IPO初値予想：モイ（5031）【4/25更新】

　モイ（5031）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、モイのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名モイ（5031）
所在地東京都千代田区神田司町二丁目8番1号
従業員数34人
事業概要ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム『ツイキャス』の企画、開発、運営

【企業サイト】

https://about.moi.st/

事業メモ
　「ツイキャス」は、ユーザーが、PC、スマートフォン、タブレット等からウェブブラウザや専用のアプリを使って、動画や静止画・音声をライブ配信することができるサービス。累積登録ユーザー数は10代・20代前半の男女を中心に3,360万人(2021年7月末)。収益の大半は、ライブ配信の盛り上げや配信延長に必要となるポイント販売になる。

財務データ　

業績の推移
（百万円）2017/12018/12019/12020/12021/1
売上高5637761,2642,3595,479
経常利益△237△12△190△136
当期利益△262△34△194△147
純資産額421423389847700

※単体決算。

 

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
赤松 洋介（社長）55.29%180日間
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合15.88%90日間or1.5倍
Mandela Capital Limited4.28%　
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合3.83%90日間or1.5倍
SBI AI & Blockchain投資事業有限責任組合3.83%90日間or1.5倍
赤松 真矢子2.90%　
伊藤 将雄2.44%180日間
大森 正則2.39%継続保有
赤松 賢介2.14%　
芝岡 寛之1.83%180日間

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日3月24日(木)
抽選申込期間4月12日(火)～4月18日(月)
当選発表日4月19日(火)
購入申込期間4月20日(水)～4月25日(月)
上場日4月27日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
43444546474849
410411412413414415416
417418419420421422423
424425426427428429430
51525354555657

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株1,041,800 株
 (新規発行)1,041,800 株
（自己株式）0 株
売出株1,674,200 株
 (買取引受)1,320,000 株
（ＯＡ）354,200 株
公開株数2,716,000 株

※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。

（IPO指標）

時価総額資金調達額ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ公募比率
61.9 億円4.9 億円17.9 ％44.1 ％

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

53.4 ％– ％7.5 ％22.4 ％16.7 ％

※新株予約権による潜在株式数(969千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)53.14％1,443,400株
極東証券0.54％14,800株
岩井コスモ証券0.54％14,800株
アイザワ証券0.54％14,800株
東洋証券0.54％14,800株
エイチ・エス証券0.54％14,800株
むさし証券0.54％14,800株
水戸証券0.54％14,800株
松井証券0.54％14,800株
合計100%1,561,800株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株

※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

35%
個人10,104本
抽選5,052本
裁量5,052本
100%
個人148本
抽選148本
裁量–本
100%
個人5本
抽選5本
裁量–本

※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。


RatingIPOの分析と評価
期待度評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌知名度は抜群
　「ツイキャス」は若年層を中心に広く利用されているライブ配信プラットフォームで知名度も高く、注目度は高い。前期(21.1)は巣ごもり需要の増加を背景にポイント販売やチケット・コンテンツ販売手数料が大幅に伸長し、売上は前期比で132.3％増を達成。今期(22.1)もユーザー参加型キャンペーンなどによりポイント販売が好調で、3Q累計時点で黒字転換。

▌価格は低めの設定
　市場への供給額は13億円の中小型案件で、株主にVCが多く入っており、初値の大幅上昇は期待できない。想定価格が470円とかなり低めの水準のため、買いに安心感。

供給額 億成長率 %ROE %PER 倍PBR 倍
12.8132.3-21.0–5.5

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		750円（4/25更新）
（+280円 / +59.6%）
想定価格470円
仮条件430円 ～ 470円
公開価格470円
初値
（公開価格比）		902円
（+432円 / +91.9％）

▌AIの予測値（4/25更新）

 850円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+59.6 ％+80.9 ％+124.3 ％+75.9 ％
(公開価格比)(公開価格比)マーケティ中小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
THECOO-15.3%41.360.2%-13.7%

▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）

マーケティ勝率平均騰落率
44 件
(2007年以降)
88.6 ％
（39件 / 44件）
+124.3 ％
（Q2：+113.2 ％）

（2022/4/25 現在）

マーケティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9258 CS-C2021/12/24+19.3 ％
9211 エフ・コード2021/12/24+197.0 ％
4255 THECOO2021/12/22-15.3 ％
9254 ラバブルMG2021/12/21+284.5 ％
9244 デジタリフト2021/9/28+34.4 ％

マーケティのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
160 件
（2016年以降）
91.3 ％
（146件 / 160件）
+75.9 ％
（Q2：+60.6 ％）

