IPO情報:ウイングアーク1st(4432)【上場中止】

会社データ

会社名 ウィングアーク1st (4432)
所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー
従業員数 602人
事業概要 企業で使う帳票(伝票類や申請書類などの総称)の運用・設計を行うソフトウェアの開発及び販売(クラウド上で利用可能なサービスも含む)のほか、企業に蓄積された膨大なデータの集計・分析、可視化できるソフトウェアなどの販売を行う。
会社URL

Screenshot of www.wingarc.com

http://www.wingarc.com/

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率) 0円 (0%)
計算式:(1,970円 – 1,970円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
-円(想定:1,970円 仮条件:1,690円~1,970円)
初値予想 1,850円~1,970円
初値(-/-) -円 公募比:-円(騰落率:-%
公募株数・売出株数 公募:0株 売出:20,955,000株 
オーバーアロットメントによる売出:1,941,200株
評価ポイント!!

・2013年のMBO(経営陣による買収)に伴い上場廃止、その後の再上場となるが、再上場案件の初値は重い

募集株数が極めて多い大型案件であり、需給面はかなり緩い。

・売上をここ数年で着実に伸ばしており、クラウドサービスやデータ分析、業務効率化という分野の伸びしろは大きく、今後の成長に期待は持てる

・公募発行でなく全て売出という点(VCのクロージングのための上場)はマイナス。

 IPO参加スタンス ⇒ 見送り。

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/2/26(火) ~ 2019/3/1(金)
当選発表日 2019/3/4(月)
購入申込(意思表示)期限 2019/3/7(木)
上場日 2019/3/13(水)⇒ 上場中止(3/4)

※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。

幹事証券の割当株数

野村證券(主幹事) 5,370,800株 (割当率:25.63%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,370,800株 (割当率:25.63%)
大和証券 647,000株 (割当率:3.09%)
みずほ証券 647,000株 (割当率:3.09%)
SMBC日興証券 647,000株 (割当率:3.09%)
SBI証券 129,400株 (割当率:0.62%)
マネックス証券 129,400株 (割当率:0.62%)

既存の上位株主及びロックアップ

CJP WA Holdings, L.P. 27,575,900株(77.84%)⇒ ロックアップ180日
モノリス有限責任事業組合 1,400,000株(3.95%)⇒ ロックアップ180日
伊藤忠商事(株) 935,900株 (2.64%)⇒ ロックアップ180日
(株)インテージホールディングス 500,000株 (1.41%)⇒ ロックアップ180日
合同会社PKSHA Technology Capital 360,000株 (1.02%)⇒ ロックアップ180日
鈴与(株) 358,800株 (1.01%)⇒ ロックアップ180日
内野 弘幸 280,000株 (0.79%)⇒ ロックアップ180日
田中 潤 200,000株 (0.56%)⇒ ロックアップ180日
藤本 泰輔 140,000株 (0.40%)⇒ ロックアップ180日
島澤 甲 140,000株 (0.40%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2
売上高 591 11,328 12,058 10,088 15,168
経常利益 △1,206 2,826 3,293 △480 1,671
当期純利益 △1,428 2,822 1,665 △455 730
純資産額 10,613 13,516 15,198 15,147 13,017
総資産額 31,924 30,801 31,991 53,271 50,263

※上記は提出会社の決算数値を掲載。
※2014/2~2016/2月期までは旧会社(合併前)の決算数値を掲載。
※2017/2月期は9か月間の決算数値。

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

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銘柄 前日比 初値比 値動き
セレンディ
7318
0.6%
1,180円
28.7%
1,656円
call_missed_outgoing
調整
ベイシス
4068
3.36%
6,150円
18.3%
5,200円
call_missed_outgoing
反転
アルマード
4932
6.01%
758円
12%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
7.61%
1,583円
28.4%
2,210円
call_missed_outgoing
反転
ステムセル研
7096
1.12%
6,180円
28%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.92%
3,735円
96.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
3.36%
2,460円
15.5%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
1.84%
2,159円
24.2%
2,850円
trending_down
下落
Waqoo
4937
5.17%
1,261円
46.6%
2,362円
undo
下ス
プラスアル
4071
1.17%
2,790円
2.6%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
0.2%
992円
34.3%
1,510円
trending_up
横這
BCC
7376
1.67%
2,135円
36.3%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
1.3%
1,013円
26.9%
1,385円
trending_up
横這
ラキール
4074
1.68%
2,168円
12.6%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.06%
744円
49.7%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.13%
3,825円
28.1%
5,320円
undo
下ス
サーキュ
7379
12.5%
3,555円
10.9%
3,205円
keyboard_return
急騰
ブレインズ
4075
6.26%
2,411円
42.1%
4,165円
call_missed_outgoing
反転
AIメカテック
6227
0%
1,557円
19.8%
1,941円
undo
下ス
デリバリー
9240
0.8%
1,013円
31.2%
1,472円
call_missed_outgoing
反転
FLN
9241
2.28%
2,695円
37.5%
4,315円
trending_up
横這
シイエヌエス
4076
0.73%
1,801円
40.2%
3,010円
undo
下ス
タンゴヤ
7126
2.12%
1,881円
10.5%
1,703円
undo
下ス
Jフロンティ
2934
1.36%
3,345円
6%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
0.73%
2,480円
20.1%
3,105円
undo
下ス
モビルス
4370
3.94%
1,664円
9.1%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.24%
2,859円
19.5%
3,550円
call_missed_outgoing
反転
CCT
4371
15.17%
5,590円
20.6%
7,040円
keyboard_return
急落
ユミルリンク
4372
5.33%
1,580円
7.7%
1,711円
undo
下ス
レナサイエン
4889
0%
826円
15.4%
976円
trending_down
下落
シンプレクス
4373
4.85%
1,960円
18.1%
1,660円
redo
上ス

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