IPO初値予想：ZEALS（9255）⇒上場中止
- 2021/11/18
- IPO企業一覧
ZEALS（9255）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ZEALSのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ZEALS（9255） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー6F |
| 従業員数 | 179人 |
| 事業概要 | チャットボットを活用した会話型広告サービス事業 |
【企業サイト】
https://zeals.co.jp/
事業メモ
チャットコマース「ジールス」は、LINEなどに搭載されたチャットボットでの接客体験を通じてユーザーの購買行動を後押しする完全成果報酬型サービス。商品購入・来店予約・会員登録など目的に合わせた最適なコミュニケーションの流れを設計し、ユーザーに合わせた接客体験を自動で提供。2021年9月末時点で、アカウント数は245、登録ユーザー数は240万。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10 | 65 | 306 | 743 | 1,378 |
| 経常利益 | △11 | △79 | △245 | △328 | 195 |
| 当期利益 | △11 | △79 | △247 | △329 | 191 |
| 純資産額 | △2 | 417 | 515 | 187 | 1,377 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 清水正大（社長） | 32.75% | 180日間 |
| （株）フリークアウト・ホールディングス | 22.47% | 180日間 |
| ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合 | 19.63% | 180日間 |
| （株）サイバーエージェント | 6.65% | 180日間 |
| ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合 | 3.54% | 180日間 |
| YJ３号投資事業組合 | 2.34% | |
| 遠藤竜太 | 1.85% | 180日間 |
| FreakOut Shinsei Fund １号投資事業有限責任組合 | 1.57% | 180日間 |
| （株）ウィルグループ | 1.53% | 180日間 |
| 伊東秀男 | 0.58% |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 2,500,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 6,024,700株 |
| 公開株数合計 | 8,524,700株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月8日(水)～12月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月15日(水) |
| 購入申込期間 | 12月16日(木)～12月21日(火) |
| 上場日 | 12月23日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | -％ | -株 |
| クレディ・スイス証券 | -％ | -株 |
| 三菱UFJMS証券 | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| 松井証券 | -％ | -株 |
| 楽天証券 | -％ | -株 |
| マネックス証券 | -％ | -株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌新規業界への事業展開
チャットボットを活用した顧客エンゲージメントプラットフォームには新規性があり、注目度は高い。前期(21.3)は、通販やコスメ、フィットネスなどで利用が広がり、大幅な増収・黒字転換を達成。今期(22.3)もInstagramを活用したチャットコマースや自動車ディーラー向けの入庫予約サービス開始で増収傾向。
▌需給はかなり緩め
市場への供給額は100億円超の大型案件で、VCが多く入っており、ロックアップは厳しめも、需給はかなり緩い。募集株数の多くが売出で、VCの上場ゴール感の強い印象もマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 130.4 | 85.5 | 13.9 | 122.4 | 4.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 2,000円（11/18予想） （+470円 / +30.7%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,530円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） | -円 （-円 / -％） |
AIの予測値（参考）
2,218円（11/18計算）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Kaizen PL | +1.7% | 63.4 | 37.1% | -14.1% |
| プレイド | +99.4% | 210.8 | 84.1% | -70.7% |
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9251 AB&Company | 2021/11/19 | -6.0 ％ |
| 4379 Photosynth | 2021/11/5 | -6.0 ％ |
| 6523 PHC | 2021/10/14 | -4.0 ％ |
| 4375 セーフィー | 2021/9/29 | +37.9 ％ |
| 4373 シンプレクス | 2021/9/22 | +2.5 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/02 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| グロービング 277A（11/29） | 6,760 5,600 | + 20.7％ + 1,160円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 2,530 2,162 | + 17.0％ + 368円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,300 1,250 | + 4.0％ + 50円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,791 3,060 | - 8.8％ - 269円 |  |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,965 2,285 | + 29.8％ + 680円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,148 1,128 | + 1.8％ + 20円 | |
| リガク 268A（10/25） | 1,061 1,205 | - 12.0％ - 144円 |  |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,677.5 1,630 | + 2.9％ + 48円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,065 761 | + 39.9％ + 304円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 1,696 1,530 | + 10.8％ + 166円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,489 2,038 | + 22.1％ + 451円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,344 1,341 | + 0.2％ + 3円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 783 570 | + 37.4％ + 213円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,270 2,134 | - 40.5％ - 864円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,437 1,760 | - 18.4％ - 323円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,575 2,514 | + 2.4％ + 61円 | |
| アスア 246A（9/26） | 813 1,004 | - 19.0％ - 191円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,452 2,210 | - 34.3％ - 758円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,276 2,700 | - 15.7％ - 424円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,359 1,841 | + 28.1％ + 518円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,051 1,398 | - 24.8％ - 347円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,450 1,941 | - 25.3％ - 491円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 804 1,085 | - 25.9％ - 281円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,432 1,673 | - 14.4％ - 241円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 972 1,190 | - 18.3％ - 218円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,505 1,548 | - 2.8％ - 43円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,210 1,850 | - 34.6％ - 640円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,739 1,213 | + 43.4％ + 526円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,650 3,210 | - 17.4％ - 560円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 338 489 | - 30.9％ - 151円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,285 2,290 | - 0.2％ - 5円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,230 1,348 | - 8.8％ - 118円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 330 368 | - 10.3％ - 38円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 548 430 | + 27.4％ + 118円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 747 875 | - 14.6％ - 128円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 725 1,560 | - 53.5％ - 835円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,365 5,940 | - 43.4％ - 2,575円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 259 255 | + 1.6％ + 4円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 848 1,308 | - 35.2％ - 460円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 803 1,281 | - 37.3％ - 478円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 569 1,282 | - 55.6％ - 713円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,703 2,030 | - 16.1％ - 327円 | |
| レジル 176A（4/24） | 2,065 1,205 | + 71.4％ + 860円 |  |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 811 1,580 | - 48.7％ - 769円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,455 2,160 | - 32.6％ - 705円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 913 2,000 | - 54.4％ - 1,087円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,820 2,923 | - 37.7％ - 1,103円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 574 1,700 | - 66.2％ - 1,126円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 596 1,085 | - 45.1％ - 489円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,757 2,875 | - 38.9％ - 1,118円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 564 1,021 | - 44.8％ - 457円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 752 1,671 | - 55.0％ - 919円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,810 3,225 | - 12.9％ - 415円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,640 3,745 | - 2.8％ - 105円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 620 1,553 | - 60.1％ - 933円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,065 1,563 | - 31.9％ - 498円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,242 2,815 | - 20.4％ - 573円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 477 893 | - 46.6％ - 416円 | |
| イシン 143A（3/25） | 910 2,234 | - 59.3％ - 1,324円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,601 3,215 | - 19.1％ - 614円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 648 3,980 | - 83.7％ - 3,332円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,140 2,215 | + 41.8％ + 925円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,255 5,850 | - 61.5％ - 3,595円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,064 3,990 | - 73.3％ - 2,926円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,820 5,190 | - 64.9％ - 3,370円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 850 2,001 | - 57.5％ - 1,151円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,644 2,020 | - 18.6％ - 376円 | |
