IPO初値予想:ステムセル研究所(7096)【6/17更新】

 ステムセル研究所(7096)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ステムセル研究所のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ステムセル研究所(7096)
所在地 東京都港区新橋5丁目22番10号 松岡田村町ビル
従業員数 80人
事業概要 再生医療を目的に、さい帯血及びさい帯の分離・保管を行う「細胞バンク事業」

【企業サイト】

Screenshot of www.stemcell.co.jp

事業メモ
 「さい帯血」は、へその緒や胎盤の中に含まれている赤ちゃんの血液で、「さい帯血バンク」には公的バンクと民間バンクがあり、民間さい帯血バンクでは、「本人や家族」が、将来何らかの治療(主に脳性麻痺や自閉症等への再生医療)に使う可能性を想定し、「有償」でさい帯血の保管を行う。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高 755 807 862 1,150 1,676
経常利益 187 162 111 216 383
当期利益 119 108 70 143 277
純資産額 662 770 840 982 1,260

※連結決算なし。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)トリムメディカルホールディングス 89.50% 90日間
山本 邦松 1.77%  
名古屋中小企業投資育成(株) 1.73% 90日間
森 雅徳 1.28% 90日間
若松 茂美 1.06% 90日間
シノ セル テクノロジーズ インク 0.72% 90日間
友清 彰 0.52% 90日間
浅井 芳明 0.50%  
野上 大介 0.29% 90日間
森崎 弘司 0.29% 90日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 256,200株
売出株数(OA含む) 699,200株
公開株数合計 955,400株

スケジュール 

抽選申込期間 6月9日(水)~6月15日(火)
当選発表日 6月16日(水)
購入申込期間 6月17日(木)~6月22日(火)
上場日 6月25日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
野村證券(主幹事) 91.31% 872,400株
三菱UFJMS証券 3.47% 33,200株
SMBC日興証券 1.74% 16,600株
東洋証券 0.87% 8,300株
いちよし証券 0.87% 8,300株
エース証券 0.87% 8,300株
SBI証券 0.87% 8,300株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
8.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌新規性はあるも、成長性は未知数
 細胞バンク事業のIPOは過去に類似案件がなく、新規性があり、注目度は高い。前期は減収(△15.9%)・減益(△77.5%)も、今期(22.3)は新たに開設した新細胞処理センターでの「さい帯(へその緒)」の保管サービスの開始により、増収・増益を見込む。

▌需給はやや緩め
 市場への供給額は24億円の中小型案件で、需給面はやや緩め。株主にVCが入っており、募集株数における売出割合が高めなのもマイナス材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
24.3 45.7 22.0 46.9 7.0

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
4,500円(6/17更新)
+1,700円 / +60.7%
想定価格 2,540円
仮条件 2,540円 ~ 2,800円
公開価格 2,800円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

4,135円(6/17更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
※過去に類似事案なし

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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