IPO初値予想:クリーマ(4017)

  クリーマ(4017)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、クリーマのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 クリーマ(4017)
所在地 東京都港区北青山 2-12-5 KRT 青山ビル 2F
従業員数 70人
事業概要 ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供など行う。
会社URL

Screenshot of www.creema.co.jp

https://www.creema.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 197.9億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
59.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
32.0%
((直近-前期)/前期))
ROE -71.7%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 53.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
メルカリ 2018/6/19 +66.7% 1,067.1億円 80.1% -95.3% -倍
 
評価ポイント!!

・マーケットプレイス事業に新規性はなく、注目度もさほど高くない

・募集株数はやや多めの中型案件で、需給面から初値上昇は厳しめ

・売上は順調に伸びているものの、現状では赤字が継続しており黒字化が課題

・募集株数における売出割合が多く、VCの上場ゴール感の強いIPOのため予想外に初値が低くなることも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 4,000円~4,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +125,000円 +38.5%
計算式:(4,500円 – 3,250円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,570円(想定:3,250円 仮条件:3,250円~3,570円)
初値(11/27) 4,850円 公募比+1,280円(騰落率:+35.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/11/11(水) ~ 2020/11/17(火)
当選発表日 2020/11/18(水)
購入申込(意思表示)期限 2020/11/24(火)
上場日 2020/11/27(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:113,000株 売出:1,559,700株
オーバーアロットメントによる売出:167,200株
SBI証券(主幹事) 1,589,100株 (割当率:86.37%)
大和証券 83,600株 (割当率:4.54%)
みずほ証券 58,500株 (割当率:3.18%)
SMBC日興証券 41,800株 (割当率:2.27%)
エース証券 16,700株 (割当率:0.91%)
岩井コスモ証券 16,700株 (割当率:0.91%)
岡三証券 16,700株 (割当率:0.91%)
丸三証券 8,400株 (割当率:0.46%)
水戸証券 8,400株 (割当率:0.46%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

丸林 耕太郎 31.89% 180日間
アニマリズムグループ(株) 9.10%  
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.57% 90日間or1.5倍
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 7.10% 90日間or1.5倍
大橋 優輝 6.92% 180日間
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 6.10% 90日間or1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 5.80% 90日間or1.5倍
Globis Fund IV, L.P. 5.15% 90日間or1.5倍
日本郵政キャピタル(株) 3.07% 90日間or1.5倍
SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合 3.07% 90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2016/7 2017/7 2018/2 2019/2 2020/2
売上高 442 813 891 1,150 1,518
経常利益 △410 △453 △346 △373 46
当期純利益 △411 △462 △348 △373 △28
純資産額 20 △62 △59 △130 39
総資産額 881 1,344 1,365 1,570 1,879

※2019年2月期以降は連結決算。

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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