行住宅ローン(金利選択型)」の取扱を開始
2014年9月
トランスバリュー信託㈱(現 楽天信託㈱)を完全子会社化
2015年8月
本店を東京都世田谷区に移転
2016年6月
法人向け与信業務について金融庁より承認を受ける
2016年7月
楽天証券㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2016年11月
楽天生命保険㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2019年4月
楽天グループにおける会社分割による組織再編に伴い、楽天カード㈱が当行の主要株主認可を取得し、楽天㈱より当行の株式を承継し、当行の親会社となる
2019年6月
楽天損害保険㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2019年7月
台湾における銀行業認可取得
2019年10月
楽天カード㈱と銀行代理業務に関する提携開始
2019年11月
㈱大垣共立銀行と銀行代理業務に関する提携開始
2020年7月
本店を東京都港区に移転
2021年1月
台湾において樂天國際商業銀行股?有限公司が営業開始
2021年12月
㈱西日本シティ銀行と銀行代理業務に関する提携開始
2022年4月
楽天カード㈱が楽天グループ㈱に対して、当行株式の現物配当を実施し、楽天グループ㈱が当行の親会社となる 楽天グループ㈱と経営基本契約、非独占的ブランドライセンス契約を締結
2022年6月
㈱And Doホールディングスと銀行代理業務に関する提携開始
2023年1月
第一生命保険㈱と銀行代理業務に関する提携開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/32019/32020/32021/32022/3
経常収7918709471,0341,060
経常益234269268276279
最終益163188186193200
純資産1,0971,2861,4651,8682,065
総資産24,70431,93140,21164,86894,907
※単位は億円、21.3から連結決算

▌収支状況の内訳（2022.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
楽天ｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱100.00%180日
上記以外– 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：164,463.9 千株（2023年3月22日現在）

?

– ％100.0 ％– ％– ％
– 千株164,463.9 千株– 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式なし。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日3月22日(水)
抽選申込期間4月5日(水)～4月11日(火)
当選発表日4月13日(木)
購入申込期間4月14日(金)～4月19日(水)
上場日4月21日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
32632732832933033141
42434445464748
49410411412413414415
416417418419420421422
423424425426427428429

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。5,555,500 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。5,555,500 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。58,414,300 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。53,951,300 株
国内28.3百万株 海外25.5百万株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。4,463,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。63,969,800 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
3,051 億円99.7 億円35 ％9.3 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

– ％65.0 ％– ％– ％35.0 ％
※新株予約権による潜在株式なし。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)36.33％11,619,500株
三菱UFJMS証券14.46％4,623,600株
みずほ証券13.77％4,403,400株
SMBC日興証券11.70％3,742,900株
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券8.60％2,752,100株
楽天証券8.26％2,642,000株
野村證券5.16％1,651,200株
マネックス証券0.86％275,100株
松井証券0.86％275,100株
合計100%31,984,900株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和116,200株
auカブコム証券三菱231,200株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

7%
個人69,717本
抽選7,669本
裁量62,048本
9%
個人36,989本
抽選4,069本
裁量32,920本
10%
個人35,227本
抽選4,580本
裁量30,647本
9%
個人31,815本
抽選3,500本
裁量28,315本
100%
個人26,420本
抽選26,420本
裁量–本
9%
個人13,210本
抽選1,453本
裁量11,757本
100%
個人2,751本
抽選2,751本
裁量–本
100%
個人2,751本
抽選2,751本
裁量–本
100%
個人1,162本
抽選1,162本
裁量–本
100%
個人2,312本
抽選2,312本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 6.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　インターネットをチャネルとした銀行業に特段の新規性はないものの、ネット専業銀行の最大手で知名度も高く、注目度はまずまず。前期(22.3)は外出自粛の影響でカードローン残高が減少した一方で、住宅ローン及び提携ローン等の貸出金残高が増加し、最終益は前期並みの200億円。今期(23.3)は消費意欲の回復を背景とした貸出金の増加などで、最終益は前期比33.3％増の267億円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は一千億円超の超大型案件で、初値上昇は期待できない。想定価格でPER11倍(今期EPS予想:162.4円)は、セブン銀行のPER15.6倍と比較してやや割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は銀行業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は銀行業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は銀行業(プライム)の単純PER(23.2末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は銀行業(プライム)の単純PBR(23.2末時点)。
1,148 億円2.5 ％9.7 ％15.2 倍1.4 倍
銀行業– ％– ％9.0 倍0.3 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		1,400円（4/14予想）
（±0円 / ±0.0%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,795円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,300円 ～ 1,400円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,400円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		1,856円
（+456円 / +32.6％）

▌AIの予測値（4/14更新）

1,268円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

±0.0 ％-9.4 ％+37.9 ％+15.7 ％
(公開価格比)(公開価格比)金融中大型以上


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
セブン銀行+20.0%523.316.7%17.2%

▌金融業のIPO実績
（銀行・証券、金融商品仲介業など）

金融勝率平均騰落率
43 件
(2007年以降)
69.8 ％
（30件 / 43件）
+37.9 ％
（Q2：+14.3 ％）

（2023/4/25 現在）

金融業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7163 住信SBI2023/3/29+1.8 ％
5836 ＡＩＧ2022/12/22-6.3 ％
5834 ＳＢＩリーシング2022/10/19+10.7 ％
7388 ＦＰパートナー2022/9/22+5.8 ％
7386 ＪＷＳ2022/6/23-9.8 ％

金融のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
116 件
（2016年以降）
54.3 ％
（63件 / 116件）
+15.7 ％
（Q2：+2.2 ％）

（2023/4/25 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9348 ｉｓｐａｃｅ2023/4/12+293.7 ％
5258 ＴＭＮ2023/4/4+49.2 ％
7163 住信SBI2023/3/29+1.8 ％
5253 カバー2023/3/27+133.3 ％
9341 ＧＥＮＯＶＡ2022/12/23-2.2 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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