IPO情報：リビン・テクノロジーズ（4445）
- 2019/5/24
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | リビン・テクノロジーズ（4445） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12さくら堀留ビル8階 |
| 従業員数 | 55人 |
| 事業概要 | ユーザーと不動産会社をマッチングする比較サイト「リビンマッチ」を運営するなど、不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービスを提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.lvn.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 50.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 14.6億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 17.3％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 57.4％ (純利益/純資産) | |
| PER | 28.8倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 8.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| GA technologies | 2018/7/25 | ＋130.3％ | 12.8億円 | 77.9％ | 76.9％ | 35.0倍 |
| ファーストロジック | 2015/2/18 | ＋52.5％ | 13.6億円 | 70.8％ | 56.2％ | 61.2倍 |
評価ポイント！！
・不動産会社を比較できるマッチングサイトには新規性があり、注目度はかなり高い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・ここ数年売上と利益が飛躍的に伸びており、今回のIPO資金を利用した広告宣伝などで今後も加速度的に成長していく可能性はある。
・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので、需給面に安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加！！
初値予想と結果
| 初値予想 | 9,000円～12,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋818,000円 （＋214.1％） 計算式：(12,000円 – 3,820円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 3,900円（想定:3,820円 仮条件:3,700円～3,900円） |
| 初値（6/28） | 9,000円 公募比：＋5,100円（騰落率：＋130.8％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/6/12（水） ～ 2019/6/18（火） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/6/19（水） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/6/24（月） |
| 上場日 | 2019/6/28（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：90,000株 売出：242,500株 オーバーアロットメントによる売出：49,800株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 346,200株 （割当率：90.56％） |
| SBI証券 | 11,600株 （割当率：3.03％） |
| SMBC日興証券 | 6,600株 （割当率：1.73％） |
| 楽天証券 | 4,900株 （割当率：1.28％） |
| マネックス証券 | 3,300株 （割当率：0.86％） |
| いちよし証券 | 3,300株 （割当率：0.86％） |
| 東海東京証券 | 1,600株 （割当率：0.42％） |
| 丸三証券 | 1,600株 （割当率：0.42％） |
| 岩井コスモ証券 | 1,600株 （割当率：0.42％） |
| エース証券 | 1,600株 （割当率：0.42％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 川合 大無 | 840,000株（66.64％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 川合商会（株） | 400,000株（31.73％）⇒ ロックアップ180日 |
| 小櫻 耕一 | 3,268株（0.26％）⇒ 継続保有 |
| 佐藤 慎也 | 2,424株（0.19％）⇒ 継続保有 |
| 辻 準 | 1,956株（0.16％）⇒ 継続保有 |
| 田中 靖宏 | 1,584株（0.13％）⇒ 継続保有 |
| 平石 英皓 | 1,220株（0.10％）⇒ 継続保有 |
| 新藤 正幸 | 1,200株（0.10％）⇒ 継続保有 |
| 栗林 正樹 | 1,156株（0.09％）⇒ 継続保有 |
| 國藤 直樹 | 1,128株（0.09％）⇒ 継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 513 | 655 | 1,349 | 1,557 | 1,826 |
| 経常利益 | 1 | △3 | 66 | 62 | 251 |
| 当期純利益 | 1 | △5 | 46 | 42 | 176 |
| 純資産額 | 48 | 43 | 89 | 131 | 307 |
| 総資産額 | 264 | 251 | 608 | 679 | 994 |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/17 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| リスキル 291A（12/17） | 4,540 4,840 | - 6.2％ - 300円 |  |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 875 885 | - 1.1％ - 10円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 405 426 | - 4.9％ - 21円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 880 975 | - 9.7％ - 95円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,017 993 | + 2.4％ + 24円 |  |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,412 2,128 | - 33.6％ - 716円 |  |
| グロービング 277A（11/29） | 7,320 5,600 | + 30.7％ + 1,720円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 1,849 2,162 | - 14.5％ - 313円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,090 1,250 | - 12.8％ - 160円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,829 3,060 | - 7.5％ - 231円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,481 2,285 | + 8.6％ + 196円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,186 1,128 | + 5.1％ + 58円 | |
| リガク 268A（10/25） | 887 1,205 | - 26.4％ - 318円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,553.0 1,630 | - 4.7％ - 77円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,109 761 | + 45.7％ + 348円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 2,100 1,530 | + 37.3％ + 570円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,603 2,038 | + 27.7％ + 565円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,403 1,341 | + 4.6％ + 62円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 585 570 | + 2.6％ + 15円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,341 2,134 | - 37.2％ - 793円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,404 1,760 | - 20.2％ - 356円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,760 2,514 | + 9.8％ + 246円 | |
| アスア 246A（9/26） | 671 1,004 | - 33.2％ - 333円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,382 2,210 | - 37.5％ - 828円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,565 2,700 | - 5.0％ - 135円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,044 1,841 | + 11.0％ + 203円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 941 1,398 | - 32.7％ - 457円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,298 1,941 | - 33.1％ - 643円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 734 1,085 | - 32.4％ - 351円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,301 1,673 | - 22.2％ - 372円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 974 1,190 | - 18.2％ - 216円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,778 1,548 | + 79.5％ + 1,230円 |  |
| リベラウェア 218A（7/29） | 499 454 | + 9.9％ + 45円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,373 1,850 | - 25.8％ - 477円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 2,060 1,213 | + 69.8％ + 847円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,487 3,210 | - 22.5％ - 723円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 293 489 | - 40.1％ - 196円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,390 2,290 | + 4.4％ + 100円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,273 1,348 | - 5.6％ - 75円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 318 368 | - 13.6％ - 50円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 646 450 | + 43.6％ + 196円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 693 875 | - 20.8％ - 182円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 649 1,560 | - 58.4％ - 911円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,430 5,940 | - 42.3％ - 2,510円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 265 255 | + 3.9％ + 10円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 800 1,308 | - 38.8％ - 508円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 768 1,281 | - 40.0％ - 513円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 499 1,282 | - 61.1％ - 783円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,652 2,030 | - 18.6％ - 378円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,715 1,205 | + 42.3％ + 510円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 775 1,580 | - 50.9％ - 805円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,371 2,160 | - 36.5％ - 789円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 942 2,000 | - 52.9％ - 1,058円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,742 2,923 | - 40.4％ - 1,181円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 560 1,700 | - 67.1％ - 1,140円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 559 1,085 | - 48.5％ - 526円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,569 2,875 | - 45.4％ - 1,306円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 537 1,021 | - 47.4％ - 484円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 742 1,671 | - 55.6％ - 929円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,796 3,225 | - 13.3％ - 429円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,880 3,745 | + 3.6％ + 135円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 605 1,553 | - 61.0％ - 948円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 969 1,563 | - 38.0％ - 594円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,049 2,815 | - 27.2％ - 766円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 417 893 | - 53.3％ - 476円 | |
| イシン 143A（3/25） | 871 2,234 | - 61.0％ - 1,363円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,300 3,215 | - 28.5％ - 915円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 555 3,980 | - 86.1％ - 3,425円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,725 2,215 | + 23.0％ + 510円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,375 5,850 | - 59.4％ - 3,475円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 999 3,990 | - 75.0％ - 2,991円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,722 5,190 | - 66.8％ - 3,468円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 700 2,001 | - 65.0％ - 1,301円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,477 2,020 | - 26.9％ - 543円 | |
