IPO初値予想：スマートドライブ（5137）【12/8更新】

　スマートドライブ（5137）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、スマートドライブのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名スマートドライブ（5137）
所在地東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
従業員数75人
業種情報・通信業
事業概要モビリティデータを活用した各種サービスの提供

【企業サイト】

https://smartdrive.co.jp/

事業メモ
　「SmartDrive Fleet」は、車載デバイスで車両をコネクテッド化し、業務目的で車両を利用する企業の各種課題を解決する、クラウド型車両管理サービス。シガーソケットに挿すだけの手軽なデバイスで、高品質なドライブレコーダーから走行データを自動収集し、リアルタイム位置情報/走行履歴/安全運転診断/運転日報・月報など、さまざまな形で活用できる。

沿革　

代表取締役社長 北川 烈

　東京大学大学院で移動体のデータ分析を研究。その中で今後自動車のデータ活用、EV、自動運転技術が今後の移動を大きく変えていくことに感銘を受け、在学中にSmartDriveを創業。

2013年10月
東京都世田谷区に当社設立(資本金100万円。設立時の商号「㈱ビットバンク」)
2014年1月
㈱スマートドライブに商号変更
2014年8月
「柏の葉スマートシティ」において、自社製車載端末による車両の走行データ収集と専用アプリの開発に向けた実証実験開始
2014年9月
総務省「I-Challenge!」(ICTイノベーション創出チャレンジプログラム)第一号案件に採択
2015年4月
アクサ損害保険㈱とテレマティクス事業業務提携
2015年12月
第３回「CNET Japan Startup Award」にて最優秀賞を受賞
2016年1月
アクサ損害保険㈱との共同プロジェクト「MIRAI DRIVE PROJECT」開始
2016年9月
法人向けクラウド車両管理サービス「SmartDrive Fleet」をリリース
2017年2月
ISMS認証取得(ISO/IEC 27001:2013)
2018年4月
ドライバーエンゲージメントサービス「SmartDrive Cars」をリリース
2018年6月
経産省「産業データ共有促進事業費補助金」に採択
2019年12月
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業」に採択
2020年2月
㈱ユピテル製の法人向けLTE通信型ドライブレコーダーとSmartDrive Fleetとの連携開始
2020年3月
マレーシアに連結子会社SmartDrive Sdn. Bhd.設立
2020年10月
本田技研工業㈱及び㈱ホンダモーターサイクルジャパンがサービス開始する「HONDAFleet Management」にデータ解析・事業提携基盤「Mobility Data Platform」を提供
2021年1月
住友三井オートサービス㈱と法人向けテレマティクスサービス分野の業務提携並びに資本提携
2021年6月
スズキ㈱による法人向け車両管理サービス「スズキフリート」の構築に向けて協業開始
2021年6月
㈱JVCケンウッド製のAI搭載通信型ドライブレコーダーとSmartDrive Fleet及びMobility Data Platformとのデータ連携開始
2021年6月
meitrack社製GPS内蔵デバイス「SmartDrive Wi-Fi Hub」の提供開始
2021年7月
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」に採択
2021年8月
出光興産㈱による「超小型EV事業」の立上げに向けた法人向けクラウド車両管理サービス・データ解析・事業提携基盤のOEM提供を含む各種協業の開始2021年８月住友三井オートサービス㈱のグループ会社であるｉ-ＳＭＡＳ少額短期保険㈱と共同で、運転挙動に応じて保険料が設定されるテレマティクス型のリペア保険の販売を開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/92018/92019/92020/92021/9
売上高998191399828
経常益△393△591△682△756△322
最終益△397△602△742△764△328
純資産4401,54380140563
総資産6431,7751,1216151,510
※単位は百万円、20.9から連結決算

▌営業別の売上内訳（2021.9)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
㈱OMU46.78%180日
㈱INCJ11.87%　
TJ2015.FUND LP7.13%90日/1.5倍
Monoful Pte. Ltd.6.24%90日/1.5倍　
ANRI1号LPS5.20%90日/1.5倍
加藤 雅之3.41%180日
住友商事㈱2.19%180日
田中 基博2.11%180日
ｱｸｻ損害保険㈱1.95%　
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ5号LPS1.95%90日/1.5倍
上記以外11.17% 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：6,413.2 千株（2022年11月10日現在）

?

