IPO初値予想：ストレージ王（2997）【4/25更新】
- 2022/4/25
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ストレージ王（2997）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ストレージ王のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ストレージ王（2997） |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市市川南一丁目9－23 |
| 従業員数 | 18人 |
| 事業概要 | トランクルームに関する企画、開発、運営、管理。プロパティマネジメント業。上記に付帯関連する一切の事業。 |
【企業サイト】
https://www.storageoh.jp/
事業メモ
主にトランクルームとして利用可能な不動産を賃借や自社開発し、貸出や清掃を含む維持管理により利用者から利用料を徴収する。トランクルーム事業は、トランクルームを利用者に貸し出すことにより利益を上げる運営管理事業と、トランクルームを投資家へ売却する事により収益を上げる開発分譲事業に分類される。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 436 | 474 | 396 | 1,345 | 1,134 |
| 経常利益 | △27 | △14 | 17 | 83 | △72 |
| 当期利益 | △13 | 122 | △31 | 50 | △69 |
| 純資産額 | 287 | 409 | 378 | 594 | 526 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）デベロップ | 79.29% | 180日間 |
| 寺田倉庫（株） | 3.05% | 180日間 |
| （株）細谷工業所 | 3.05% | 180日間 |
| （株）九州リースサービス | 2.38% | 180日間 |
| （株）アイ企画 | 1.37% | 180日間 |
| フィンテックグローバル（株） | 1.22% | |
| （株）フルタイムシステム | 0.98% | |
| （株）ネクスト・イノベーション | 0.98% | 180日間 |
| 尚紘プランニング（有） | 0.98% | |
| （株）AGSコンサルティング | 0.61% |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 3月24日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 4月12日(火)～4月18日(月) |
| 当選発表日 | 4月19日(火) |
| 購入申込期間 | 4月20日(水)～4月25日(月) |
| 上場日 | 4月27日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 220,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 220,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 520,000 株 | |
| (買取引受) | 423,500 株 | |
| （ＯＡ） | 96,500 株 | |
| 公開株数 | 740,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 15.2 億円 | 1.9 億円 | 36.4 ％ | 34.2 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 2.7 ％ | 52.7 ％ | 10.0 ％ | – ％ | 34.6 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(94千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 96.54％ | 714,400株 |
| SBI証券 | 1.73％ | 12,800株 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 6,400株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 6,400株 |
| 合計 | 100% | 740,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| ＣＯＮＮＥＣＴ | 大和 | 7,200株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 4,286本 |
|---|---|
| 抽選 | 472本 |
| 裁量 | 3,814本 |
40%
| 個人 | 102本 |
|---|---|
| 抽選 | 51本 |
| 裁量 | 51本 |
100%
| 個人 | 64本 |
|---|---|
| 抽選 | 64本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 72本 |
|---|---|
| 抽選 | 72本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は回復傾向
トランクルーム事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.1)は新型コロナの影響で大型物件の売却が前期を下回り、売上は前期比で15.6％減、利益も人件費の増加で赤字転落。今期(22.1)は在宅勤務の増加に伴うトランクルームニーズの高まりや物件売却が好調で、3Q累計で前期を上回る水準。
▌需給に不安はない
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主には親会社を中心に安定株主しかおらず、需給に不安はない。想定価格が低めに設定されているため、買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | -15.7 | -13.1 | – | 2.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 700円（4/25更新） （+40円 / +6.1%） |
|---|---|
| 想定価格 | 860円 |
| 仮条件 | 530円 ～ 660円 |
| 公開価格 | 660円 |
| 初値 （公開価格比） | 756円 （+96円 / +14.5％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| パルマ | +70.5% | 6.1 | 32.0% | 23.2% |
▌不動産業のIPO実績
（不動産の販売・仲介・賃貸管理事業など）
| 不動産 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/25 現在）
不動産業の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
| 2991 ランドネット | 2021/7/21 | +38.9 ％ |
| 2983 アールプランナー | 2021/2/10 | +126.2 ％ |
| 2987 タスキ | 2020/10/2 | +655.2 ％ |
| 2981 ランディックス | 2019/12/19 | +124.5 ％ |
不動産のIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/25 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9221 フルハシＥＰＯ | 2022/4/21 | +52.0 ％ |
| 5029 サークレイス | 2022/4/12 | +222.2 ％ |
| 5028 セカンドサイト | 2022/4/4 | +129.5 ％ |
| 9218 メンタルヘルスＴ | 2022/3/28 | +39.7 ％ |
| 5025 mcuryRI | 2022/2/25 | +6.7 ％ |
小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
