IPO初値予想：unerry（5034）【7/21更新】
- 2022/7/21
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unerry（5034）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、unerryのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | unerry（5034） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネ |
| 従業員数 | 38人 |
| 事業概要 | 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 |
【企業サイト】
https://www.unerry.co.jp/
事業メモ
リアル行動ビッグデータプラットフォーム「Beacon BankR」(特許取得)は、1.1億IDのGPSデータ・ビーコンデータにより、月間300億件以上のログ、210万個のビーコンと反応した行動データを保有。当該プラットフォームを利用した分析・可視化サービス、行動変容サービス、One to Oneサービスの３サービスで顧客体験を向上するDXを一元的に提供する。
沿革
代表取締役CEO 内山 英俊
当社創業者の内山 英俊は、将来、企業がオムニチャネルに関心を持つようになり、今後ビーコンが重要なツールとなると考えるとともに、各社が保有するビーコンの相互活用による規模の確保が必要であると考え、2015年８月、「株式会社unerry」を設立しました。
2015年8月
東京都中央区に、ビーコン等を活用した位置情報IoTプラットフォームを運営する目的にて㈱unerryを設立
2015年12月
ビーコンシェアのオープンプラットフォームである「Beacon BankR」のβ版をリリース
2016年8月
ビーコン相互活用に必要な技術特許(特許5991793)を取得
2016年12月
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）と、同社が管理する「スマホ自販機R」搭載のビーコンと「Beacon BankR」の連携を目的に業務提携
2019年6月
Beacon Bank ADサービス（広告配信サービス）提供開始
2020年1月
リテールテック・ダッシュボードサービス「ショッパーみえーる」（ショッパー行動分析ツール）の提供を開始
2020年4月
㈱エヌ・ティ・ティ・データと、移動と目的地でのサービス利用に関わる社会課題を解決し、新たな移動体験を得られる社会の実現を目的に資本業務提携
2021年4月
三菱商事㈱と、同社の都市開発・都市運営事業(スマートシティ（注３）)等において行動データを基にした様々なビジネスを展開することを視野に資本業務提携
2022年1月
多様なワークスタイルの実現と事業拡大に伴い東京都港区に本社を移転
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 158 | 191 | 313 | 577 | 783 |
| 経常益 | △9 | △49 | △31 | △98 | △162 |
| 最終益 | △11 | △49 | △31 | △98 | △163 |
| 純資産 | 272 | 273 | 207 | 199 | 659 |
| 総資産 | 315 | 317 | 284 | 298 | 946 |
※単位は百万円、単体決算
▌サービス別の売上内訳（2021.6)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 内山 英俊(社長) | 34.58% | 180日 |
| ㈱UC AIR | 14.54% | 180日 |
| 三菱商事㈱ | 8.35% | 180日 |
| みずほ成長支援第2号LPS | 7.71% | 90日/1.5倍 |
| CQﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ㈱ | 6.22% | 90日/1.5倍 |
| 鈴木 茂二郎 | 5.18% | 180日 |
| 斎藤 泰志 | 4.96% | 180日 |
| FinTechﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝLPS | 3.67% | 90日/1.5倍 |
| ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ | 2.75% | 180日 |
| かながわ成長企業支援投資事業組合 | 2.20% | 90日/1.5倍 |
| 上記以外 | 9.84% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：3,771.6 千株（2022年6月24日現在）
| 57.1 ％ | – ％ | 23.9 ％ | 19.1 ％ |
| 2,152 千株 | – 千株 | 900.4 千株 | 719.2 千株 |
※新株予約権による潜在株式(245.2千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 6月24日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 7月12日(火)～7月19日(火) |
| 当選発表日 | 7月20日(水) |
| 購入申込期間 | 7月21日(木)～7月26日(火) |
| 上場日 | 7月28日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 |
| 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 |
| 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 |
| 731 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 140,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) | 0 株 |
| （自己株式） | 140,000 株 | |
| 売出株 | 397,700 株 | |
| 内訳 | (買取引受) | 327,600 株 |
| （ＯＡ） | 70,100 株 | |