49.5 ％– ％24.7 ％25.7 ％
3,177.7 千株– 千株1,586.6 千株1,649 千株
※新株予約権による潜在株式(596.8千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日11月10日(木)
抽選申込期間11月30日(水)～12月6日(火)
当選発表日12月7日(水)
購入申込期間12月8日(木)～12月13日(火)
上場日12月15日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1120112111221123112411251126
1127112811291130121122123
1241251261271281291210
1211121212131214121512161217
1218121912201221122212231224

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。223,400 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。223,400 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。1,449,700 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。1,231,500 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。218,200 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。1,673,100 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
76.1 億円2.8 億円24.1 ％15.4 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

47.7 ％– ％10.6 ％19.8 ％21.9 ％
※新株予約権による潜在株式(596.8千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)85.24％1,426,100株
大和証券10.43％174,500株
SBI証券0.87％14,500株
松井証券0.87％14,500株
みずほ証券0.87％14,500株
三菱UFJMS証券0.87％14,500株
楽天証券0.87％14,500株
合計100%1,673,100株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和1,800株
auカブコム証券三菱800株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

7%
個人8,984本
抽選988本
裁量7,996本
8%
個人1,222本
抽選134本
裁量1,088本
40%
個人116本
抽選58本
裁量58本
100%
個人145本
抽選145本
裁量–本
10%
個人116本
抽選15本
裁量101本
9%
個人116本
抽選13本
裁量103本
100%
個人145本
抽選145本
裁量–本
100%
個人18本
抽選18本
裁量–本
100%
個人8本
抽選8本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　モビリティデータを活用する事業には新規性があり、「DX」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期(21.9)はスズキ㈱がパートナー企業に加わったことや出光興産㈱と新型車両向けシステム開発支援/事業化立上げ支援の取引開始などもあり、前期比で売上は2倍超、最終損失は3.2億円で赤字は半減。今期(22.9)も既存サービスのOEM提供とメーカーと共同での顧客開拓や拡販を進め、3Q累計で売上は前期を上回る水準で推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は21億円の中型案件で、株主にはVCが多く入っているもののロックアップは入っており、需給に大きな不安はない。公募比率が低いのはマイナス材料。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。
21.1 億円107.5 ％-58.3 ％– 倍9.4 倍
情報・通信7.0 ％11.1 ％61.1 倍4.5 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		2,000円（12/8予想）
（+680円 / +51.5%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,260円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,260円 ～ 1,320円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,320円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		1,630円
（+310円 / +23.5％）

▌AIの予測値（12/8更新）

2,202円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+51.5 ％+66.8 ％+122.8 ％+35.3 ％
(公開価格比)(公開価格比)業務効率中型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
Sアーツ+165.8%3.824.6%-33.0%
スパイダープラス+48.4%88.853.4%19.8%

▌業務効率のIPO実績
（DXなど自動化・効率化を目的としたサービス）

業務効率勝率平均騰落率
25 件
(2007年以降)
92.0 ％
（23件 / 25件）
+122.8 ％
（Q2：+111.5 ％）

（2022/12/8 現在）

業務効率の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4261 アジアクエス2021/12/27+130.5 ％
4414 フレクト2021/12/10+127.8 ％
4379 Photosynth2021/11/5-6.0 ％
4374 ロボペイ2021/9/28+100.3 ％
4372 ユミルリンク2021/9/22+71.1 ％

業務効率のIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
120 件
（2016年以降）
79.2 ％
（95件 / 120件）
+35.3 ％
（Q2：+20.6 ％）

（2022/12/8 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4892 サイフューズ2022/12/1+6.2 ％
4891 ティムス2022/11/22+37.2 ％
9563 Ａｔｌａｓ2022/10/26+61.1 ％
7112 キューブ2022/10/7+2.3 ％
5129 ＦＩＸＥＲ2022/10/6+36.0 ％

