IPO情報：インティメート・マージャー（7072）
- 2019/9/17
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | インティメート・マージャー（7072） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-5-27 六本木山田ビル4F |
| 従業員数 | 37人 |
| 事業概要 | 主にデータマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://dmp.intimatemerger.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 61.7億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 6.9億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 20.5％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 7.9％ (純利益/純資産) | |
| PER | 148.7倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 5.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| Fringe81 | 2017/6/27 | ＋133.1％ | 6.2億円 | 87.2％ | -10.1％ | -倍 |
| オロ | 2017/3/24 | ＋129.5％ | 22.2億円 | 62.5％ | 30.2％ | 17.0倍 |
| フュージョン | 2017/2/23 | ＋151.9％ | 1.6億円 | 8.7％ | 11.0％ | 25.9倍 |
| シャノン | 2017/1/27 | ＋320.7％ | 2.4億円 | -22.2％ | 10.2％ | 51.5倍 |
| シルバーエッグ・Tec | 2016/9/27 | ＋191.3％ | 5.1億円 | 23.7％ | 19.1％ | 48.0倍 |
評価ポイント！！
・ネット利用者のデータを提供するプラットフォーム事業には新規性があり、注目度は高い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待。
・ここ数年は売上を伸ばしており利益も確保していることから、今後の成長にも十分に期待が持てる。
・上位株主にVCがいくつか入っているのが、やや懸念材料。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,700円～4,200円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋188,000円 （＋81.0％） 計算式：(4,200円 – 2,320円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,900円（想定:2,320円 仮条件:1,700円～1,900円） |
| 初値（10/25） | 4,000円 公募比：＋2,100円（騰落率：＋110.5％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/10/4（金） ～ 2019/10/10（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/10/11（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/10/17（木） |
| 上場日 | 2019/10/24（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：260,000株 売出：-株 オーバーアロットメントによる売出：39,000株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 273,000株 （割当率：91.30％） |
| SMBC日興証券 | 7,800株 （割当率：2.61％） |
| SBI証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| マネックス証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| いちよし証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 岩井コスモ証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 岡三証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 香川証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 極東証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）フリークアウト・ホールディングス | 1,692,700株（55.26％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
|---|---|
| 簗島 亮次 | 540,500株（17.64％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）電通 | 300,000株（9.79％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| ＭＩＣイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 128,550株（4.20％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| ＹＪ２号投資事業組合 | 100,000株（3.26％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 久田 康平 | 63,950株（2.09％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 50,000株（1.63％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| アイビス新成長投資事業組合第５号 | 42,900株（1.40％） |
| SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 42,900株（1.40％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | 42,850株（1.40％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 74 | 334 | 755 | 1,367 | 1,647 |
| 経常利益 | 39 | 43 | 76 | 141 | 84 |
| 当期純利益 | 25 | 38 | 49 | 96 | 42 |
| 純資産額 | 44 | 82 | 391 | 488 | 529 |
| 総資産額 | 84 | 183 | 565 | 727 | 823 |
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/17 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| リスキル 291A（12/17） | 4,540 4,840 | - 6.2％ - 300円 |  |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 875 885 | - 1.1％ - 10円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 405 426 | - 4.9％ - 21円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 880 975 | - 9.7％ - 95円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,017 993 | + 2.4％ + 24円 |  |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,412 2,128 | - 33.6％ - 716円 |  |
| グロービング 277A（11/29） | 7,320 5,600 | + 30.7％ + 1,720円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 1,849 2,162 | - 14.5％ - 313円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,090 1,250 | - 12.8％ - 160円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,829 3,060 | - 7.5％ - 231円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,481 2,285 | + 8.6％ + 196円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,186 1,128 | + 5.1％ + 58円 | |
| リガク 268A（10/25） | 887 1,205 | - 26.4％ - 318円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,553.0 1,630 | - 4.7％ - 77円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,109 761 | + 45.7％ + 348円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 2,100 1,530 | + 37.3％ + 570円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,603 2,038 | + 27.7％ + 565円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,403 1,341 | + 4.6％ + 62円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 585 570 | + 2.6％ + 15円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,341 2,134 | - 37.2％ - 793円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,404 1,760 | - 20.2％ - 356円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,760 2,514 | + 9.8％ + 246円 | |
| アスア 246A（9/26） | 671 1,004 | - 33.2％ - 333円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,382 2,210 | - 37.5％ - 828円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,565 2,700 | - 5.0％ - 135円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,044 1,841 | + 11.0％ + 203円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 941 1,398 | - 32.7％ - 457円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,298 1,941 | - 33.1％ - 643円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 734 1,085 | - 32.4％ - 351円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,301 1,673 | - 22.2％ - 372円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 974 1,190 | - 18.2％ - 216円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,778 1,548 | + 79.5％ + 1,230円 |  |
| リベラウェア 218A（7/29） | 499 454 | + 9.9％ + 45円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,373 1,850 | - 25.8％ - 477円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 2,060 1,213 | + 69.8％ + 847円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,487 3,210 | - 22.5％ - 723円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 293 489 | - 40.1％ - 196円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,390 2,290 | + 4.4％ + 100円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,273 1,348 | - 5.6％ - 75円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 318 368 | - 13.6％ - 50円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 646 450 | + 43.6％ + 196円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 693 875 | - 20.8％ - 182円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 649 1,560 | - 58.4％ - 911円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,430 5,940 | - 42.3％ - 2,510円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 265 255 | + 3.9％ + 10円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 800 1,308 | - 38.8％ - 508円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 768 1,281 | - 40.0％ - 513円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 499 1,282 | - 61.1％ - 783円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,652 2,030 | - 18.6％ - 378円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,715 1,205 | + 42.3％ + 510円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 775 1,580 | - 50.9％ - 805円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,371 2,160 | - 36.5％ - 789円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 942 2,000 | - 52.9％ - 1,058円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,742 2,923 | - 40.4％ - 1,181円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 560 1,700 | - 67.1％ - 1,140円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 559 1,085 | - 48.5％ - 526円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,569 2,875 | - 45.4％ - 1,306円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 537 1,021 | - 47.4％ - 484円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 742 1,671 | - 55.6％ - 929円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,796 3,225 | - 13.3％ - 429円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,880 3,745 | + 3.6％ + 135円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 605 1,553 | - 61.0％ - 948円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 969 1,563 | - 38.0％ - 594円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,049 2,815 | - 27.2％ - 766円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 417 893 | - 53.3％ - 476円 | |
| イシン 143A（3/25） | 871 2,234 | - 61.0％ - 1,363円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,300 3,215 | - 28.5％ - 915円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 555 3,980 | - 86.1％ - 3,425円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,725 2,215 | + 23.0％ + 510円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,375 5,850 | - 59.4％ - 3,475円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 999 3,990 | - 75.0％ - 2,991円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,722 5,190 | - 66.8％ - 3,468円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 700 2,001 | - 65.0％ - 1,301円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,477 2,020 | - 26.9％ - 543円 | |
