IPO初値予想：ブロードマインド（7343）
- 2021/2/19
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ブロードマインド（7343）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ブロードマインドのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ブロードマインド（7343） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F |
| 従業員数 | 231人 |
| 事業概要 | 個人及び法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介業、宅地建物取引業に係るソリューションをワンストップで提供するフィナンシャルパートナー事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.b-minded.com” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
個人向けにライフプランニングを土台とした資産形成及び資金計画策定支援を行うほか、法人向けには企業経営上の課題解決支援を行う。具体的には、生命保険・損害保険・証券・住宅ローン及び不動産の販売及び仲介など、各金融機関や仲介業者が個別に提供するサービスをワンストップで提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,277 | 2,434 | 2,523 | 3,141 | 3,245 |
| 経常利益 | 222 | 258 | 281 | 558 | 291 |
| 当期利益 | 140 | 231 | 168 | 401 | 178 |
| 純資産額 | 1,029 | 1,237 | 1,382 | 1,842 | 1,992 |
※2019年3月期からは連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 伊藤 清 | 36.94％ | 180日間 |
| 笹川 治信 | 15.56％ | 180日間 |
| 吉橋 正 | 14.27％ | 180日間 |
| 小林 義典（信託口） | 9.26％ | |
| メットライフ生命保険（株） | 7.87％ | 90日間 |
| 大西 新吾 | 5.81％ | 180日間 |
| 小林 義典 | 1.85％ | |
| あいおいニッセイ同和損害保険（株） | 1.85％ | 90日間 |
| 佐藤 誠 | 1.30％ | |
| 佐藤 秀昭 | 0.93％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 600,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 435,000株 |
| 公開株数合計 | 1,035,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月10日(水)～3月16日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月17日(水) |
| 購入申込期間 | 3月18日(木)～3月23日(火) |
| 上場日 | 3月26日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 91.30％ | 945,000株 |
| SBI証券 | 2.61％ | 27,000株 |
| 楽天証券 | 2.61％ | 27,000株 |
| マネックス証券 | 1.74％ | 18,000株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 9,000株 |
| あかつき証券 | 0.87％ | 9,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌地味な分野も、事業の安定度は高い
保険や住宅ローンなどの代理事業はIPOでは地味な印象で、注目度は低い。ここ数年は売上は着実に伸びているものの成長速度は鈍く、今後も大きな成長は見込みづらい。利益は安定的に稼いでおり、事業の安定度は高い。
▌セカンダリーにチャンスも
市場への供給額は10億円未満と小さめの案件で、ロックアップも厳しめなので需給面から初値上昇に期待。初値が想定より低ければ、PBRも1.6倍と割安なため、セカンダリーで買っても十分に利益が見込める可能性も。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 3.3 | 8.9 | 20.6 | 1.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,300円 （＋590円 / ＋83.1％） |
|---|---|
| 想定価格 | 710円 |
| 仮条件 | 710円 ~ 810円 |
| 公開価格 | 810円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,566円 （+756円 / +93.3％） |
AIの予測値（参考）
1,125円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| アイリックCP | 25.8% | 11.7 | 17.0% | 17.5% |
| NFC | -7.7% | 24.3 | 33.5% | 18.3% |