IPO初値予想：ウェルネス・コミュニケーションズ（9228）⇒上場中止

　ウェルネス・コミュニケーションズ（9228）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ウェルネス・コミュニケーションズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ウェルネス・コミュニケーションズ（9228）
所在地東京都港区赤坂一丁目12番32号
従業員数91人
事業概要健康管理SaaSなどを用いたヘルスデータプラットフォームおよびソリューション事業

【企業サイト】

https://wellcoms.jp/

事業メモ
　ネットワーク健診事業では、健康診断・人間ドック等の予約手配からデータ管理等各機能を提供するサービスサイト「i-Wellness」を運営するほか、健康診断結果・ストレスチェックデータ等の情報を一元管理する健康管理クラウド事業、労基署への報告書作成や産業医との面談スケジュール管理等ができる「HSS(ヘルスサポートシステム)]を提供する。

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高4,5484,7465,5577,5918,302
経常益51210324465542
最終益31143228300371
純資産1,3851,5031,5871,3871,608
総資産2,1432,2202,5172,7972,969

※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2021.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
SOMPOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱42.69%90日
伊藤忠商事㈱41.01%90日
㈱ｼｸﾞﾏｸｼｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ4.65%90日
㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞ ﾘｽｸ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ4.65%90日
松田 泰秀(社長)1.02%継続保有
佐々木 雅之0.51%継続保有
有岡 昌輝0.51%継続保有
中澤 大輔0.51%継続保有
佐藤 友昭0.51%継続保有
菅原 尚紀0.17%継続保有
上記以外3.77% 

（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：5,858.2 千株（2022年5月20日現在）

?

1.0 ％83.7 ％15.3 ％– ％
60 千株4,903.4 千株894.8 千株– 千株

※新株予約権による潜在株式(410千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月20日(金)
抽選申込期間6月8日(水)～6月13日(月)
当選発表日6月14日(火)
購入申込期間6月15日(水)～6月20日(月)
上場日6月23日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
52953053161626364
6566676869610611
612613614615616617618
619620621622623624625
6266276286296307172

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株550,000 株
内訳(新規発行)550,000 株
（自己株式）0 株
売出株2,635,500 株
内訳(買取引受)2,220,000 株
（ＯＡ）415,500 株
公開株数3,185,500 株

※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。

（IPO指標）

時価総額資金調達額ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ公募比率
124.2 億円11.4 億円46.2 ％19.9 ％

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

0.9 ％41.9 ％14.0 ％– ％43.2 ％

※新株予約権による潜在株式(410千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)-％-株
みずほ証券-％-株
SBI証券-％-株
岩井コスモ証券-％-株
松井証券-％-株
東海東京証券-％-株
合計100%-株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村-株

※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人-本
抽選–本
裁量–本
10%
個人-本
抽選–本
裁量–本
40%
個人-本
抽選–本
裁量–本
10%
個人-本
抽選–本
裁量–本
100%
個人-本
抽選–本
裁量–本
7%
個人-本
抽選–本
裁量–本
100%
個人-本
抽選–本
裁量–本

※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。


RatingIPOの分析と評価
期待度評価点
7.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌健康管理システム市場は拡大傾向
　ヘルスデータプラットフォーム事業に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期(22.3)は、受診勧奨キャンペーンや健康管理クラウドの新規利用増加で、前期比で売上は11.9％増、当期利益は19.3％増で着地。今期(23.3)もテレワーク等働き方変化に伴う健康管理システムの市場拡大を追い風に、売上は7.8％増、当期利益は8.5％増を見込む。

▌需給は緩い
　市場への供給額は50億円超の中大型案件で、株主は安定株主で占められているものの需給は緩く、初値の上昇はやや苦しめ。収益は安定しているので、初値が公開価格割れであれば、セカンダリーのチャンスも。

供給額 億成長率 %ROE %PER 倍PBR 倍
65.99.423.133.44.7

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		2,300円（5/20予想）
（+230円 / +11.1%）
想定価格2,070円
仮条件-円 ~ -円
公開価格-円
初値
（公開価格比）		-円
（-円 / -％）

▌AIの予測値（5/20計算）

 2,351円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+11.1 ％+13.6 ％+45.2 ％+11.8 ％
(想定価格比)(想定価格比)サービス業中大型以上


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
メンタルヘルスＴ+39.7%9.053.4%137.6%
JMDC+32.5%163.0233.0%16.5%
Ｗｅｌｂｙ+246.7%7.287.3%-7.2%

▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）

サービス業勝率平均騰落率
133 件
(2007年以降)
77.4 ％
（103件 / 133件）
+45.2 ％
（Q2：+28.1 ％）

（2022/5/20 現在）

サービス業（その他）の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9221 フルハシＥＰＯ2022/4/21+52.0 ％
9223 ASNOVA2022/4/21-8.0 ％
9218 メンタルヘルスＴ2022/3/28+39.7 ％
9216 ビーウィズ2022/3/2-5.7 ％
9259 タカヨシ2021/12/24+9.0 ％

サービス業のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
104 件
（2016年以降）
50.0 ％
（52件 / 104件）
+11.8 ％
（Q2：+.1 ％）

（2022/5/20 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9216 ビーウィズ2022/3/2-5.7 ％
4259 エクサウィザ2021/12/23-10.4 ％
9522 リニューJ2021/12/22-7.6 ％
4419 Finatext2021/12/22-23.3 ％
2585 LDC2021/12/21-7.0 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


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