IPO初値予想：セレンディップ・ホールディングス（7318）
- 2021/5/21
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セレンディップ・ホールディングス（7318）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、セレンディップ・ホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | セレンディップ・ホールディングス（7318） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄2-11-7 伏見大島ビル8F |
| 従業員数 | 515人 |
| 事業概要 | 経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A 支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.serendip-c.com” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
モノづくり事業は、三井屋工業では自動車のラゲージルーム内装部品とフェンダーライナー・リアホイルハウスライナーといった外装部品を、佐藤工業では自動車のオートマチックトランスミッション（ＡＴ）の機能部品であるプレート・バルブボデーを、天竜精機では工場の製造工程を自動化・省力化するための装置をそれぞれ製造する。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | -/- | -/- | -/- | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 12,961 | 15,196 |
| 経常利益 | – | – | – | 116 | 215 |
| 当期利益 | – | – | – | 378 | 91 |
| 純資産額 | – | – | – | 2,205 | 2,294 |
※2019年3月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 髙村 徳康 | 19.39％ | 180日間 |
| 竹内 在 | 19.39％ | 180日間 |
| 諸戸グループマネジメント（株） | 12.07％ | 180日間 |
| 一徳合同会社 | 8.05％ | 180日間 |
| ネクストシークエンス合同会社 | 8.05％ | 180日間 |
| （株）カリン | 4.60％ | 180日間 |
| アント・ブリッジ４号A投資事業有限責任組合 | 4.60％ | 90日間or1.5倍 |
| セレンディップグループ従業員持株会 | 3.79％ | 180日間 |
| 芦部 喜一 | 1.72％ | 180日間 |
| （株）大垣共立銀行 | 1.53％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 850,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 127,400株 |
| 公開株数合計 | 977,400株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月8日(火)～6月14日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月15日(火) |
| 購入申込期間 | 6月16日(水)～6月21日(月) |
| 上場日 | 6月24日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.92％ | 849,600株 |
| 野村証券 | 6.53％ | 63,800株 |
| 三菱UFJMS証券 | 1.74％ | 17,000株 |
| みずほ証券 | 0.87％ | 8,500株 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 8,500株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 8,500株 |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 8,500株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.44％ | 4,300株 |
| 岡三証券 | 0.44％ | 4,300株 |
| 東洋証券 | 0.17％ | 1,700株 |
| 藍澤證券 | 0.09％ | 900株 |
| 水戸証券 | 0.09％ | 900株 |
| エイチ・エス証券 | 0.09％ | 900株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌地味な分野で注目度は低い
自動車関連部品などの開発・製造に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.3）は増収（17.2%）・減益（△75.9%）。モノづくり事業の受注先はトヨタ自動車グループ向けが多く、事業全体としてトヨタ自動車への依存度は比較的高め。
▌需給はまずまず、初値上昇に期待
市場への供給額は11億円と中小型案件で、株主にVCが入っているが、ロックアップは厳しめなので、需給面に大きな不安はない。初値が想定より低い場合は、セカンダリーで買いのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 17.2 | 4.0 | 52.3 | 1.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,400円 （＋270円 / ＋23.9％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,130円 |
| 仮条件 | 1,030円 ~ 1,130円 |
| 公開価格 | 1,130円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,656円 （+526円 / +46.5％） |
AIの予測値（参考）
1,272円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| 松屋R＆D | -7.9% | 6.9 | 11.1% | 6.4% |
| ファルテック | 5.3% | 39.7 | 7.6% | 15.9% |
| 小田原機器 | -6.7% | 11.5 | 35.6% | 13.9% |