中型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/10/23 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,010
2,038		- 1.4％
- 28円
日水コン
261A（10/16）		1,381
1,341		+ 3.0％
+ 40円
オルツ
260A（10/11）		600
570		+ 5.3％
+ 30円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,316
2,134		- 38.3％
- 818円
シマダヤ
250A（10/1）		1,465
1,760		- 16.8％
- 295円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,548
2,514		+ 1.4％
+ 34円
アスア
246A（9/26）		739
1,004		- 26.4％
- 265円
キッズスター
248A（9/26）		1,214
2,210		- 45.1％
- 996円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,177
2,700		- 19.4％
- 523円
グロースエクスパ
244A（9/26）		3,005
1,841		+ 63.2％
+ 1,164円
リプライオリ
242A（9/25）		1,018
1,398		- 27.2％
- 380円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,148
1,941		- 40.9％
- 793円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		933
1,085		- 14.0％
- 152円
オプロ
228A（8/21）		1,111
1,673		- 33.6％
- 562円
ファベル
220A（7/31）		820
1,190		- 31.1％
- 370円
ハートシード
219A（7/30）		1,343
1,548		- 13.2％
- 205円
リベラウェア
218A（7/29）		451
454		- 0.7％
- 3円
タイミー
215A（7/26）		1,068
1,850		- 42.3％
- 782円
フィットイージー
212A（7/23）		1,362
1,213		+ 12.3％
+ 149円
カドス
211A（7/18）		2,582
3,210		- 19.6％
- 628円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		336
489		- 31.3％
- 153円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,046
2,290		- 10.7％
- 244円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,227
1,348		- 9.0％
- 121円
ＭＦＳ
196A（6/21）		280
368		- 23.9％
- 88円
タウンズ
197A（6/20）		512
430		+ 19.1％
+ 82円
ポストプライム
198A（6/20）		643
450		+ 42.9％
+ 193円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		840
875		- 4.0％
- 35円
ライスカレー
195A（6/19）		848
1,560		- 45.6％
- 712円
インテグループ
192A（6/18）		3,385
5,940		- 43.0％
- 2,555円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		255
255		± 0.0％
± 0円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		825
1,308		- 36.9％
- 483円
アストロスケール
186A（6/5）		999
1,281		- 22.0％
- 282円
学びエイド
184A（5/28）		577
1,282		- 55.0％
- 705円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,799
2,030		- 11.4％
- 231円
レジル
176A（4/24）		1,451
1,205		+ 20.4％
+ 246円
ウィルスマート
175A（4/16）		962
1,580		- 39.1％
- 618円
ハンモック
173A（4/11）		1,167
2,160		- 46.0％
- 993円
イタミアート
168A（4/8）		935
2,000		- 53.3％
- 1,065円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,836
2,923		- 37.2％
- 1,087円
Ｇモンスター
157A（3/29）		572
1,700		- 66.4％
- 1,128円
マテリアルＧ
156A（3/29）		650
1,085		- 40.1％
- 435円
カウリス
153A（3/28）		1,387
2,875		- 51.8％
- 1,488円
情報戦略
155A（3/28）		520
1,021		- 49.1％
- 501円
シンカ
149A（3/27）		832
1,671		- 50.2％
- 839円
ダイブ
151A（3/27）		3,060
3,225		- 5.1％
- 165円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,250
3,745		- 13.2％
- 495円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,359
1,563		- 13.1％
- 204円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,511
2,815		- 10.8％
- 304円
ＪＳＨ
150A（3/26）		608
893		- 31.9％
- 285円
イシン
143A（3/25）		994
2,234		- 55.5％
- 1,240円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,850
3,215		- 42.5％
- 1,365円
ジンジブ
142A（3/22）		990
3,980		- 75.1％
- 2,990円
トライアル
141A（3/21）		2,684
2,215		+ 21.2％
+ 469円
光フードサービス
138A（2/28）		2,372
5,850		- 59.5％
- 3,478円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,148
3,990		- 71.2％
- 2,842円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,293
5,190		- 55.8％
- 2,897円
ＶＩＳ
130A（2/8）		920
2,001		- 54.0％
- 1,081円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,545
2,020		- 23.5％
- 475円

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