IPO初値予想：アールプランナー（2983）
- 2021/1/6
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アールプランナー（2983）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アールプランナーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | アールプランナー（2983） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10階 |
| 従業員数 | 290人 |
| 事業概要 | 戸建住宅事業、その他不動産事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.arrplanner.co.jp/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
「デザイン力・商品力×不動産情報力×集客力×販売力」を強みに、戸建住宅事業における「注文住宅」×「分譲住宅」×「不動産仲介」のワンストップ・プラットフォーム戦略を推進。また、住宅展示場と不動産店舗の同一エリアへの出店により、顧客の利便性の向上を図る。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,057 | 8,972 | 12,002 | 16,635 | 19,183 |
| 経常利益 | 208 | 476 | 466 | 679 | 594 |
| 当期利益 | 179 | 268 | 337 | 424 | 434 |
| 純資産額 | 285 | 552 | 889 | 1,512 | 1,946 |
※2019年1月期からは連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 梢 政樹 | 28.53％ | 90日間 |
| 古賀 祐介 | 25.58％ | 90日間 |
| Ｋｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ㈱ | 24.59％ | 90日間 |
| ＴｒｅｅＴｏｐ㈱ | 19.68％ | 90日間 |
| 安藤 彰敏 | 0.20％ | 90日間 |
| 舟橋 和 | 0.20％ | 90日間 |
| 森川 祐次 | 0.15％ | 90日間 |
| 山崎 寛征 | 0.15％ | 90日間 |
| 楯 純二 | 0.15％ | 90日間 |
| 廣角 祐輔 | 0.15％ | 90日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 270,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 190,000株 |
| 公開株数合計 | 460,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 1月25日(月)～1月29日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2月1日(月) |
| 購入申込期間 | 2月2日(火)～2月5日(金) |
| 上場日 | 2月10日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 92.17％ | 424,000株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.61％ | 12,000株 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 12,000株 |
| SBI証券 | 2.61％ | 12,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌堅調な成長と確かな収益力
戸建住宅事業に特段の新規性はなく注目度は低い。ここ数年は確実に売上を伸ばしており、営業エリアを拡げることで今後も一定程度の成長は期待できる。また、既に利益も確保しており、今後の経営の不透明感は薄い。
▌需給は良好、価格は割安
市場への供給額は10億円未満と少なく、需給環境は良好。また、想定価格をベースにしたPERは6.1倍、PBRも1.1倍とIPOの中ではかなり割安な水準となっており、買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 15.3 | 22.3 | 6.1 | 1.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 3,200円 （＋1,110円 / ＋53.1％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,090円 |
| 仮条件 | 2,090円 ~ 2,210円 |
| 公開価格 | 2,210円 |
| 初値 （公開価格比） | 5,000円 （+2,790円 / +126.2％） |
AIの予測値（参考）
2,645円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ランディックス | 124.5% | 11.4 | 15.4% | 17.9% |
| 大英産業 | -12.5% | 6.8 | 19.0% | 13.8% |
| フォーライフ | 31.6% | 6.2 | 21.1% | 15.8% |
| アグレ都市デザイン | 102.6% | 4.7 | 11.1% | 19.0% |