IPO情報:テノ.ホールディングス(7037)

会社データ

会社名 テノ.ホールディングス (7037)
所在地 福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号 呉服町ビジネスセンター 5F
従業員数 1,643
事業概要 公的保育事業における公的保育所の運営、受託保育事業における受託保育所の運営のほか、その他の幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等を行う。
会社URL

Screenshot of www.teno.co.jp

https://www.teno.co.jp/ja/index.html

 

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率) +88,000円 (+45.8%)
計算式:(2,800円 – 1,920円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,920円(想定:1,900円 仮条件:1,870円~1,920円)
初値予想 2,300円~2,800円
初値(12/21) 2,400円 公募比:+480円(騰落率:+25.0%
公募株数・売出株数 公募:350,000株 売出:0株 
オーバーアロットメントによる売出:52,500株
評価ポイント!!

・9月の上場予定が直前に中止となり、再度、上場が承認された案件

前回より想定価格が大幅に引き下がっているので割安になっている

・保育事業は社会的な需要も大きいため、事業は安定してる

・12月のIPOラッシュの中で、投資家の資金余力に左右される部分も大きい

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!!

 

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間期間 2018/12/5(水) ~ 2018/12/11(火)
当選発表日 2018/12/12(水)
購入申込(意思表示)期限 2018/12/17(月)
上場日 2018/12/21(金)

※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。

 

幹事証券の割当株数

野村証券(主幹事) 364,000株 (割当率:90.4%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,500株 (割当率:2.6%)
みずほ証券 7,000株 (割当率:1.7%)
FFG証券 7,000株 (割当率:1.7%)
西日本シティTT証券 3,500株 (割当率:0.9%)
岡三証券 3,500株 (割当率:0.9%)
SBI証券 3,500株 (割当率:0.9%)
マネックス証券 3,500株 (割当率:0.9%)

 

既存の上位株主及びロックアップ

(株)夢源 500,000株 (42.54%) ⇒ ロックアップ90日
池内 比呂子 382,800株 (32.57%) ⇒ ロックアップ90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 150,000株(12.76%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 50,000株 (4.25%)⇒ ロックアップ90日、1.5倍
土屋 悦子 9,800株 (0.83%)⇒ ロックアップ90日
福士 泉 9,800株 (0.83%)⇒ ロックアップ90日
吉野 晴彦 9,000株 (0.77%)⇒ ロックアップ90日
古谷 勇樹 4,600株 (0.39%)⇒ ロックアップ90日
平田 智美 4,400株 (0.37%)
古賀 光雄 4,000株 (0.34%)⇒ ロックアップ90日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12
売上高 4,776 6,679
経常利益 △2 90 153
当期純利益 △2 49 97
純資産額 520 556 653
総資産額 521 3,742 5,219

※2016/12期以降は連結決算。

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