IPO初値予想：アールプランナー（2983）
- 2021/1/6
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アールプランナー（2983）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アールプランナーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | アールプランナー（2983） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10階 |
| 従業員数 | 290人 |
| 事業概要 | 戸建住宅事業、その他不動産事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.arrplanner.co.jp/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
「デザイン力・商品力×不動産情報力×集客力×販売力」を強みに、戸建住宅事業における「注文住宅」×「分譲住宅」×「不動産仲介」のワンストップ・プラットフォーム戦略を推進。また、住宅展示場と不動産店舗の同一エリアへの出店により、顧客の利便性の向上を図る。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,057 | 8,972 | 12,002 | 16,635 | 19,183 |
| 経常利益 | 208 | 476 | 466 | 679 | 594 |
| 当期利益 | 179 | 268 | 337 | 424 | 434 |
| 純資産額 | 285 | 552 | 889 | 1,512 | 1,946 |
※2019年1月期からは連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 梢 政樹 | 28.53％ | 90日間 |
| 古賀 祐介 | 25.58％ | 90日間 |
| Ｋｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ㈱ | 24.59％ | 90日間 |
| ＴｒｅｅＴｏｐ㈱ | 19.68％ | 90日間 |
| 安藤 彰敏 | 0.20％ | 90日間 |
| 舟橋 和 | 0.20％ | 90日間 |
| 森川 祐次 | 0.15％ | 90日間 |
| 山崎 寛征 | 0.15％ | 90日間 |
| 楯 純二 | 0.15％ | 90日間 |
| 廣角 祐輔 | 0.15％ | 90日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 270,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 190,000株 |
| 公開株数合計 | 460,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 1月25日(月)～1月29日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2月1日(月) |
| 購入申込期間 | 2月2日(火)～2月5日(金) |
| 上場日 | 2月10日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 92.17％ | 424,000株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.61％ | 12,000株 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 12,000株 |
| SBI証券 | 2.61％ | 12,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌堅調な成長と確かな収益力
戸建住宅事業に特段の新規性はなく注目度は低い。ここ数年は確実に売上を伸ばしており、営業エリアを拡げることで今後も一定程度の成長は期待できる。また、既に利益も確保しており、今後の経営の不透明感は薄い。
▌需給は良好、価格は割安
市場への供給額は10億円未満と少なく、需給環境は良好。また、想定価格をベースにしたPERは6.1倍、PBRも1.1倍とIPOの中ではかなり割安な水準となっており、買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 15.3 | 22.3 | 6.1 | 1.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 3,200円 （＋1,110円 / ＋53.1％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,090円 |
| 仮条件 | 2,090円 ~ 2,210円 |
| 公開価格 | 2,210円 |
| 初値 （公開価格比） | 5,000円 （+2,790円 / +126.2％） |
AIの予測値（参考）
2,645円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ランディックス | 124.5% | 11.4 | 15.4% | 17.9% |
| 大英産業 | -12.5% | 6.8 | 19.0% | 13.8% |
| フォーライフ | 31.6% | 6.2 | 21.1% | 15.8% |
| アグレ都市デザイン | 102.6% | 4.7 | 11.1% | 19.0% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/22 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,070 2,038 | + 1.6％ + 32円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,400 1,341 | + 4.4％ + 59円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 688 570 | + 20.7％ + 118円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,380 2,134 | - 35.3％ - 754円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,498 1,760 | - 14.9％ - 262円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,640 2,514 | + 5.0％ + 126円 | |
| アスア 246A（9/26） | 761 1,004 | - 24.2％ - 243円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,329 2,210 | - 39.9％ - 881円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,265 2,700 | - 16.1％ - 435円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,801 1,841 | + 52.1％ + 960円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,015 1,398 | - 27.4％ - 383円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,247 1,941 | - 35.8％ - 694円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 928 1,085 | - 14.5％ - 157円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,115 1,673 | - 33.4％ - 558円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 831 1,190 | - 30.2％ - 359円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,364 1,548 | - 11.9％ - 184円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 454 454 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,126 1,850 | - 39.1％ - 724円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,378 1,213 | + 13.6％ + 165円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,674 3,210 | - 16.7％ - 536円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 356 489 | - 27.2％ - 133円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,112 2,290 | - 7.8％ - 178円 |  |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,251 1,348 | - 7.2％ - 97円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 283 368 | - 23.1％ - 85円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 517 430 | + 20.2％ + 87円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 843 875 | - 3.7％ - 32円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 869 1,560 | - 44.3％ - 691円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,420 5,940 | - 42.4％ - 2,520円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 282 255 | + 10.6％ + 27円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 846 1,308 | - 35.3％ - 462円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,023 1,281 | - 20.1％ - 258円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 588 1,282 | - 54.1％ - 694円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,800 2,030 | - 11.3％ - 230円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,480 1,205 | + 22.8％ + 275円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 969 1,580 | - 38.7％ - 611円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,186 2,160 | - 45.1％ - 974円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 950 2,000 | - 52.5％ - 1,050円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,822 2,923 | - 37.7％ - 1,101円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 588 1,700 | - 65.4％ - 1,112円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 668 1,085 | - 38.4％ - 417円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,470 2,875 | - 48.9％ - 1,405円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 531 1,021 | - 48.0％ - 490円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 843 1,671 | - 49.6％ - 828円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,240 3,225 | + 0.5％ + 15円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,340 3,745 | - 10.8％ - 405円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 700 1,553 | - 54.9％ - 853円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,387 1,563 | - 11.3％ - 176円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,600 2,815 | - 7.6％ - 215円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 612 893 | - 31.5％ - 281円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,041 2,234 | - 53.4％ - 1,193円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,875 3,215 | - 41.7％ - 1,340円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,026 3,980 | - 74.2％ - 2,954円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,796 2,215 | + 26.2％ + 581円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,475 5,850 | - 57.7％ - 3,375円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,162 3,990 | - 70.9％ - 2,828円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,392 5,190 | - 53.9％ - 2,798円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 957 2,001 | - 52.2％ - 1,044円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,581 2,020 | - 21.7％ - 439円 | |
