IPO初値予想：True Data（4416）【12/8更新】
- 2021/12/8
- IPO企業一覧
True Data（4416）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、True DataのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | True Data[トゥルーデータ]（4416） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝大門1-10-11芝大門センタービル 4階 |
| 従業員数 | 77人 |
| 事業概要 | 全国の消費者購買データをあつかうビッグデータプラットフォームを運営。POS/ID-POS など消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供。 |
【企業サイト】
https://www.truedata.co.jp
事業メモ
スーパーマーケットやドラッグストアなど小売業の年間アクティブ会員数6,000万人、年間4.5兆円規模の購買データを元に、クラウドプラットフォームを活用し、AIや機械学習などの先端テクノロジーと組み合わせて顧客の嗜好・ライフスタイル分析やマーケティングで活用可能な情報を提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 885 | 1,017 | 1,080 | 1,011 | 1,166 |
| 経常利益 | △147 | 9 | 45 | △94 | △64 |
| 当期利益 | △173 | 1 | 1 | △97 | △61 |
| 純資産額 | 694 | 695 | 696 | 599 | 538 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）プラネット | 24.70% | 90日間 |
| （株）ＩＮＣＪ | 22.34% | |
| （株）デジタルガレージ | 6.72% | |
| AGB Nielsen Media Research B.V. | 6.72% | |
| 第一生命保険（株） | 6.30% | |
| 米倉 裕之（社長） | 4.73% | 継続保有 |
| （株）タケオホールディングス | 3.57% | |
| （株）ドコモ・インサイトマーケティング | 3.57% | |
| （株）博報堂 | 3.57% | |
| （株）博報堂プロダクツ | 3.57% |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 170,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,248,400株 |
| 公開株数合計 | 1,418,400株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 11月30日(火)～12月6日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月7日(火) |
| 購入申込期間 | 12月8日(水)～12月13日(月) |
| 上場日 | 12月16日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| いちよし証券(主幹事) | 78.27％ | 1,110,200株 |
| みずほ証券 | 5.65％ | 80,100株 |
| 大和証券 | 5.65％ | 80,100株 |
| マネックス証券 | 1.30％ | 18,500株 |
| SBI証券 | 1.30％ | 18,500株 |
| 松井証券 | 1.30％ | 18,500株 |
| 楽天証券 | 1.30％ | 18,500株 |
| 東洋証券 | 1.30％ | 18,500株 |
| 極東証券 | 1.30％ | 18,500株 |
| 水戸証券 | 1.30％ | 18,500株 |
| 岡三証券 | 1.30％ | 18,500株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気分野も成長は不透明
データ分析関連のIPOは比較的人気化しやすく、「ビッグデータ」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。「イーグルアイ」などのストック型の売上が前期比118％の増収も、新システムの減価償却費の増加等により赤字継続。今期(22.3)も2Q累計を見る限り大きな成長は期待できない。
▌売出多く初値は苦戦しそう
市場への供給額は30億円程度の中型案件も、ロックアップが緩めなので、大幅な初値上昇は期待できない。また、募集株数のほとんどが売出なのもマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 15.3 | -11.3 | – | 11.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,400円（12/8更新） （+180円 / +8.1%） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,220円 |
| 仮条件 | 2,000円 ~ 2,220円 |
| 公開価格 | 2,220円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,250円 （+30円 / +1.4％） |
AIの予測値（参考）
2,980円（12/8更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| CINC | +28.2% | 27.3 | 22.3% | 4.7% |
| プラスアルファ | +18.3% | 211.8 | 37.5% | 28.7% |
| フュージョン | +151.9% | 1.6 | 8.7% | 11.0% |
| ダブルスタンダード | +128.8% | 14.8 | 117.8% | 54.1% |
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4413 ボードルア | 2021/11/30 | +37.5 ％ |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 ％ |
| 4377 ワンキャリア | 2021/10/7 | +19.6 ％ |
| 9246 プロジェクトC | 2021/9/29 | +32.1 ％ |
| 4889 レナサイエン | 2021/9/24 | +45.7 ％ |
中型のIPO騰落率分布