IPO情報：ウイングアーク１ｓｔ（4432）【上場中止】
- 2019/2/1
- IPO企業一覧
目次
会社データ
| 会社名 | ウィングアーク１ｓｔ （4432） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー |
| 従業員数 | 602人 |
| 事業概要 | 企業で使う帳票（伝票類や申請書類などの総称）の運用・設計を行うソフトウェアの開発及び販売（クラウド上で利用可能なサービスも含む）のほか、企業に蓄積された膨大なデータの集計・分析、可視化できるソフトウェアなどの販売を行う。 |
| 会社URL |
 http://www.wingarc.com/ |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | 0円 （0％） 計算式：(1,970円 – 1,970円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） |
-円（想定:1,970円 仮条件:1,690円～1,970円） |
| 初値予想 | 1,850円～1,970円 |
| 初値（-/-） | -円 公募比：-円（騰落率：-％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：0株 売出：20,955,000株 オーバーアロットメントによる売出：1,941,200株 |
評価ポイント！！
・2013年のMBO（経営陣による買収）に伴い上場廃止、その後の再上場となるが、再上場案件の初値は重い。
・募集株数が極めて多い大型案件であり、需給面はかなり緩い。
・売上をここ数年で着実に伸ばしており、クラウドサービスやデータ分析、業務効率化という分野の伸びしろは大きく、今後の成長に期待は持てる。
・公募発行でなく全て売出という点（VCのクロージングのための上場）はマイナス。
IPO参加スタンス ⇒ 見送り。
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/2/26（火） ～ 2019/3/1（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/4（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/3/7（木） |
| 上場日 | 2019/3/13（水）⇒ 上場中止（3/4） |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| 野村證券（主幹事） | 5,370,800株 （割当率：25.63％） |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,370,800株 （割当率：25.63％） |
| 大和証券 | 647,000株 （割当率：3.09％） |
| みずほ証券 | 647,000株 （割当率：3.09％） |
| SMBC日興証券 | 647,000株 （割当率：3.09％） |
| SBI証券 | 129,400株 （割当率：0.62％） |
| マネックス証券 | 129,400株 （割当率：0.62％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| CJP WA Holdings, L.P. | 27,575,900株（77.84％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000株（3.95％）⇒ ロックアップ180日 |
| 伊藤忠商事（株） | 935,900株 （2.64％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）インテージホールディングス | 500,000株 （1.41％）⇒ ロックアップ180日 |
| 合同会社PKSHA Technology Capital | 360,000株 （1.02％）⇒ ロックアップ180日 |
| 鈴与（株） | 358,800株 （1.01％）⇒ ロックアップ180日 |
| 内野 弘幸 | 280,000株 （0.79％）⇒ ロックアップ180日 |
| 田中 潤 | 200,000株 （0.56％）⇒ ロックアップ180日 |
| 藤本 泰輔 | 140,000株 （0.40％）⇒ ロックアップ180日 |
| 島澤 甲 | 140,000株 （0.40％）⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/2 | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 | 2018/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 591 | 11,328 | 12,058 | 10,088 | 15,168 |
| 経常利益 | △1,206 | 2,826 | 3,293 | △480 | 1,671 |
| 当期純利益 | △1,428 | 2,822 | 1,665 | △455 | 730 |
| 純資産額 | 10,613 | 13,516 | 15,198 | 15,147 | 13,017 |
| 総資産額 | 31,924 | 30,801 | 31,991 | 53,271 | 50,263 |
※上記は提出会社の決算数値を掲載。
※2014/2~2016/2月期までは旧会社（合併前）の決算数値を掲載。
※2017/2月期は9か月間の決算数値。
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