IPO初値予想:バルミューダ(6612)

  バルミューダ(6612)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、バルミューダのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名バルミューダ(6612)
所在地東京都武蔵野市境南町5-1-21
従業員数109人
事業概要家電製品の企画・製造・販売を行う。
会社URL

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https://www.balmuda.com/jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額137.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
29.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
-3.1%
((直近-前期)/前期))
ROE36.5%
(純利益/純資産)
PER21.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR3.7倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
HPCシステムズ2019/9/26-6.0%61.7億円3.9%22.8%41.6倍
 
評価ポイント!!

・「バルミューダ」の家電製品は知名度は高いものの、IPO案件として新規性はなく、注目度はさほど高くない

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上と利益ともにやや頭打ちの感が強く、今後の成長に課題

・ロックアップは厳しめに設定されており、株主にVCも入っていないので、上場後の値動きに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想2,200円~2,600円
初値売却の損益予想(騰落率)+82,000円 +46.1%
計算式:(2,600円 – 1,780円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,930円(想定:1,780円 仮条件:1,780円~1,930円)
初値(12/16)3,150円 公募比+1,220円(騰落率:+63.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/11/30(月) ~ 2020/12/4(金)
当選発表日2020/12/7(月)
購入申込(意思表示)期限2020/12/10(木)
上場日2020/12/16(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:1,235,000株 売出:200,000株
オーバーアロットメントによる売出:215,200株
みずほ証券(主幹事)1,463,800株 (割当率:88.70%)
SBI証券86,100株 (割当率:5.22%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券28,700株 (割当率:1.74%)
丸三証券21,500株 (割当率:1.30%)
エース証券21,500株 (割当率:1.30%)
極東証券14,300株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券14,300株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

寺尾 玄85.11%180日間
Limotech Korea Co., Ltd.3.55%180日間
佐藤 弘次2.28% 
(株)ミツバ1.77%180日間
(株)ベニヤ1.77%180日間
佐藤 雅史0.70% 
鞍田 直子0.39% 
池田 英智0.29% 
南 修二0.29% 
進藤 剛0.28% 

 

直近の企業業績

単位:百万円2015/122016/122017/122018/122019/12
売上高2,9075,5428,87211,19210,850
経常利益△673401,0581,6351,048
当期純利益△6723582940633
純資産額32391,0681,0991,732
総資産額1,1832,5743,9104,7565,070

※2018年12月期以降は連結決算。

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/05 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,050
2,038
+ 0.6
+ 12
日水コン
261A(10/16)
1,393
1,341
+ 3.9
+ 52
オルツ
260A(10/11)
571
570
+ 0.2
+ 1
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,330
2,134
- 37.7
- 804
シマダヤ
250A(10/1)
1,465
1,760
- 16.8
- 295
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,631
2,514
+ 4.7
+ 117
アスア
246A(9/26)
733
1,004
- 27.0
- 271
キッズスター
248A(9/26)
1,284
2,210
- 41.9
- 926
INGS
245A(9/26)
2,201
2,700
- 18.5
- 499
グロースエクスパ
244A(9/26)
4,290
1,841
+ 133.0
+ 2,449
リプライオリ
242A(9/25)
1,173
1,398
- 16.1
- 225
ROXX
241A(9/25)
1,131
1,941
- 41.7
- 810
CrossE
231A(8/29)
913
1,085
- 15.9
- 172
オプロ
228A(8/21)
1,267
1,673
- 24.3
- 406
ファベル
220A(7/31)
887
1,190
- 25.5
- 303
ハートシード
219A(7/30)
1,282
1,548
- 17.2
- 266
リベラウェア
218A(7/29)
407
454
- 10.4
- 47
タイミー
215A(7/26)
1,111
1,850
- 39.9
- 739
フィットイージー
212A(7/23)
1,533
1,213
+ 26.4
+ 320
カドス
211A(7/18)
2,630
3,210
- 18.1
- 580
PRISMBio
206A(7/2)
341
489
- 30.3
- 148
ロゴスHD
205A(6/28)
2,133
2,290
- 6.9
- 157
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,277
1,348
- 5.3
- 71
MFS
196A(6/21)
277
368
- 24.7
- 91
タウンズ
197A(6/20)
538
430
+ 25.1
+ 108
ポストプライム
198A(6/20)
666
450
+ 48.0
+ 216
WOLVES
194A(6/20)
865
875
- 1.1
- 10
ライスカレー
195A(6/19)
887
1,560
- 43.1
- 673
インテグループ
192A(6/18)
3,500
5,940
- 41.1
- 2,440
Chordia
190A(6/14)
230
255
- 9.8
- 25
D&Mカンパニー
189A(6/11)
834
1,308
- 36.2
- 474
アストロスケール
186A(6/5)
1,066
1,281
- 16.8
- 215
学びエイド
184A(5/28)
563
1,282
- 56.1
- 719
コージンバイオ
177A(4/25)
1,760
2,030
- 13.3
- 270
レジル
176A(4/24)
1,476
1,205
+ 22.5
+ 271
ウィルスマート
175A(4/16)
901
1,580
- 43.0
- 679
ハンモック
173A(4/11)
1,260
2,160
- 41.7
- 900
イタミアート
168A(4/8)
882
2,000
- 55.9
- 1,118
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,865
2,923
- 36.2
- 1,058
Gモンスター
157A(3/29)
574
1,700
- 66.2
- 1,126
マテリアルG
156A(3/29)
672
1,085
- 38.1
- 413
カウリス
153A(3/28)
1,419
2,875
- 50.6
- 1,456
情報戦略
155A(3/28)
500
1,021
- 51.0
- 521
シンカ
149A(3/27)
823
1,671
- 50.7
- 848
ダイブ
151A(3/27)
3,100
3,225
- 3.9
- 125
コロンビアW
146A(3/27)
3,555
3,745
- 5.1
- 190
エルイズビー
145A(3/26)
698
1,553
- 55.1
- 855
ソラコム
147A(3/26)
1,311
1,563
- 16.1
- 252
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,581
2,815
- 8.3
- 234
JSH
150A(3/26)
601
893
- 32.7
- 292
イシン
143A(3/25)
901
2,234
- 59.7
- 1,333
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
1,059
3,980
- 73.4
- 2,921
トライアル
141A(3/21)
2,809
2,215
+ 26.8
+ 594
光フードサービス
138A(2/28)
2,244
5,850
- 61.6
- 3,606
Cocolive
137A(2/28)
1,100
3,990
- 72.4
- 2,890
VRAIN
135A(2/22)
2,151
5,190
- 58.6
- 3,039
VIS
130A(2/8)
911
2,001
- 54.5
- 1,090
SOLIZE
5871(2/7)
1,705
2,020
- 15.6
- 315

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