IPO初値予想:バルミューダ(6612)

  バルミューダ(6612)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、バルミューダのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名バルミューダ(6612)
所在地東京都武蔵野市境南町5-1-21
従業員数109人
事業概要家電製品の企画・製造・販売を行う。
会社URL

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https://www.balmuda.com/jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額137.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
29.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-3.1%
((直近-前期)/前期))
ROE36.5%
(純利益/純資産)
PER21.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR3.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
HPCシステムズ2019/9/26-6.0%61.7億円3.9%22.8%41.6倍
 
評価ポイント!!

・「バルミューダ」の家電製品は知名度は高いものの、IPO案件として新規性はなく、注目度はさほど高くない

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上と利益ともにやや頭打ちの感が強く、今後の成長に課題

・ロックアップは厳しめに設定されており、株主にVCも入っていないので、上場後の値動きに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想2,200円~2,600円
初値売却の損益予想(騰落率)+82,000円 +46.1%
計算式:(2,600円 – 1,780円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,930円(想定:1,780円 仮条件:1,780円~1,930円)
初値(12/16)3,150円 公募比+1,220円(騰落率:+63.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/11/30(月) ~ 2020/12/4(金)
当選発表日2020/12/7(月)
購入申込(意思表示)期限2020/12/10(木)
上場日2020/12/16(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:1,235,000株 売出:200,000株
オーバーアロットメントによる売出:215,200株
みずほ証券(主幹事)1,463,800株 (割当率:88.70%)
SBI証券86,100株 (割当率:5.22%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券28,700株 (割当率:1.74%)
丸三証券21,500株 (割当率:1.30%)
エース証券21,500株 (割当率:1.30%)
極東証券14,300株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券14,300株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

寺尾 玄85.11%180日間
Limotech Korea Co., Ltd.3.55%180日間
佐藤 弘次2.28% 
(株)ミツバ1.77%180日間
(株)ベニヤ1.77%180日間
佐藤 雅史0.70% 
鞍田 直子0.39% 
池田 英智0.29% 
南 修二0.29% 
進藤 剛0.28% 

 

直近の企業業績

単位:百万円2015/122016/122017/122018/122019/12
売上高2,9075,5428,87211,19210,850
経常利益△673401,0581,6351,048
当期純利益△6723582940633
純資産額32391,0681,0991,732
総資産額1,1832,5743,9104,7565,070

※2018年12月期以降は連結決算。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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