IPO初値予想：フレクト（4414）【12/2更新】
- 2021/12/2
- IPO企業一覧
フレクト（4414）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、フレクトのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | フレクト（4414） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町１-１-６ NTT日比谷ビル４F |
| 従業員数 | 160人 |
| 事業概要 | クラウドインテグレーションによるDX支援、SaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービス『Cariot』の提供 |
【企業サイト】
https://www.flect.co.jp/
事業メモ
クラウドインテグレーションでは、既存事業や新規事業のデジタル変革をサービス企画からデザイン、マルチクラウド開発、運用までをワンストップで提供するほか、「物流」等で利用する車両の位置や、状態を見える化し、問合せ業務の削減やアナログ管理業務の効率化を支援するクラウドサービス『Cariot』を提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,443 | 1,233 | 1,872 | 2,883 | 2,560 |
| 経常利益 | △37 | △154 | △132 | 105 | △186 |
| 当期利益 | △53 | △156 | △133 | 67 | △195 |
| 純資産額 | 152 | 299 | 371 | 438 | 243 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 合同会社クロ | 62.85% | 180日間 |
| salesforce.com, inc. | 11.61% | 90日間or1.5倍 |
| Draper Nexus Technology Partners 2号投資事業有限責任組合 | 8.12% | 90日間or1.5倍 |
| 大橋 正興 | 6.45% | 180日間 |
| 山本 啓二 | 1.02% | 180日間 |
| 大槻 真嗣 | 1.02% | 180日間 |
| 品川 晃一郎 | 0.68% | 180日間 |
| 塚腰 和男 | 0.68% | 180日間 |
| 王丸 幸一 | 0.68% | 180日間 |
| 竹田 正和 | 0.68% | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 250,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 330,700株 |
| 公開株数合計 | 580,700株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 11月24日(水)～11月30日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月1日(水) |
| 購入申込期間 | 12月3日(金)～12月8日(水) |
| 上場日 | 12月10日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 91.36％ | 530,500株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.60％ | 15,100株 |
| 野村證券 | 2.60％ | 15,100株 |
| みずほ証券 | 1.29％ | 7,500株 |
| SMBC日興証券 | 1.29％ | 7,500株 |
| SBI証券 | 0.86％ | 5,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気分野で成長性も十分
業務効率に関連したIPOは比較的人気で、「DX」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。今期(22.3)は、DX支援における大手企業の顧客基盤が拡大しており、オリジナルのオンラインビデオサービスの導入支援が好調で、22.2Q累計で過去最高の売上高を達成(前年同期比37.8％増)。
▌需給に不安はない
市場への供給額は12億円の中小型案件で、株主にVCが入っているがロックアップは入っているので、初値上昇に期待。募集株数における売出割合がやや高めなのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 12.8 | -11.2 | -80.2 | – | 8.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 4,500円（12/2更新） （+1,950円 / +76.5%） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,210円 |
| 仮条件 | 2,210円 ~ 2,550円 |
| 公開価格 | 2,550円 |
| 初値 （公開価格比） | 5,810円 （+3,260円 / +127.8％） |
AIの予測値（参考）
5,340円（12/2更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| コアコンセプト | +101.1% | 14.3 | 16.1% | 17.5% |
| モビルス | +43.0% | 13.4 | 28.6% | 6.0% |
| デリバリーC | +54.9% | 14.8 | 31.3% | 67.3% |
| テンダ | +100.0% | 14.4 | 25.4% | 25.3% |
| ファブリカC | +15.0% | 32.4 | 29.3% | 32.1% |