IPO初値予想：コアコンセプト・テクノロジー（4371）【9/14更新】
- 2021/9/14
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コアコンセプト・テクノロジー（4371）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、コアコンセプト・テクノロジーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | コアコンセプト・テクノロジー（4371） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋 1-16-15 ダイヤゲート池袋11階 |
| 従業員数 | 234人 |
| 事業概要 | 製造業・建設業をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション実現支援、IT 人材調達支援等 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.cct-inc.co.jp/company/profile/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
DX実現を一気通貫で伴走支援するための独自手法である「CCT-DX Method」を活用し、①目指す姿の策定、②技術検証、③仕組み構築、④運用・内製化支援を一連のプロセスで支援。また、内製化完了後は、IT人材調達プラットフォーム「Ohgi」を利用した企業のIT人材調達を支援。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/6 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,154 | 2,192 | 3,372 | 4,767 | 5,535 |
| 経常利益 | 55 | 196 | 133 | 184 | 188 |
| 当期利益 | 39 | 118 | 95 | 118 | 125 |
| 純資産額 | 96 | 255 | 431 | 566 | 716 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 金子 武史 | 16.72％ | 180日間 |
| 芸陽線材（株） | 9.29％ | 180日間 |
| 下村 克則 | 8.59％ | 180日間 |
| 田口 紀成 | 8.36％ | 180日間 |
| （株）SHIMOMURA | 8.13％ | 180日間 |
| 津野尾 肇 | 6.50％ | 180日間 |
| 髙盛 豊文 | 5.11％ | 180日間 |
| 中島 数晃 | 5.11％ | 180日間 |
| 田中 浩和 | 4.65％ | 180日間 |
| グッドエコ（株） | 4.64％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 225,500株 |
| 公開株数合計 | 425,500株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 9月6日(月)～9月10日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 9月13日(月) |
| 購入申込期間 | 9月14日(火)～9月17日(金) |
| 上場日 | 9月22日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 89.57％ | 381,100株 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 11,100株 |
| 楽天証券 | 2.61％ | 11,100株 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 7,400株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 7,400株 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 7,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気業種で成長性も十分
業務効率に関連したIPOは比較的人気で、「DX」「IoT」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期（20.12）は、製造業・建設業向けで売上を大きく伸ばし、増収（16.1%）・増益（5.9%）。今期（21.12）も、DX需要を順調に取り込み、2Q累計で前期を上回る勢い。
▌需給良好も値がさに不安
市場への供給額は15億円未満の中小型案件で、株主にVCも入っておらずロックアップも厳しく、需給面から初値上昇に期待。値がさ株になれば、初値後に需給が崩れることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 14.3 | 16.1 | 17.5 | 101.5 | 9.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 6,000円（9/14更新） （＋2,500円 / ＋71.4％） |
|---|---|
| 想定価格 | 3,350円 |
| 仮条件 | 3,350円 ~ 3,500円 |
| 公開価格 | 3,500円 |
| 初値 （公開価格比） | 7,040円 （+3,540円 / +101.1％） |
AIの予測値（参考）
8,090円（9/14更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ファブリカC | 15.0% | 32.4 | 29.3% | 32.1% |
| AI CROSS | 65.1% | 7.1 | 95.3% | 25.8% |
| Chatwork | -7.5% | 156.9 | 34.4% | -20.9% |
| ウォンテッドリー | 401.0% | 1.3 | 86.5% | 16.9% |
| コラボス | 137.6% | 6.8 | 8.6% | 18.0% |