IPO初値予想：ビーウィズ（9216）【2/22更新】
- 2022/2/22
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ビーウィズ（9216）の東証1部への新規上場が承認されました。ここでは、ビーウィズのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ビーウィズ（9216） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟32F |
| 従業員数 | 628人 |
| 事業概要 | 自社開発のクラウド型PBX『Omnia LINK』などのデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPO サービスの提供、および各種AI・DXソリューションの開発・販売 |
【企業サイト】
https://www.bewith.net/
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,634 | 18,714 | 22,096 | 24,901 | 28,846 |
| 経常利益 | 88 | 1,052 | 1,127 | 1,449 | 2,167 |
| 当期利益 | 53 | 675 | 691 | 928 | 1,655 |
| 純資産額 | 1,427 | 2,076 | 2,430 | 3,026 | 4,214 |
※20.5から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）パソナグループ | 92.15% | 360日間 |
| 森本 宏一（社長） | 1.44% | 継続保有 |
| 飯島 健二 | 1.15% | 継続保有 |
| 田部井 健一 | 0.18% | 継続保有 |
| 野田 いづみ | 0.18% | 継続保有 |
| 伊東 雅彦 | 0.18% | 継続保有 |
| 北島 洋美 | 0.18% | 継続保有 |
| 香川 敏雄 | 0.18% | 継続保有 |
| 酒井 匡 | 0.18% | 継続保有 |
| 竹川 信之 | 0.18% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 1月21日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 2月14日(月)～2月18日(金) |
| 当選発表日 | 2月21日(月) |
| 購入申込期間 | 2月22日(火)～2月28日(月) |
| 上場日 | 3月2日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| 227 | 228 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 310 | 311 | 312 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 900,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 900,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 5,195,000 株 | |
| (買取引受) | 4,400,000 株 | |
| （ＯＡ） | 795,000 株 | |
| 公開株数 | 6,095,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 263 億円 | 17.3 億円 | 38.7 ％ | 17 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 2.7 ％ | 56.8 ％ | 4.6 ％ | – ％ | 35.8 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(1,090千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 86.96％ | 5,300,000株 |
| 大和証券 | 4.35％ | 265,000株 |
| 野村證券 | 3.48％ | 212,000株 |
| SMBC日興証券 | 3.48％ | 212,000株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 53,000株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 53,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌WITHコロナで成長性は十分
コールセンターを外部委託する企業は年々増えており、さらに在宅オペレーターを多数抱えていることもWITHコロナ渦では強みとなり、成長性は十分。今期(22.5)は、企業の非対面接客へのシフトやテレワークの浸透などもありアウトソーシングニーズが強く、増収(12.6％)・増益(1.1％)を見込む。
▌大型案件で需給は緩い
市場への供給額は100億円超の大型案件で、需給面はかなり緩く、初値の上昇はさほど期待できない。株主には安定株主しかおらず、上場後の値崩れに対する不安が少ないため、セカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 15.8 | 39.3 | 15.9 | 4.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,400円（2/22更新） （±0円 / ±0.0%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,920円 |
| 仮条件 | 1,400円 ～ 1,700円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,320円 （-80円 / -5.7％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| バーチャレクス・ | +13.3% | 12.8 | -16.8% | 41.4% |
| 富士ソフトサービ | +13.5% | 7.2 | 6.7% | 7.9% |
| ベルシステム２４ | -5.0% | 642.9 | 4.2% | 36.7% |
| コラボス | +137.6% | 6.8 | 8.6% | 18.0% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
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（2022/1/24 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9259 タカヨシ | 2021/12/24 | +9.0 ％ |
| 9212 Green Earth | 2021/12/24 | ±0.0 ％ |
| 9257 YCP | 2021/12/21 | -7.2 ％ |
| 9256 サクシード | 2021/12/22 | +7.1 ％ |
| 9252 ラストワンマ | 2021/11/24 | +47.4 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
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（2022/1/24 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 9522 リニューJ | 2021/12/22 | -7.6 ％ |
| 4419 Finatext | 2021/12/22 | -23.3 ％ |
| 2585 LDC | 2021/12/21 | -7.0 ％ |
| 6524 湖北工業 | 2021/12/21 | +32.5 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布