IPO初値予想：Repertoire Genesis（9217）⇒上場中止
- 2022/2/10
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Repertoire Genesis（9217）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Repertoire GenesisのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | Repertoire Genesis（9217） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号 |
| 従業員数 | 16人 |
| 事業概要 | 免疫多様性解析を基盤とした新規診断法・治療法の開発支援 |
【企業サイト】
https://www.repertoire.co.jp/
事業メモ
免疫多様性解析技術から得られる多くの情報を統合し、がんや自己免疫疾患、感染症などの幅広い疾患分野における新しい医療開発(基礎研究、予防、診断、治療)を支援する事業を展開。研究開発支援では、大学・公的研究機関等に対して免疫多様性解析サービスを提供し、臨床開発支援では、製薬企業等と協働して新しい予防、診断、治療法を開発。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 144 | 145 | 218 | 417 | 602 |
| 経常利益 | △194 | △193 | △126 | 20 | 6 |
| 当期利益 | △197 | △201 | △128 | 17 | 4 |
| 純資産額 | 585 | 385 | 1,054 | 1,169 | 1,077 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| UTEC3号投資事業有限責任組合 | 29.42% | 90日間 |
| Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合 | 14.71% | 90日間 |
| 鈴木 隆二 | 10.95% | 180日間 |
| 新井 理 | 10.82% | 180日間 |
| 全薬工業（株） | 9.87% | 180日間 |
| 松谷 隆治 | 8.05% | 180日間 |
| 北浦 一孝 | 5.28% | 180日間 |
| 市川 満寿夫（社長） | 4.46% | 180日間 |
| 丸山 哲也 | 1.73% | 180日間 |
| ノーベルファーマ（株） | 1.21% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 2月10日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月2日(水)～3月8日(火) |
| 当選発表日 | 3月9日(水) |
| 購入申込期間 | 3月10日(木)～3月15日(火) |
| 上場日 | 3月18日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| 227 | 228 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 930,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 930,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 981,300 株 | |
| (買取引受) | 732,000 株 | |
| （ＯＡ） | 249,300 株 | |
| 公開株数 | 1,911,300 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 66.3 億円 | 15.3 億円 | 41.1 ％ | 56 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 20.9 ％ | – ％ | 20.4 ％ | 20.9 ％ | 37.8 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(353千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | -％ | -株 |
| SMBC日興証券 | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| あかつき証券 | -％ | -株 |
| いちよし証券 | -％ | -株 |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 |
| 東海東京証券 | -％ | -株 |
| 丸三証券 | -％ | -株 |
| 楽天証券 | -％ | -株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌事業領域は拡大傾向
医療分野での開発支援事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。免疫系の事業領域は、がんや糖尿病の治療薬、ワクチン開発などで全世界で拡大傾向。前期(21.12)は主に全薬工業からの売上を含む臨床開発支援の売上が順調に推移し、前期比で4割超の増収。今期(22.12)も売上は29.1％増、利益は18.5倍増を見込む。
▌公開価格割れも
市場への供給額は30億円程度の中型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは厳しめに設定。最近の新興市場は低調で、直近IPOも苦戦しており、公開価格割れの可能性もある。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 44.4 | 0.4 | 1,640.0 | 2.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,700円（2/10予想） （+60円 / +3.7%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,640円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） | -円 （-円 / -％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Green Earth | 0.0% | 46.8 | 50.3% | -9.1% |
| 神戸天然物化学 | +56.6% | 61.0 | 5.0% | 11.6% |
| ヒューマン・メタ | +121.4% | 20.4 | -4.9% | -44.4% |
| テラ | -3.2% | 7.8 | 102.8% | 14.0% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/2/10 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 ％ |
| 9212 Green Earth | 2021/12/24 | ±0.0 ％ |
| 9257 YCP | 2021/12/21 | -7.2 ％ |
| 9256 サクシード | 2021/12/22 | +7.1 ％ |
| 9252 ラストワンマ | 2021/11/24 | +47.4 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/2/10 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
| 4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 ％ |
| 9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 ％ |
| 4262 ニフティLS | 2021/12/24 | -10.0 ％ |
中型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