（2022/4/25 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9220 エフビー介護2022/4/7+11.5 ％
9219 ギックス2022/3/30+2.8 ％
5078 セレ2022/3/11-4.2 ％
7793 イメージマジ2022/3/3+60.9 ％
9214 Recovery2022/2/3-13.7 ％

中小型のIPO騰落率分布


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セカンダリー

24年7月以降のIPO銘柄

（25/01/27 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
日本オーエー
5241（12/23）		882
600		+ 47.0％
+ 282円
ビースタイルＨＤ
302A（12/27）		1,792
3,325		- 46.1％
- 1,533円
ｖｉｓｕｍｏ
303A（12/26）		1,713
1,036		+ 65.3％
+ 677円
フォルシア
304A（12/26）		2,421
3,640		- 33.5％
- 1,219円
キオクシアＨＤ
285A（12/18）		1,717
1,440		+ 19.2％
+ 277円
ＧＶＡＴＥＣＨ
298A（12/26）		577
700		- 17.6％
- 123円
アルピコＨＤ
297A（12/25）		253
201		+ 25.9％
+ 52円
ＭＩＣ
300A（12/25）		947
960		- 1.4％
- 13円
ｄｅｌｙ
299A（12/19）		1,129
1,001		+ 12.8％
+ 128円
令和ＡＨ
296A（12/23）		475
521		- 8.8％
- 46円
Ｓｙｎｓ
290A（12/19）		515
736		- 30.0％
- 221円
リスキル
291A（12/17）		4,050
4,840		- 16.3％
- 790円
黒田グループ
287A（12/17）		1,008
885		+ 13.9％
+ 123円
ラクサス
288A（12/13）		260
426		- 39.0％
- 166円
ユカリア
286A（12/12）		943
975		- 3.3％
- 32円
インフォメティス
281A（12/9）		1,088
993		+ 9.6％
+ 95円
ＴＭＨ
280A（12/4）		1,219
2,128		- 42.7％
- 909円
グロービング
277A（11/29）		10,610
5,600		+ 89.5％
+ 5,010円
テラドローン
278A（11/29）		4,375
2,162		+ 102.4％
+ 2,213円
ククレブ
276A（11/28）		2,215
1,250		+ 77.2％
+ 965円
ガーデン
274A（11/22）		2,662
3,060		- 13.0％
- 398円
Ｓａｐｅｅｔ
269A（10/29）		3,750
2,285		+ 64.1％
+ 1,465円
エイチエムコム
265A（10/28）		1,096
1,128		- 2.8％
- 32円
リガク
268A（10/25）		893
1,205		- 25.9％
- 312円
東京メトロ
9023（10/23）		1,699.0
1,630		+ 4.2％
+ 69円
Ｓｃｈｏｏ
264A（10/22）		1,309
761		+ 72.0％
+ 548円
伸和ＨＤ
7118（10/21）		3,560
1,530		+ 132.7％
+ 2,030円
インターメス
262A（10/18）		2,360
2,038		+ 15.8％
+ 322円
日水コン
261A（10/16）		1,444
1,341		+ 7.7％
+ 103円
オルツ
260A（10/11）		567
570		- 0.5％
- 3円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,380
2,134		- 35.3％
- 754円
シマダヤ
250A（10/1）		1,430
1,760		- 18.8％
- 330円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		3,290
2,514		+ 30.9％
+ 776円
アスア
246A（9/26）		697
1,004		- 30.6％
- 307円
キッズスター
248A（9/26）		1,562
2,210		- 29.3％
- 648円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,124
2,700		- 21.3％
- 576円
グロースエクスパ
244A（9/26）		1,807
1,841		- 1.8％
- 34円
リプライオリ
242A（9/25）		946
1,398		- 32.3％
- 452円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,695
1,941		- 12.7％
- 246円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		750
1,085		- 30.9％
- 335円
オプロ
228A（8/21）		1,189
1,673		- 28.9％
- 484円
ファベル
220A（7/31）		1,007
1,190		- 15.4％
- 183円
ハートシード
219A（7/30）		2,299
1,548		+ 48.5％
+ 751円
リベラウェア
218A（7/29）		428
454		- 5.7％
- 26円
タイミー
215A（7/26）		1,450
1,850		- 21.6％
- 400円
フィットイージー
212A（7/23）		1,538
1,213		+ 26.8％
+ 325円
カドス
211A（7/18）		2,606
3,210		- 18.8％
- 604円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		272
489		- 44.4％
- 217円

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