IPO情報:テノ.ホールディングス(7037)

会社データ

会社名テノ.ホールディングス (7037)
所在地福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号 呉服町ビジネスセンター 5F
従業員数1,643
事業概要公的保育事業における公的保育所の運営、受託保育事業における受託保育所の運営のほか、その他の幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等を行う。
会社URL

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https://www.teno.co.jp/ja/index.html

 

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率)+88,000円 (+45.8%)
計算式:(2,800円 – 1,920円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,920円(想定:1,900円 仮条件:1,870円~1,920円)
初値予想2,300円~2,800円
初値(12/21)2,400円 公募比:+480円(騰落率:+25.0%
公募株数・売出株数公募:350,000株 売出:0株 
オーバーアロットメントによる売出:52,500株
評価ポイント!!

・9月の上場予定が直前に中止となり、再度、上場が承認された案件

前回より想定価格が大幅に引き下がっているので割安になっている

・保育事業は社会的な需要も大きいため、事業は安定してる

・12月のIPOラッシュの中で、投資家の資金余力に左右される部分も大きい

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!!

 

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間期間2018/12/5(水) ~ 2018/12/11(火)
当選発表日2018/12/12(水)
購入申込(意思表示)期限2018/12/17(月)
上場日2018/12/21(金)

※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。

 

幹事証券の割当株数

野村証券(主幹事)364,000株 (割当率:90.4%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券10,500株 (割当率:2.6%)
みずほ証券7,000株 (割当率:1.7%)
FFG証券7,000株 (割当率:1.7%)
西日本シティTT証券3,500株 (割当率:0.9%)
岡三証券3,500株 (割当率:0.9%)
SBI証券3,500株 (割当率:0.9%)
マネックス証券3,500株 (割当率:0.9%)

 

既存の上位株主及びロックアップ

(株)夢源500,000株 (42.54%) ⇒ ロックアップ90日
池内 比呂子382,800株 (32.57%) ⇒ ロックアップ90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合150,000株(12.76%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合50,000株 (4.25%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
土屋 悦子9,800株 (0.83%)⇒ ロックアップ90日
福士 泉9,800株 (0.83%)⇒ ロックアップ90日
吉野 晴彦9,000株 (0.77%)⇒ ロックアップ90日
古谷 勇樹4,600株 (0.39%)⇒ ロックアップ90日
平田 智美4,400株 (0.37%)
古賀 光雄4,000株 (0.34%)⇒ ロックアップ90日

 

直近の企業業績

単位:百万円2013/122014/122015/122016/122017/12
売上高4,7766,679
経常利益△290153
当期純利益△24997
純資産額520556653
総資産額5213,7425,219

※2016/12期以降は連結決算。

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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