IPO初値予想：BCC（7376）【6/28更新】
- 2021/6/28
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BCC（7376）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、BCCのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | BCC（7376） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区京町堀1丁目8番5号 明星ビル12F |
| 従業員数 | 151人 |
| 事業概要 | 大手IT企業への営業支援サービスの提供、ヘルスケア分野での市場調査やプロモーション支援の提供、ヘルスケア関連施設の運営受託 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.e-bcc.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
営業アウトソーシング事業では、大手IT企業に社員が常駐し営業支援を行う「営業派遣」と、自社で営業支援を請け負う「業務請負」で営業アウトソーシングを提供。また、中小企業にインターネットサービスやクラウド関連サービス等を組み合わせた通信ネットワークの提供なども行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 524 | 677 | 825 | 1,005 | 1,031 |
| 経常利益 | 18 | 6 | 14 | 42 | 45 |
| 当期利益 | △74 | 4 | 34 | 51 | 31 |
| 純資産額 | 89 | 93 | 127 | 179 | 210 |
※連結決算なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 伊藤 一彦 | 31.01％ | 180日間 |
| ＢＣＣ社員持株会 | 11.01％ | 180日間 |
| 伊藤 貴子 | 7.75％ | 180日間 |
| プラス（株） | 6.46％ | 180日間 |
| Ｋ＆Ｐパートナーズ１号 投資事業有限責任組合 | 6.46％ | 90日間or1.5倍 |
| 中山 保代 | 5.17％ | 180日間 |
| みずほ成長支援 投資事業有限責任組合 | 4.85％ | 90日間or1.5倍 |
| 安原 弘之 | 4.59％ | 180日間 |
| 岡林 靖朗 | 4.59％ | 180日間 |
| 荒川 弘也 | 4.36％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 99,000株 |
| 公開株数合計 | 299,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月18日(金)～6月24日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月25日(金) |
| 購入申込期間 | 6月28日(月)～7月1日(木) |
| 上場日 | 7月6日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.96％ | 260,000株 |
| みずほ証券 | 4.35％ | 13,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 5,200株 |
| エイチ・エスI証券 | 1.74％ | 5,200株 |
| 東洋証券 | 1.74％ | 5,200株 |
| 松井証券 | 1.74％ | 5,200株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 2,600株 |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 2,600株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌地味な分野も業績はまずまず
大手IT企業向けの営業アウトソーシングに特段の新規性はなく、注目度はさほど高くはない。前期（20.9）は、増収（2.6％）・減益（△39.2％）も、今期（21.9）は、営業アウトソーシング事業の需要が堅調で、2Q累計では増収・増益ペース。
▌需給面から初値高騰に期待
市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、需給面から初値高騰に期待。株主にVCが入っているのは、やや不安も、SBI主幹事のIPOは比較的初値が上昇しやすい傾向。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2.6 | 14.8 | 41.7 | 3.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,300円（6/28予想） （＋2,000円 / ＋153.8％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,210円 |
| 仮条件 | 1,180円 ~ 1,300円 |
| 公開価格 | 1,300円 |
| 初値 （公開価格比） | 3,350円 （+2,050円 / +157.7％） |
AIの予測値（参考）
2,523円（6/28計算）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ブリッジ | 113.0% | 7.3 | 10.5% | 17.5% |
| エヌリンクス | 108.8% | 7.6 | 35.6% | 35.2% |
| ヒトコム | 3.0% | 19.8 | 9.9% | 22.0% |