IPO初値予想：シキノハイテック（6614）
- 2021/2/18
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シキノハイテック（6614）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、シキノハイテックのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | シキノハイテック（6614） |
|---|---|
| 所在地 | 富山県魚津市吉島829番地 |
| 従業員数 | 340人 |
| 事業概要 | 半導体検査装置の開発・製造、LSIの設計及びIPコアの開発、カメラモジュール及び画像処理システムの開発・製造 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://shikino.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
半導体に関連する事業分野で設計・生産・販売・サービス活動を展開し、電子システム事業では、半導体製造工場で使用される検査関連機器、マイクロエレクトロニクス事業では、半導体のLSI設計、製品開発事業では、産業用組込カメラ、画像処理カメラやシステムなどの製品を取扱う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,073 | 4,952 | 5,272 | 4,678 | 4,532 |
| 経常利益 | 18 | 253 | 402 | 170 | 235 |
| 当期利益 | △121 | △529 | 528 | 121 | 114 |
| 純資産額 | 426 | △137 | 454 | 558 | 677 |
※連結財務諸表なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 塚田 隆 | 12.76％ | 180日間 |
| シキノハイテック従業員持株会 | 10.80％ | 180日間 |
| 浜田 満広 | 6.83％ | 180日間 |
| 名古屋中小企業投資育成（株） | 6.57％ | 180日間 |
| ほくほくキャピタル（株） | 4.58％ | 180日間 |
| 岸 和彦 | 4.55％ | 180日間 |
| 宮本 和子 | 4.49％ | 180日間 |
| 志貴野メッキ（株） | 4.46％ | 180日間 |
| 広田 文男 | 3.56％ | 180日間 |
| 宮本 幸男 | 3.53％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 1,150,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 257,000株 |
| 公開株数合計 | 1,407,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月8日(月)～3月12日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月15日(月) |
| 購入申込期間 | 3月16日(火)～3月19日(金) |
| 上場日 | 3月24日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 91.28％ | 1,284,300株 |
| 野村證券 | 3.93％ | 55,300株 |
| 大和証券 | 2.18％ | 30,700株 |
| SMBC日興証券 | 1.31％ | 18,400株 |
| SBI証券 | 1.04％ | 14,700株 |
| マネックス証券 | 0.26％ | 3,600株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌組込カメラ事業が成長のカギ
半導体装置の製造・販売事業はIPOでは地味な印象で、注目度は低い。ここ数年は売上はやや頭打ちの感が強く、今期（21.3）も減益見込みで、売上と利益ともに成長の余地は少ない。成長分野である組込カメラ事業が今後の成長のカギ。
▌需給は良好、価格は割安
市場への供給額は10億円未満と小さめの案件で、ロックアップも厳しく供給がかなり絞れているので、需給面から初値上昇に期待。想定価格は390円と低めに設定されており、かなり割安な水準のため、買いが集まりやすい。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | -3.1 | 16.8 | 14.2 | 1.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 750円 （＋360円 / ＋92.3％） |
|---|---|
| 想定価格 | 390円 |
| 仮条件 | 360円 ~ 390円 |
| 公開価格 | 390円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,221円 （+831円 / +213.1％） |
AIの予測値（参考）
682円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| エブレン | 270.4% | 3.3 | -8.2% | 9.0% |
| ＨＰＣシステムズ | -6.0% | 61.7 | 3.9% | 22.8% |
| ヴィスコ・テクノロジーズ | 204.9% | 11.0 | 11.6% | 18.1% |
| テックポイント・インク | 64.9% | 11.4 | 34.1% | 26.3% |