IPO初値予想:スマートドライブ(5137)【12/8更新】
- 2022/12/8
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スマートドライブ(5137)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、スマートドライブのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | スマートドライブ(5137) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 |
従業員数 | 75人 |
業種 | 情報・通信業 |
事業概要 | モビリティデータを活用した各種サービスの提供 |
【企業サイト】
https://smartdrive.co.jp/
沿革
代表取締役社長 北川 烈
東京大学大学院で移動体のデータ分析を研究。その中で今後自動車のデータ活用、EV、自動運転技術が今後の移動を大きく変えていくことに感銘を受け、在学中にSmartDriveを創業。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
決算期 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 9 | 98 | 191 | 399 | 828 |
経常益 | △393 | △591 | △682 | △756 | △322 |
最終益 | △397 | △602 | △742 | △764 | △328 |
純資産 | 440 | 1,543 | 801 | 40 | 563 |
総資産 | 643 | 1,775 | 1,121 | 615 | 1,510 |
▌営業別の売上内訳(2021.9)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
㈱OMU | 46.78% | 180日 |
㈱INCJ | 11.87% | |
TJ2015.FUND LP | 7.13% | 90日/1.5倍 |
Monoful Pte. Ltd. | 6.24% | 90日/1.5倍 |
ANRI1号LPS | 5.20% | 90日/1.5倍 |
加藤 雅之 | 3.41% | 180日 |
住友商事㈱ | 2.19% | 180日 |
田中 基博 | 2.11% | 180日 |
アクサ損害保険㈱ | 1.95% | |
三菱UFJキャピタル5号LPS | 1.95% | 90日/1.5倍 |
上記以外 | 11.17% |
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:6,413.2 千株(2022年11月10日現在)
49.5 % | – % | 24.7 % | 25.7 % |
3,177.7 千株 | – 千株 | 1,586.6 千株 | 1,649 千株 |
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 11月10日(木) |
---|---|
抽選申込期間 | 11月30日(水)~12月6日(火) |
当選発表日 | 12月7日(水) |
購入申込期間 | 12月8日(木)~12月13日(火) |
上場日 | 12月15日(木) |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 |
1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 1210 |
1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 ?資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 223,400 株 | |
---|---|---|
内訳 | (新規発行) ?公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 223,400 株 |
(自己株式) ?公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
売出株 ?既存株主が売り出す株式。 | 1,449,700 株 | |
内訳 | (買取引受) ?売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 1,231,500 株 |
(OA) ?売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。 | 218,200 株 | |
公開株 ?新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。 | 1,673,100 株 |
(IPO指標)
時価総額 ?上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ?IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | OR ?オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。 | 公募比率 ?公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
---|---|---|---|
76.1 億円 | 2.8 億円 | 24.1 % | 15.4 % |
▌上場後の株式総数と株主構成
47.7 % | – % | 10.6 % | 19.8 % | 21.9 % |
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
SMBC日興証券(主幹事) | 85.24% | 1,426,100株 |
大和証券 | 10.43% | 174,500株 |
SBI証券 | 0.87% | 14,500株 |
松井証券 | 0.87% | 14,500株 |
みずほ証券 | 0.87% | 14,500株 |
三菱UFJMS証券 | 0.87% | 14,500株 |
楽天証券 | 0.87% | 14,500株 |
合計 | 100% | 1,673,100株 |
★ 委託販売による取扱株数(予想)
証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
---|---|---|
CONNECT | 大和 | 1,800株 |
auカブコム証券 | 三菱 | 800株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
個人 | 8,984本 |
---|---|
抽選 | 988本 |
裁量 | 7,996本 |
個人 | 1,222本 |
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抽選 | 134本 |
裁量 | 1,088本 |
個人 | 116本 |
---|---|
抽選 | 58本 |
裁量 | 58本 |
個人 | 145本 |
---|---|
抽選 | 145本 |
裁量 | –本 |
個人 | 116本 |
---|---|
抽選 | 15本 |
裁量 | 101本 |
個人 | 116本 |
---|---|
抽選 | 13本 |
裁量 | 103本 |
個人 | 145本 |
---|---|
抽選 | 145本 |
裁量 | –本 |
個人 | 18本 |
---|---|
抽選 | 18本 |
裁量 | –本 |
個人 | 8本 |
---|---|
抽選 | 8本 |
裁量 | –本 |
RatingIPOの評価と初値予想
期待度 | 評価点 |
---|---|
7.5 /15点 |
▌注目度・業績評価
モビリティデータを活用する事業には新規性があり、「DX」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期(21.9)はスズキ㈱がパートナー企業に加わったことや出光興産㈱と新型車両向けシステム開発支援/事業化立上げ支援の取引開始などもあり、前期比で売上は2倍超、最終損失は3.2億円で赤字は半減。今期(22.9)も既存サービスのOEM提供とメーカーと共同での顧客開拓や拡販を進め、3Q累計で売上は前期を上回る水準で推移。
▌需給・価格評価
市場への供給額は21億円の中型案件で、株主にはVCが多く入っているもののロックアップは入っており、需給に大きな不安はない。公募比率が低いのはマイナス材料。
《IPOの評価指標》
供給額 ?投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ?直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ?直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ?想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 | PBR ?想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。 |
---|---|---|---|---|
21.1 億円 | 107.5 % | -58.3 % | – 倍 | 9.4 倍 |
情報・通信 | 7.0 % | 11.1 % | 61.1 倍 | 4.5 倍 |
---|
初値予想と結果
初値予想 (想定価格比) | 2,000円(12/8予想) (+680円 / +51.5%) |
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想定価格 ?正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,260円 |
仮条件 ?公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,260円 ~ 1,320円 |
公開価格 ?株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 1,320円 |
初値 ?証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 (公開価格比) | 1,630円 (+310円 / +23.5%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
---|---|---|---|---|
Sアーツ | +165.8% | 3.8 | 24.6% | -33.0% |
スパイダープラス | +48.4% | 88.8 | 53.4% | 19.8% |
▌業務効率のIPO実績
(DXなど自動化・効率化を目的としたサービス)
業務効率 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/12/8 現在)
業務効率の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
4261 アジアクエス | 2021/12/27 | +130.5 % |
4414 フレクト | 2021/12/10 | +127.8 % |
4379 Photosynth | 2021/11/5 | -6.0 % |
4374 ロボペイ | 2021/9/28 | +100.3 % |
4372 ユミルリンク | 2021/9/22 | +71.1 % |
業務効率のIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)
中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/12/8 現在)
中型の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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4892 サイフューズ | 2022/12/1 | +6.2 % |
4891 ティムス | 2022/11/22 | +37.2 % |
9563 Atlas | 2022/10/26 | +61.1 % |
7112 キューブ | 2022/10/7 | +2.3 % |
5129 FIXER | 2022/10/6 | +36.0 % |
中型のIPO騰落率分布