IPO初値予想：ボードルア（4413）【11/24更新】
- 2021/11/24
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ボードルア（4413）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ボードルアのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ボードルア（4413） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー37階 |
| 従業員数 | 639人 |
| 事業概要 | ITインフラストラクチャにおけるクラウド導入支援、5G/IoT対応ネットワークインテグレーション及びセキュリティ構築運用等 |
【企業サイト】
https://www.baudroie.jp
事業メモ
主にITインフラストラクチャにおける、ITコンサルティング、設計構築を行うマルチベンダー構築支援、運用保守を行うマネージドサービス、クラウド基盤導入支援などを行う。特に、SDNやセキュリティ、ワイヤレス接続、ロードバランサー、クラウド、サーバー仮想基盤など専門性の高い領域に注力。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,627 | 2,087 | 2,262 | 2,648 | 3,085 |
| 経常利益 | 116 | 218 | 238 | 396 | 542 |
| 当期利益 | 80 | 136 | 163 | 279 | 416 |
| 純資産額 | 293 | 428 | 577 | 862 | 1,277 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 冨永 重寛 | 59.17％ | 180日間 |
| 藤井 和也 | 22.86％ | 180日間 |
| 程島 義明 | 5.92％ | 180日間 |
| 小林 剛士 | 5.39％ | 180日間 |
| 三幣 尚史 | 1.35％ | 180日間 |
| 森谷 岳史 | 1.08％ | 180日間 |
| 汐留パートナーズ㈱ | 0.34％ | 180日間 |
| 森 元嗣 | 0.34％ | 180日間 |
| 松澤 一応 | 0.27％ | 180日間 |
| 藤ヶ崎 剛 | 0.27％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 590,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,020,200株 |
| 公開株数合計 | 1,610,200株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 11月12日(金)～11月18日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 11月19日(金) |
| 購入申込期間 | 11月22日(月)～11月26日(金) |
| 上場日 | 11月30日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 91.31％ | 1,470,200株 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 42,000株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 28,000株 |
| 野村證券 | 1.74％ | 28,000株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 14,000株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 14,000株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 14,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気分野で収益力も高い
システム開発関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、「クラウド」「DX]「Iot」といったテーマ性もあため、注目度は高い。今期（22.2）は、新型コロナの影響による柔軟な仕事環境への変化に対応した新たなクラウド需要の高まりなどを受け、2Q累計を見る限り順調に推移。
▌需給に不安はない
市場への供給額は30億円程度の中小型案件で、株主にVCは入っておらず、ロックアップもかなり厳しめなので、初値上昇に期待。ここ最近のIPOは全体に苦戦気味なので、初値が予想より低い場合にはセカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 16.5 | 32.6 | 34.6 | 6.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,000円（11/24更新） （＋1,000円 / ＋50.0％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,850円 |
| 仮条件 | 1,850円 ~ 2,000円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,750円 （+750円 / +37.5％） |
AIの予測値（参考）
3,775円（11/24更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ラキール | 77.1% | 18.8 | -5.9% | 12.4% |
| Sイノベーション | 63.2% | 28.3 | 38.8% | 18.3% |
| HENNGE | 42.9% | 15.6 | 27.3% | 13.3% |
| システムサポート | 128.6% | 12.3 | 9.3% | 62.2% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
