IPO初値予想：AB&Company（9251）【11/12更新】
- 2021/11/12
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AB&Company（9251）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、AB&CompanyのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | AB&Company（9251） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿二丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階 |
| 従業員数 | 158人 |
| 事業概要 | 「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://ab-company.co.jp/jp/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
ヘアーサロンの「Agu.」やメンズサロンの「FADE&LINE」などの店舗を直営やフランチャイズで運営するほか、美容室を中心とした店舗デザイン・設計・施工を行うインテリアデザイン事業を展開。2021年9月末で直営で242店舗、FCで413店舗を運営。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | -/- | -/- | -/- | 2019/10 | 2020/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | – | 8,700 | 9,630 |
| 経常利益 | – | – | – | 1,061 | 1,104 |
| 当期利益 | – | – | – | 614 | 584 |
| 純資産額 | – | – | – | 5,415 | 5,998 |
※IFRS適用。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| Sunrise Capital III, L.P. | 34.40％ | 180日間or1.5倍 |
| Sunrise Capital III (JPY), L.P. | 18.60％ | 180日間or1.5倍 |
| Sunrise Capital III (Non-US), L.P. | 14.90％ | 180日間or1.5倍 |
| 丹内 悠佑 | 10.00％ | 180日間 |
| （株）Logotype | 6.80％ | 180日間 |
| （株）SunFlower | 6.80％ | 180日間 |
| 市瀬 一浩 | 3.30％ | 180日間 |
| （株）I.M.C | 2.90％ | 180日間 |
| 永島 光 | 0.50％ | 180日間 |
| 樋口 和貴 | 0.30％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 5,391,800株 |
| 公開株数合計 | 5,441,800株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 11月4日(木)～11月10日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 11月11日(木) |
| 購入申込期間 | 11月12日(金)～11月17日(水) |
| 上場日 | 11月19日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 77.04％ | 4,192,600株 |
| ﾏｯｺﾘｰｷｬﾋﾟﾀﾙ証券 | 16.00％ | 870,700株 |
| 野村證券 | 5.22％ | 283,900株 |
| 三菱UFJMS証券 | 1.74％ | 94,600株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌FC店舗拡大で増収
ヘアーサロン関連の店舗運営に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期（20.10）は新型コロナの影響で直営店で減収も、フランチャイズ店の出店強化により全体では増収を達成。今期（21.10）もFC出店に加え、直営店の売上も回復し、3Q累計から増収・増益は確実。
▌VCが初値の重しに
市場への供給額は80億円の中型案件で、株主にVCも多く入っており、初値上昇の重しに。募集株数における売出割合が高く、VCの上場ゴール感の強い印象もマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 10.7 | 9.7 | 37.2 | 3.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,650円（11/12更新） （＋160円 / ＋10.7％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,470円 |
| 仮条件 | 1,470円 ~ 1,490円 |
| 公開価格 | 1,490円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,400円 （-90円 / -6.0％） |
AIの予測値（参考）
1,549円（11/12更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| キュービーネット | -6.0% | 253.2 | 7.8% | 13.8% |
| コンヴァノ | 135.4% | 8.5 | 25.6% | 9.9% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/21 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,189 2,038 | + 7.4％ + 151円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,395 1,341 | + 4.0％ + 54円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 588 570 | + 3.2％ + 18円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,427 2,134 | - 33.1％ - 707円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,519 1,760 | - 13.7％ - 241円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,625 2,514 | + 4.4％ + 111円 | |
| アスア 246A（9/26） | 812 1,004 | - 19.1％ - 192円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,313 2,210 | - 40.6％ - 897円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,696 1,841 | + 46.4％ + 855円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,030 1,398 | - 26.3％ - 368円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,315 1,941 | - 32.3％ - 626円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 931 1,085 | - 14.2％ - 154円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,154 1,673 | - 31.0％ - 519円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 863 1,190 | - 27.5％ - 327円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,358 1,548 | - 12.3％ - 190円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 475 454 | + 4.6％ + 21円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,073 1,850 | - 42.0％ - 777円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,407 1,213 | + 16.0％ + 194円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,558 3,210 | - 20.3％ - 652円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 370 489 | - 24.3％ - 119円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,145 2,290 | - 6.3％ - 145円 |  |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,280 1,348 | - 5.0％ - 68円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 292 368 | - 20.7％ - 76円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 513 430 | + 19.3％ + 83円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 872 875 | - 0.3％ - 3円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 890 1,560 | - 42.9％ - 670円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,585 5,940 | - 39.6％ - 2,355円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 315 255 | + 23.5％ + 60円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 846 1,308 | - 35.3％ - 462円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,063 1,281 | - 17.0％ - 218円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 604 1,282 | - 52.9％ - 678円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,805 2,030 | - 11.1％ - 225円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,557 1,205 | + 29.2％ + 352円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 994 1,580 | - 37.1％ - 586円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,170 2,160 | - 45.8％ - 990円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 959 2,000 | - 52.1％ - 1,041円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,885 2,923 | - 35.5％ - 1,038円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 598 1,700 | - 64.8％ - 1,102円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 689 1,085 | - 36.5％ - 396円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,540 2,875 | - 46.4％ - 1,335円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 550 1,021 | - 46.1％ - 471円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 862 1,671 | - 48.4％ - 809円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,380 3,225 | + 4.8％ + 155円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,455 3,745 | - 7.7％ - 290円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 724 1,553 | - 53.4％ - 829円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,436 1,563 | - 8.1％ - 127円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,704 2,815 | - 3.9％ - 111円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 618 893 | - 30.8％ - 275円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,053 2,234 | - 52.9％ - 1,181円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,040 3,980 | - 73.9％ - 2,940円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,821 2,215 | + 27.4％ + 606円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,583 5,850 | - 55.8％ - 3,267円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,139 3,990 | - 71.5％ - 2,851円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,541 5,190 | - 51.0％ - 2,649円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,010 2,001 | - 49.5％ - 991円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,598 2,020 | - 20.9％ - 422円 | |
