IPO初値予想：カラダノート（4014）
- 2020/9/23
- IPO企業一覧
カラダノート（4014）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、カラダノートのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | カラダノート（4014） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝公園2-11-11 芝公園2丁目ビル3階 |
| 従業員数 | 29人 |
| 事業概要 | 妊娠育児ママ層向けのアプリ提供及び家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://corp.karadanote.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 25.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 7.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 33.2％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 26.8％ (純利益/純資産) | |
| PER | 41.0倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ※類似案件なし | – | – | – | – | – | – |
評価ポイント！！
・妊娠育児ママ層向けのアプリには新規性があり、注目度は高い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待。
・アプリのDL数は伸びており、売上と利益とも右肩上がりのため、今後の成長にも期待が持てる。
・想定価格がかなり低めに設定されているため、買いに向かいやすい。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加！！
初値予想と結果
| 初値予想 | 700円～1,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋57,000円 （＋132.6％） 計算式：(1,000円 – 430円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 450円（想定:430円 仮条件:430円～450円） |
| 初値（10/28） | 1,890円 公募比：+1,440円（騰落率：+320.0％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/10/9（金） ～ 2020/10/15（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/10/16（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/10/21（水） |
| 上場日 | 2020/10/27（火） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：1,000,000株 売出：499,000株 オーバーアロットメントによる売出：224,800株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 1,499,500株 （割当率：86.99％） |
| SBI証券 | 89,900株 （割当率：5.22％） |
| SMBC日興証券 | 44,900株 （割当率：2.60％） |
| マネックス証券 | 29,900株 （割当率：1.73％） |
| いちよし証券 | 14,900株 （割当率：0.86％） |
| 岡三証券 | 14,900株 （割当率：0.86％） |
| 東洋証券 | 14,900株 （割当率：0.86％） |
| 楽天証券 | 14,900株 （割当率：0.86％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 佐藤 竜也 | 73.15％ | 180日間 |
|---|---|---|
| 穐田 誉輝 | 19.01％ | |
| 田中 祐介 | 2.66％ | 90日間or1.5倍 |
| 平岡 晃 | 0.74％ | 180日間 |
| 長澤 香 | 0.46％ | 継続保有 |
| 嶋田 寛 | 0.40％ | 継続保有 |
| 矢動丸 祐子 | 0.40％ | 継続保有 |
| 松枝 愛子 | 0.36％ | 継続保有 |
| 山本 和正 | 0.33％ | 継続保有 |
| 田中 美絵 | 0.25％ | 継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/7 | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 82 | 86 | 306 | 479 | 638 |
| 経常利益 | 6 | △3 | 86 | 90 | 91 |
| 当期純利益 | 5 | △3 | 60 | 64 | 63 |
| 純資産額 | 49 | 46 | 107 | 172 | 235 |
| 総資産額 | 91 | 80 | 193 | 234 | 307 |