| 公開株数 | 537,700 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 41.3 億円 | 1.6 億円 | 13.3 ％ | 29.9 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 56.0 ％ | – ％ | 20.2 ％ | 11.4 ％ | 12.4 ％ |
※新株予約権による潜在株式(245.2千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 91.37％ | 491,300株 |
| SBI証券 | 3.48％ | 18,700株 |
| みずほ証券 | 2.16％ | 11,600株 |
| いちよし証券 | 0.43％ | 2,300株 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 2,300株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 2,300株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 2,300株 |
| 極東証券 | 0.43％ | 2,300株 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 2,300株 |
| 丸三証券 | 0.43％ | 2,300株 |
| 合計 | 100% | 537,700株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 3,095本 |
|---|---|
| 抽選 | 340本 |
| 裁量 | 2,755本 |
40%
| 個人 | 150本 |
|---|---|
| 抽選 | 75本 |
| 裁量 | 75本 |
10%
| 個人 | 93本 |
|---|---|
| 抽選 | 12本 |
| 裁量 | 81本 |
100%
| 個人 | 23本 |
|---|---|
| 抽選 | 23本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | 23本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | 21本 |
100%
| 個人 | 23本 |
|---|---|
| 抽選 | 23本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 23本 |
|---|---|
| 抽選 | 23本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は拡大傾向
ビッグデータ関連のIPOは比較的人気化しやすく、業界大手との提携実績も豊富で、注目度は高い。前期(21.6)はお買物混雑マップや交通広告とSNS広告をセットで配信する新商品の販売などで、前期比で売上は35.6％増も、最終損失は拡大。今期(22.6)はビーコンアプリやデジタル広告サービス開始もあり、3Q累計で売上は前期比で42％増、最終は1.2億円の黒字転換で推移。
▌セカンダリーのチャンスも
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCが複数入っているものの、需給に大きな不安はない。業績が拡大局面に入りつつあるため、初値が予想以上に低ければ、セカンダリーで買いのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 35.7 | -24.7 | – | 5.1 |
| 情報・通信 | 7.0 | 11.1 | 55.7 | 3.8 |
|---|---|---|---|---|
| ( 対象市場 ) | ( 全市場 ) | ( 全市場 ) | ( グロース ) | ( グロース ) |
※下段は上場企業の業種別の数値（成長率とROEは中央値）。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,200円（7/21更新） （+910円 / +70.5%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,170円 |
| 仮条件 | 1,170円 ～ 1,290円 |
| 公開価格 | 1,290円 |
| 初値 （公開価格比） | 3,000円 （+1,710円 / +132.6％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| mcuryRI | +6.7% | 7.4 | -6.4% | 24.0% |
| True Data | +1.4% | 31.5 | 15.3% | -11.3% |
| ダブルスタンダー | +128.8% | 14.8 | 117.8% | 54.1% |
▌ビッグデータ関連のIPO実績
（ビッグデータを活用したサービスの提供）
| BD | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/7/21 現在）
ビッグデータ関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9553 マイクロアド | 2022/6/29 | -8.5 ％ |
| 5025 mcuryRI | 2022/2/25 | +6.7 ％ |
| 4416 True Data | 2021/12/16 | +1.4 ％ |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 ％ |
| 4071 プラスアル | 2021/6/30 | +18.3 ％ |
BDのIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/7/21 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5026 トリプルアイズ | 2022/5/31 | +150.0 ％ |
| 2997 ストレージ王 | 2022/4/27 | +14.5 ％ |
| 9221 フルハシＥＰＯ | 2022/4/21 | +52.0 ％ |
| 5029 サークレイス | 2022/4/12 | +222.2 ％ |
| 5028 セカンドサイト | 2022/4/4 | +129.5 ％ |
小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
