IPO情報：サイバー・バズ （7069）
- 2019/8/16
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | サイバー・バズ （7069） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー 7階 |
| 従業員数 | 105人 |
| 事業概要 | 主にブログやTwitter、Facebook、Instagram等のソーシャルメディアを通した広告・マーケティングなどを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.cyberbuzz.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 68.4億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 13.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 19.7％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 15.6％ (純利益/純資産) | |
| PER | 41.4倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| アライドアーキテクツ | 2013/11/29 | ＋229.4％ | 10.7億円 | 89.0％ | 36.4％ | 27.7倍 |
評価ポイント！！
・SNSを通じたインフルエンサーマーケティング支援には新規性あり注目度も高く、初値高騰への期待大。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・ビジネスにおけるSNS等の活用が急速に広まる中、売上を順調に伸ばしており、今後成長に期待が持てる。
・同日に別の上場案件（アミファ 7800）があるが、注目度はこちらの方が高いため影響なし。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,700円～4,200円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋220,000円 （＋110.0％） 計算式：(4,200円 – 2,000円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,300円（想定:2,000円 仮条件:2,000円～2,300円） |
| 初値（9/19） | 4,000円 公募比：＋1,700円（騰落率：＋73.9％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/9/3（火） ～ 2019/9/9（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/9/10（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/9/13（金） |
| 上場日 | 2019/9/19（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：370,000株 売出：224,500株 オーバーアロットメントによる売出：89,100株 |
|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 618,600株 （割当率：90.49％） |
| SBI証券 | 23,700株 （割当率：3.47％） |
| エース証券 | 11,800株 （割当率1.73％） |
| マネックス証券 | 11,800株 （割当率1.73％） |
| いちよし証券 | 11,800株 （割当率1.73％） |
| 岩井コスモ証券 | 5,900株 （割当率：0.86％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 髙村 彰典 | 1,354,000株（36.70％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
|---|---|
| （株）デジタルガレージ | 770,000株（20.87％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）サイバーエージェント | 600,000株（16.26％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）マイナビ | 300,000株（8.13％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| ユナイテッド（株） | 250,000株（6.78％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 近田 哲昌 | 135,000株（3.66％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 和田 瑞樹 | 105,000株（2.85％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 30,000株（0.81％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 松本 浩介 | 20,000株（0.54％） |
| 蓮見 麻衣子 | 17,500株（0.47％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,625 | 1,483 | 1,832 | 1,777 | 2,126 |
| 経常利益 | 10 | 93 | 140 | 135 | 130 |
| 当期純利益 | 44 | 70 | 76 | 74 | 93 |
| 純資産額 | 285 | 355 | 431 | 505 | 598 |
| 総資産額 | 584 | 656 | 751 | 787 | 996 |